Im Geschäftsleben reicht es nicht aus, sich nur auf Intuition oder ein gutes Gefühl zu verlassen, dass es dem Unternehmen gut geht. Echte Erkenntnisse erhält man nur, wenn man bestimmte ZahlenCRM Mango bietet eine Reihe von Berichtewelche zeigen Realität - von den wirtschaftlichen Ergebnissen über den Cashflow bis hin zur Fahrzeugauslastung.
Verkaufsbericht – ein kurzer Blick auf die erzielten Ergebnisse
Dieser Bericht ist ein kleines Chamäleon. Warum? Er verändert sich je nach Fokus unseres Unternehmens. Es ist klar, dass ein Handelsunternehmen an anderen Daten interessiert ist als ein Transportunternehmen. Für ein Transportunternehmen können wir beispielsweise individuelle Filter im Berichtskopf setzen:
- Zeitraum, für den wir einen Bericht erstellen möchten,
- Berichtstyp (Kunde, Benutzer, Spediteur, Fahrzeugkennzeichen, Fahrer),
- Speisekarte,
- Sortierung der Ergebnisse nach Bestellstatus: abgeschlossen, akzeptiert, Erfüllungsdatum, bereit zur Fertigstellung,
- Auftragstyp: alle, benutzerdefiniert, Weiterleitung.
Selbstverständlich können wir alle verfügbaren Optionen individuell anpassen. Wir können einzelne Daten weglassen und so den Bericht wirklich auf unsere Bedürfnisse zuschneiden. Er beinhaltet auch eine grafische Darstellung einzelner Daten.
Der Bericht bietet einen schnellen und klaren Überblick über die Geschäftstätigkeit des Unternehmens – zeigt Fahrzeugauslastung und -nutzung, Kosten und Möglichkeiten zur effizienteren Nutzung der FlotteDarüber hinaus wird deutlich, welche Fahrzeuge überladen sind. So lässt sich beurteilen, ob die Preispolitik richtig ist und die Transporte unter Berücksichtigung der Kosten für Fahrzeuge und Fahrer rentabel sind.
Werfen wir einen Blick auf die Ladenumgebung. In einer übersichtlichen Tabelle und Grafik sehen Sie, wie einzelne Verkäufer oder Teams abschneiden.
Der Bericht kann gefiltert werden nach:
- ein Verkäufer oder das gesamte Team,
- Währung, Bestell- oder Erfüllungsdatum,
- Bestellstatus.
Der Manager weiß sofort, wer mitbringt.der größte Umsatz und wo die Reserven liegen.
Umsatz im Zeitverlauf – Trends und Saisonalität
Mit diesem Bericht können Sie Verkäufe nach Kunde, Händler oder bestimmten Produkten/Dienstleistungen verfolgen, aber auf Zeitleiste. Sie können sehen, wer regelmäßig einkauft, ob Kunden ihr Abonnement gekündigt haben oder welche Produkte sich im ausgewählten Zeitraum am besten verkaufen.
Wirtschaftliches Ergebnis – sehen Sie, wie es Ihrem Unternehmen wirklich geht
Dieser Bericht ist Ihr effektiver Navigator – Sie erhalten sofort einen Überblick darüber, wo das Unternehmen Einnahmen und Ausgaben hat. Hierfür muss das Unternehmen alle eingegangenen Rechnungen erfassen. Für einen detaillierteren Bericht ist es ideal, diese Rechnungen in einzelne Kategorien zu gliedern (z. B. Rechnungen für Löhne, Miete, Kraftstoff, Ausrüstung, Büro, Werbung). Gleichzeitig muss das Unternehmen Rechnungen in CRM Mango importieren oder direkt in unserem CRM abrechnen. Für diesen Bericht sind zwei Dinge wichtig: die Erfassung unserer Ausgaben und die Erfassung unserer Rechnungen. Anschließend kann Mango für uns sehr übersichtlich berechnen, Wie hoch ist unser GewinnMango kann dann Folgendes anzeigen:
- Gesamtkosten,
- Gesamtumsatz,
- Nettogewinn.
Ein weiterer Vorteil ist die farbliche Trennung nach Kategorien, so dass Sie sofort Sie können sehen, welcher Artikel das Unternehmen am meisten kostet. Der Bericht kann monatlich angezeigt werden und Sie können die Daten bei Bedarf einfach nach MS Excel exportieren.
Cashflow-Bericht
Viele Unternehmen weisen zwar auf dem Papier Gewinne aus, haben aber kein Geld auf dem Konto. Deshalb ist der Cashflow-Bericht so wichtig, da er zeigt, wie viel Geld im ausgewählten Zeitraum auf unser Konto eingegangen ist – d. h. wie viele Rechnungen Kunden tatsächlich bezahlt haben und wie viel Geld unser Konto als Ausgaben verlassen hat. So sehen wir die Differenz zwischen der Summe der erhaltenen und gesendeten Zahlungen.
Wenn also im Bericht zum wirtschaftlichen Ergebnis eine Rechnung über 50.000 € angezeigt wird, zeigt uns Mango in diesem Bericht deutlich an, wie viel davon tatsächlich auf unserem Konto eingegangen ist. Denn wie wir alle wissen, geht es nicht immer nur um die Rechnungsstellung, sondern auch darum, die Forderung zu begleichen. Oftmals werden unsere Kunden (aus verschiedenen Gründen) zahlungsunfähig. Da es sich um den Bericht handelt, der uns zeigt, wie viele Zahlungen tatsächlich auf unserem Bankkonto eingegangen sind, ist für die automatische Auswertung eine aktive Verbindung unseres CRM mit der Bank erforderlich. Dank dieser automatischen Verbindung mit der Bank (oder der manuellen Erfassung von Zahlungen, egal ob ausgegeben oder empfangen) hat die Unternehmensleitung einen klaren Überblick über die finanzielle Realität des Unternehmens.
