En los negocios, no basta con confiar en la intuición o en la sensación de que la empresa va bien. La verdadera comprensión solo se obtiene cuando se tiene números específicosCRM Mango trae un conjunto de informes¿Qué programa? realidad: desde los resultados económicos, pasando por el flujo de caja hasta la utilización del vehículo.
Informe de ventas: un vistazo rápido a los resultados obtenidos
Este informe es un poco camaleónico. ¿Por qué? Varía según el enfoque de nuestra empresa. Es evidente que una empresa comercial estará interesada en datos diferentes a los de una empresa de transporte. Por ejemplo, para una empresa de transporte, podemos configurar filtros individuales en el encabezado del informe:
- período de tiempo para el cual queremos crear un informe,
- tipo de informe (Cliente, Usuario, Transportista, Matrícula del Vehículo, Conductor),
- menú,
- ordenar los resultados por estado del pedido: completado, aceptado, fecha de cumplimiento, listo para completar,
- tipo de pedido: todos, personalizado, reenvío.
Por supuesto, podemos personalizar todas las opciones disponibles. Podemos omitir algunos datos y así adaptar el informe a nuestras necesidades. También incluye una visualización gráfica de datos individuales.
El informe proporciona una visión rápida y clara de las operaciones de la empresa – Muestra la utilización y aprovechamiento de los vehículos, los costos y las oportunidades para un uso más eficiente de la flota.También revela qué vehículos están sobrecargados. Esto nos permite evaluar si la política de precios es correcta y si los transportes son rentables considerando los costos de vehículos y conductores.
Analicemos el entorno de la tienda. En una tabla y un gráfico claros, puedes ver el rendimiento de cada vendedor o equipo.
El informe se puede filtrar por:
- un vendedor o todo el equipo,
- moneda, pedido o fecha de cumplimiento,
- estado del pedido.
El gerente sabrá inmediatamente quién está trayendo la mayor facturación y dónde están las reservas.
Ventas a lo largo del tiempo: tendencias y estacionalidad
Este informe le permite realizar un seguimiento de las ventas por cliente, comerciante o producto/servicio específico, pero en línea de tiempo. Podrás ver quién compra regularmente, si algún cliente ha dejado de suscribirse o qué productos se venden más en el período de tiempo seleccionado.
Resultado económico: vea cómo le va realmente a su negocio
Este informe será su navegador eficaz: tendrá una visión general inmediata de los ingresos y gastos de la empresa. Aquí es necesario que la empresa registre todas las facturas recibidas. Para obtener un informe más detallado, es ideal seleccionar estas facturas en categorías individuales (por ejemplo, facturas de salarios, alquiler, combustible, equipo, oficina, publicidad). Al mismo tiempo, es necesario que la empresa importe las facturas a Mango CRM o las facture directamente en nuestro CRM. Dos aspectos son esenciales para este informe: registrar nuestros gastos y, por otro lado, lo que hemos facturado. Posteriormente, Mango puede realizar los cálculos con mucha claridad. ¿cuál es nuestra ganancia?Mango puede entonces mostrar:
- costes totales,
- ventas totales,
- beneficio neto.
Otra ventaja es la separación de colores por categoría, por lo que puedes seleccionarlos inmediatamente. Puedes ver qué artículo le cuesta más a la empresa. El informe se puede ver mensualmente y puedes exportar fácilmente los datos a MS Excel si es necesario.
Informe de flujo de caja
Muchas empresas muestran ganancias en teoría, pero carecen de fondos en sus cuentas. Por eso, el informe de flujo de caja es fundamental, ya que muestra cuánto dinero entró en nuestra cuenta durante el período seleccionado; es decir, cuántas facturas pagaron los clientes y cuánto dinero salió de nuestra cuenta como gastos. De esta forma, vemos la diferencia entre la suma de los pagos recibidos y los enviados.
Así, en el informe de resultados económicos, si se muestra que hemos facturado 50.000 €, Mango nos mostrará claramente cuánto de esa cantidad ha ingresado realmente en nuestra cuenta. Porque, como todos sabemos, no solo se trata de facturar, sino también de cobrar. A menudo, nuestros clientes se declaran insolventes (por diversas razones). Dado que el informe muestra cuántos pagos han ingresado realmente en nuestra cuenta bancaria, para una evaluación automática es necesario tener una conexión activa de nuestro CRM con el banco. Gracias a esta conexión automática con el banco (o al registro manual de pagos, ya sean emitidos o recibidos), la dirección de la empresa tiene una visión clara.Visión general de la realidad financiera de la empresa.
