V podnikání se nestačí jen spoléhat na intuici nebo dobrý pocit, že se firmě daří. Skutečný přehled přichází teprve tehdy, když máte k dispozici konkrétní čísla. CRM Mango přináší sadu reportů, které ukazují realitu - od hospodářského výsledku, přes cash-flow až po vytíženost vozidel.
Report prodeje - rychlý pohled na dosažené výsledky
Tento report je tak trochu chameleon. Proč? Mění se vzhledem k tomu, jaké je zaměření naší firmy. Je jasné, že obchodní společnost budou zajímat jiná data než společnost dopravní. Například u dopravní společnosti si v hlavičce reportu můžeme nastavit jednotlivé filtry:
- časové období, za které chceme vytvořit report,
- typ reportu (Zákazník, Uživatel, Přepravce, SPZ vozidla, Řidič),
- menu,
- řazení výsledků podle stavu objednávky: dokončena, akceptována, datum plnění, připravena k dokončení,
- typ objednávek: všechny, vlastní, spediční.
Všechny dostupné možnosti si dokážeme samozřejmě přizpůsobit. Některé údaje umíme vypustit a můžeme si tak skutečně report ušít nám na míru. Součástí je také grafické zobrazení jednotlivých dat.
Report poskytuje rychlý a zřetelný pohled na fungování firmy – ukazuje vytíženost a využití vozidel, nákladovost a možnosti efektivnějšího využití vozového parku. Zároveň odhaluje i to, která vozidla jsou nadměrně zatěžována. Umožňuje nám posoudit, zda je cenová politika správně nastavena a přepravy jsou ziskové vzhledem k nákladům na vozidla a řidiče.
Pojďme se trochu podívat do prostředí obchodu. V přehledné tabulce a zároveň iv grafu vidíte, jak se daří například jednotlivým obchodníkům nebo týmům.
Report lze filtrovat podle:
- obchodníka nebo celého týmu,
- měny, objednávky, či data plnění,
- statusu objednávky.
Manažer tak okamžitě zjistí, kdo přináší největší obrat a kde jsou rezervy.
Prodej v čase - trendy a sezónnost
Tento report vám umožní sledovat prodeje podle zákazníka, obchodníka nebo konkrétního produktu/služby, ale na časové osy. Vidíte, kdo nakupuje pravidelně, jestli někdo ze zákazníků přestal odebírat, případně, které produkty se prodávají nejvíce ve vybraném časovém období.
Hospodářský výsledek - sledujte jak se vaší firmě opravdu daří
Tento report bude vaším efektivním navigátorem - budete mít okamžitý přehled o tom, kde firma vydělává a kde utrácí. Zde je zapotřebí, aby si firma evidovala všechny faktury přijaté. Za účelem detailnějšího reportu je ideální selektovat tyto faktury na jednotlivé kategorie (např. faktury za mzdy, nájem, palivo, vybavení, kancelář, reklama). Zároveň je zapotřebí, aby si firma importovala faktury do CRM Mango nebo fakturovala přímo v našem CRM. Pro tento report jsou podstatné dvě věci, a to evidovat si, co jsou naše výdaje, a na druhé straně co jsme vyfakturovali. Následně nám Mango velmi přehledně dokáže vyčíslit, jaký je náš zisk. Mango umí následně zobrazit:
- celkové náklady,
- celkové tržby,
- čistý zisk.
Výhodou je také barevné rozlišení podle kategorií, takže okamžitě vidíte jaká položka firmu stojí nejvíce. Report lze sledovat měsíčně a data umíte jednoduše exportovat v případě potřeby do MS Excel.
Report Cash-Flow
Mnohé firmy na papíře vykazují zisk, ale na účtu jim chybí peníze. Proto je klíčový report Cash-Flow, který zobrazuje, kolik finančních prostředků nám za zvolené období přišlo na účet – tzn. kolik faktur zákazníci skutečně uhradili a kolik peněz nám z účtu odešlo jako naše výdaje. Tím pádem vidíme rozdíl mezi součtem přijatých a odeslaných plateb.
Čili v reportu hospodářského výsledku, pokud se nám zobrazí, že jsme vyfakturovali za 50 000 €, tak v tomto reportu nám Mango přehledně zobrazí kolik z této částky nám reálně přišlo na účet. Protože, jak všichni moc dobře víme, ne vždy je to jen o tom vyfakturovat, ale i mít pohledávku uhrazenou. Častokrát dochází k platební neschopnosti (z různých důvodů) ze strany našich zákazníků/klientů. Jelikož se bavíme o tom, že nám report ukáže kolik plateb nám reálně přišlo na náš bankovní účet, tak pro automatické vyhodnocení je třeba mít aktivní propojení našeho CRM s bankou. Díky tomuto automatickému propojení s bankou (případně manuálnímu zadávání plateb, ať už vydaných nebo přijatých) má vedení firmy jasný přehled o finanční realitě podniku.
