V podnikaní sa nestačí len spoliehať na intuíciu alebo "dobrý pocit", že sa firme darí. Skutočný prehľad prichádza až vtedy, keď máte k dispozícii konkrétne čísla. CRM Mango prináša sadu reportov, ktoré ukazujú realitu - od hospodárskeho výsledku, cez cash-flow až po vyťaženosť vozidiel.
Report predaja - rýchly pohľad na dosiahnuté výsledky
Tento report je tak trochu chameleón. Prečo? Mení sa vzhľadom na to, aké je zameranie našej firmy. Je jasné, že obchodnú spoločnosť budú zaujímať iné dáta než spoločnosť dopravnú. Napríklad, pri dopravnej spoločnosti si v hlavičke reportu môžeme nastaviť jednotlivé filtre:
- časové obdobie, za ktoré chceme vytvoriť report,
- typ reportu (Zákazník, Užívateľ, Prepravca, ŠPZ vozidla, Vodič),
- menu,
- radenie výsledkov podľa stavu objednávky: dokončená, akceptovaná, dátum plnenia, pripravená na dokončenie,
- typ objednávok: všetky, vlastné, špedičné.
Všetky dostupné možnosti si dokážeme, samozrejme, prispôsobiť. Niektoré údaje vieme vypustiť a môžeme si tak skutočne report ušiť nám na mieru. Súčasťou je aj grafické zobrazenie jednotlivých dát.
Report poskytuje rýchly a zreteľný pohľad o fungovaní firmy – ukazuje vyťaženosť a využitie vozidiel, nákladovosť a možnosti efektívnejšieho využitia vozového parku. Zároveň odhaľuje aj to, ktoré vozidlá sú nadmerne zaťažované. Umožňuje nám posúdiť, či je cenová politika správne nastavená a prepravy sú ziskové vzhľadom na náklady na vozidlá a vodičov.
Poďme sa trochu pozrieť do prostredia obchodu. V prehľadnej tabuľke a zároveň aj v grafe vidíte, ako sa darí napríklad jednotlivým obchodníkom alebo tímom.
Report sa dá filtrovať podľa:
- obchodníka alebo celého tímu,
- meny, objednávky, či dátumu plnenia,
- statusu objednávky.
Manažér tak okamžite zistí, kto prináša najväčší obrat a kde sú rezervy.
Predaj v čase - trendy a sezónnosť
Tento report vám umožní sledovať predaje podľa zákazníka, obchodníka alebo konkrétneho produktu/ služby, ale na časovej osi. Vidíte, kto nakupuje pravidelne, či niekto zo zákazníkov prestal odoberať, prípadne, ktoré produkty sa predávajú najviac vo vybranom časovom období.
Hospodársky výsledok - sledujte ako sa vašej firme naozaj darí
Tento report bude vaším efektívnym navigátorom - budete mať okamžitý prehľad o tom, kde firma zarába a kde míňa. Tu je potrebné, aby si firma evidovala všetky faktúry prijaté. Za účelom detailnejšieho reportu je ideálne selektovať tieto faktúry na jednotlivé kategórie (napr. faktúry za mzdy, nájom, palivo, vybavenie, kancelária, reklama). Zároveň je potrebné, aby si firma importovala faktúry do CRM Mango alebo fakturovala priamo v našom CRM. Pre tento report sú podstatné dve veci, a to evidovať si čo sú naše výdavky, a na druhej strane čo sme vyfakturovali. Následne nám Mango veľmi prehľadne dokáže vyčísliť, aký je náš zisk. Mango vie následne zobraziť:
- celkové náklady,
- celkové tržby,
- čistý zisk.
Výhodou je aj farebné rozlíšenie podľa kategórií, takže okamžite vidíte aká položka firmu stojí najviac. Report je možné sledovať mesačne a dáta viete jednoducho exportovať v prípade potreby do MS Excel.
Report Cash-Flow
Mnohé firmy na papieri vykazujú zisk, ale na účte im chýbajú peniaze. Preto je kľúčový report Cash-Flow, ktorý zobrazuje, koľko finančných prostriedkov nám za zvolené obdobie prišlo na účet - t.j. koľko faktúr zákazníci skutočne uhradili a koľko peňazí nám z účtu odišlo ako naše výdavky. Tým pádom vidíme rozdiel medzi súčtom prijatých a odoslaných platieb.
Čiže v reporte hospodárskeho výsledku, ak sa nám zobrazí, že sme vyfakturovali za 50 000 €, tak v tomto reporte nám Mango prehľadne zobrazí koľko z tejto sumy nám reálne prišlo na účet. Pretože, ako všetci veľmi dobre vieme, nie vždy je to len o tom vyfakturovať, ale aj mať pohľadávku uhradenú. Často krát prichádza k platobnej neschopnosti (z rôznych dôvodov) zo strany našich zákazníkov/klientov. Keďže sa bavíme o tom, že nám report ukáže koľko platieb nám reálne prišlo na náš bankový účet, tak na automatické vyhodnotenie je potrebné mať aktívne prepojenie nášho CRM s bankou. Vďaka tomuto automatickému prepojeniu s bankou (prípadne manuálnemu zadávaniu platieb, či už vydaných alebo prijatých) má vedenie firmy jasný prehľad o finančnej realite podniku.
