Przyjrzyjmy się wspólnie, jak szybko, prosto i wygodnie każdy użytkownik może tworzyć aktywności w Mango.
Jak rozpocząć tworzenie raportu?
Utworzenie raportu jest bardzo proste. Raport zawiera informacje o czynnościach, którym oddajesz się w ciągu dnia. Można je wygodnie i łatwo zapisywać w Mango, w trybie ciągłym lub na koniec dnia. Raport możesz utworzyć zarówno na komputerze, jak i bezpośrednio na telefonie komórkowym. W prawym dolnym rogu kliknij zielony znak + i wybierz typ aktywności, którą chcesz utworzyć.
Podstawowe czynności- spotkanie
- rozmowa telefoniczna
- podróż
- administracja
To od Ciebie zależy, co nagrasz. Należy pamiętać, że oprócz podstawowych aktywności, takich jak spotkania i rozmowy telefoniczne, możesz także tworzyć własne aktywności. Czym jest sama działalność, jak powstaje i jakie jest jej znaczenie? Aby dowiedzieć się więcej, kliknij poniższy link.
Wybieramy więc rodzaj aktywności, na przykład spotkanie, a ja po prostu wypełniam pola, które podpowiada mi Mango.
Jak widać na powyższym przykładzie, wpisujemy firmę, z którą odbyło się spotkanie, wpisujemy też osobę, ustalamy czas od - do oraz piszemy krótką notatkę o tym, co było tematem spotkania. Datę następnego kontaktu oznaczyliśmy czerwoną strzałką. Czego to dotyczy i dlaczego jest ważne? W notatce było napisane, że mamy skontaktować się z panią Láskavú za tydzień. Datę następnego kontaktu ustalimy za tydzień i tego samego dnia Mango wyśle nam e-mailem przypomnienie z treścią tej aktywności, dzięki czemu o niczym nie zapomnimy. W ten sposób Mango wysyła powiadomienia o każdym rekordzie zgodnie z wybranymi datami następnego kontaktu. Jest to bardzo przydatne i ważne narzędzie, dzięki któremu możemy mieć pewność, że o niczym nie zapomnimy i dotrzymamy ustalonych terminów i procedur. Wiemy, jak zniechęcające może być to, że ktoś zgadza się na określone działanie ze sprzedawcą, a potem, jako potencjalny klient, widzę, że sprzedawca albo nie oddzwania, albo oddzwania później, albo, nie daj Boże, ja, jako potencjalny kupujący, muszę przypomnieć o tym sprzedawcy.
Następnie, gdy uzupełnię wszystkie pola, zapisuję aktywność i rekord jest kompletny. W ten sposób tworzę każdą pojedynczą aktywność w Mandze. Wszystkie działania związane z firmą są wyświetlane na karcie klienta, co oznacza, że wszystkie nasze zapisy są rejestrowane pod konkretną firmą.
A co na przykład z działaniami automatycznymi? Nie każda czynność, którą wykonujemy w ciągu dnia, musi być ręcznie wprowadzana do Mango. Można sobie z tym poradzić. Możemy połączyć Mango z naszym adresem e-mail i telefonem. Dlatego każdy e-mail i każda rozmowa telefoniczna, którą wykonujemy w ciągu dnia, jest rejestrowana w sekcji aktywności w Manga. Działania te mogą lub nie podlegać weryfikacji przez użytkownika. Jeśli poddamy je weryfikacji, nikt nie będzie miał do nich dostępu, dopóki użytkownik nie potwierdzi ich w Mango.
Łączenie poczty e-mail i Mangi jest możliwe na dwa sposoby: poprzez serwer IMAP lub poprzez Outlook 365. Po utworzeniu łącza wszystkie wiadomości e-mail danego użytkownika zostaną wciągnięte do aktywności. Należy pamiętać, że podczas konfigurowania tego łącza można wybrać, które wiadomości e-mail nie będą z niego wysyłane. Możesz wybrać konkretne adresy e-mail lub całe domeny. Aby uzyskać więcej informacji na temat integracji naszego systemu CRM z pocztą e-mail, kliknij poniższy link, aby lepiej zrozumieć, jak to wszystko działa.
Łączenie poczty e-mail i mangi
Podłączenie telefonu komórkowego do Mangi jest bardzo proste. Firma Mango stworzyła aplikację mobilną Mango Mobile App (MMA), której zadaniem jest zbieranie wszystkich połączeń biznesowych i przesyłanie ich do Mango. Synchronizuje również wszystkie kontakty między Mango a Twoim smartfonem. Jak wspomniano powyżej, zapisy te mogą podlegać weryfikacji lub nie. Aby uzyskać więcej informacji na temat działania tego połączenia, kliknij poniższy link.
Łączenie urządzeń mobilnych i Mangi
W ten sposób możemy łatwo i automatycznie przesyłać wiadomości e-mail i połączenia telefoniczne bezpośrednio do naszego CRM, gdzie można przypisać je do firmy, ustalić datę następnego kontaktu i mieć wszystko przejrzyście przechowywane w jednym miejscu.
Rejestr pracy komputera
Mango wymyślił jeszcze jeden trik: monitorowanie i rejestrowanie pracy komputera. Opracowaliśmy aplikację Mango Desktop App (MDA) . Ta aplikacja działa w tle Twojego komputera i rejestruje wszystko, co robisz w ciągu dnia. Te rekordy są automatycznie wysyłane do Manga, do sekcji aktywności, gdzie oczekują na Twoją weryfikację. Informacje na temat przeznaczenia tej aplikacji, jej zalet i sposobu korzystania z niej można znaleźć pod poniższym linkiem.
Możemy zatem tworzyć aktywności w Mango ręcznie lub automatycznie za pomocą aplikacji wymienionych powyżej. Co dalej? Aktywności w Mango są tworzone i wstawiane, jak postępować? Gdy użytkownik wprowadzi lub zweryfikuje wszystkie czynności wykonane w ciągu dnia, jego rekord pracy jest gotowy do wygenerowania raportu. Znajdujemy się w Mango, w części poświęconej zajęciom. Wystarczy, że wybierzemy siebie jako użytkownika i podajemy okres, za który chcemy wygenerować raport.
Po wprowadzeniu parametrów Mango wyciągnie wszystkie rekordy. Następnie wystarczy kliknąć „przygotuj raport”, a my mamy gotowy raport na świecie. Raport zostanie wyświetlony w formie przejrzystej osi czasu. Do każdego rekordu związanego z daną firmą dołączona jest również historia trzech poprzednich rekordów, aby uzyskać lepszy przegląd tego, co działo się w firmie. Na końcu raportu jest dodatkowe miejsce na notatkę, a gdy już wyślemy raport, zostanie on wysłany do mojego przełożonego w wiadomości e-mail z przejrzystą osią czasu. Jak wygląda raport, który trafia na maila managera? Przyjrzyjmy się temu razem.
Raportowanie w przejrzystym harmonogramie
Uważamy, że sprawozdawczość jest ważną częścią nowoczesnego biznesu. Właściwa konfiguracja i regularne raportowanie mogą poprawić wydajność i efektywność pracy. Dobrze przygotowane raporty zapewniają menadżerom i właścicielom firm dokładny obraz aktualnego statusu zespołu sprzedaży i kondycji firmy. Dzięki temu menedżerowie mogą podejmować decyzje w oparciu o rzeczywiste dane, a nie intuicję. Nie lekceważmy znaczenia i siły relacjonowania. Jego siła objawi się w postaci lepszego zarządzania, większego sukcesu/rentowności naszego zespołu i stworzenia przewagi konkurencyjnej.
