Az üzleti életben nem elég csak az intuíciódra vagy arra a jó érzésre hagyatkozni, hogy a cég jól teljesít. Az igazi belátás csak akkor jön, ha…konkrét számokA CRM Mango a következő termékeket kínálja: jelentésekmelyik műsor valóság – a gazdasági eredményektől a pénzforgalomon át a járművek kihasználtságáig.
Értékesítési jelentés - gyors áttekintés az elért eredményekről
Ez a jelentés egy kicsit kaméleon. Miért? Attól függően változik, hogy mire összpontosítunk a cégünk. Egyértelmű, hogy egy kereskedelmi vállalatot más adatok érdekelnek, mint egy szállítmányozó céget. Például egy szállítmányozó vállalat esetében egyedi szűrőket állíthatunk be a jelentés fejlécében:
- az az időszak, amelyre vonatkozóan jelentést szeretnénk készíteni,
- jelentés típusa (Ügyfél, Felhasználó, Fuvarozó, Jármű rendszáma, Járművezető),
- menü,
- az eredmények rendezése rendelési állapot szerint: teljesített, elfogadva, teljesítési dátum, teljesítésre kész,
- rendelés típusa: összes, egyéni, továbbított.
Természetesen az összes elérhető opciót testreszabhatjuk. Kihagyhatunk bizonyos adatokat, így valóban az igényeinknek megfelelően szabhatjuk a jelentést. Emellett grafikusan is megjeleníti az egyes adatokat.
A jelentés gyors és világos áttekintést nyújt a vállalat működéséről – mutatja a járművek kihasználtságát és kihasználtságát, a költségeket és a flotta hatékonyabb felhasználásának lehetőségeitAzt is feltárja, hogy mely járművek vannak túlterhelve. Lehetővé teszi számunkra annak felmérését, hogy az árképzési politika helyes-e, és a szállítások nyereségesek-e a járművek és a sofőrök költségeit figyelembe véve.
Vessünk egy pillantást az üzlet környezetére. Egy áttekinthető táblázatban és grafikonon láthatod, hogyan teljesítenek az egyes értékesítők vagy csapatok.
A jelentés szűrhető a következő szempontok szerint:
- egy értékesítő vagy az egész csapat,
- pénznem, megrendelés vagy teljesítési dátum,
- rendelés állapota.
A vezető azonnal tudni fogja, hogy ki hozza a legnagyobb forgalom és hol vannak a tartalékok.
Értékesítés időbeli alakulása - trendek és szezonalitás
Ez a jelentés lehetővé teszi az értékesítések nyomon követését ügyfél, kereskedő vagy adott termék/szolgáltatás szerint, de idővonal. Láthatod, hogy kik vásárolnak rendszeresen, hogy van-e olyan vásárló, aki lemondta az előfizetést, vagy mely termékek fogytak a legtöbbet a kiválasztott időszakban.
Gazdasági eredmény – nézze meg, hogyan teljesít valójában vállalkozása
Ez a jelentés lesz az Ön hatékony navigátora – azonnali áttekintést kap arról, hogy a vállalat hol keres és hol költ. Itt szükséges, hogy a vállalat rögzítse az összes beérkezett számlát. Egy részletesebb jelentés céljából ideális, ha ezeket a számlákat külön kategóriákba sorolja (pl. bérek, bérleti díjak, üzemanyag, berendezések, iroda, reklám számlák). Ugyanakkor a vállalatnak importálnia kell a számlákat a CRM Mango rendszerbe, vagy közvetlenül a CRM-ben kell számláznia. Két dolog elengedhetetlen ehhez a jelentéshez, nevezetesen rögzíteni kell a kiadásainkat, és másrészt azt, hogy mit számláztunk ki. Ezt követően a Mango nagyon világosan ki tudja számolni számunkra, mennyi a profitunk?A Mango ezután a következőket jelenítheti meg:
- teljes költségek,
- teljes értékesítés,
- nettó nyereség.
További előny a kategóriák szerinti színbontás, így azonnal Láthatod, melyik tétel kerül a legtöbbe a cégnek. A jelentés havonta megtekinthető, és szükség esetén az adatokat könnyen exportálhatja MS Excelbe.
Cash flow jelentés
Sok vállalat papíron nyereséget mutat ki, de nincs pénz a számlán. Ezért kulcsfontosságú a Cash-Flow jelentés, mivel megmutatja, hogy mennyi pénz érkezett a számlánkra a kiválasztott időszakban – azaz hány számlát fizettek ki a vevők, és mennyi pénz távozott a számlánkról kiadásként. Így látjuk a különbséget a beérkezett és a kiküldött fizetések összege között.
Tehát a gazdasági eredményjelentésben, ha az azt mutatja, hogy 50 000 eurót számláztunk ki, akkor ebben a jelentésben a Mango egyértelműen megmutatja, hogy ebből az összegből mennyi érkezett valójában a számlánkra. Mert, ahogy mindannyian jól tudjuk, nem mindig csak a számlázásról van szó, hanem a követelések kifizetéséről is. Gyakran előfordul, hogy ügyfeleink/klienseink fizetésképtelenné válnak (különböző okok miatt). Mivel a jelentésből kiderül, hogy valójában hány befizetés érkezett a bankszámlánkra, az automatikus kiértékeléshez aktív kapcsolatra van szükség a CRM-rendszerünk és a bank között. Ennek az automatikus banki kapcsolatnak (vagy a befizetések manuális bevitelének, legyenek azok kibocsátottak vagy fogadtak) köszönhetően a vállalatvezetésnek egyértelmű képe van...a vállalat pénzügyi helyzetének áttekintése.
