Nézzük meg együtt, milyen gyorsan, egyszerűen és kényelmesen tud minden felhasználó tevékenységet létrehozni a Mango-ban.
Hogyan kezdjem el a jelentéskészítést?
A jelentés elkészítése nagyon egyszerű. A jelentés a nap folyamán végzett tevékenységeket tartalmazza. És kényelmesen és egyszerűen rögzítheti őket a Mango-ban, akár folyamatosan, akár a nap végén. Jelentéseket készíthet számítógépén vagy közvetlenül mobiltelefonján. A jobb alsó sarokban kattintson a zöld + jelre, és válassza ki, hogy milyen típusú tevékenységet fogunk létrehozni.
Alaptevékenységek- találkozó
- telefonhívás
- utazási
- adminisztráció
Rajtad múlik, hogy mit veszel fel. Felhívjuk figyelmét, hogy az olyan alapvető tevékenységeken kívül, mint a találkozók és telefonhívások, saját tevékenységet is létrehozhat. Mi maga a tevékenység, hogyan jön létre és mi a jelentése? További információért kattintson az alábbi linkre.
Tehát kiválasztunk egy tevékenységtípust, például egy találkozót, és egyszerűen kitöltöm azokat a mezőket, amelyeket a Mango kínál nekem.
Ahogy a fenti példában is láthatjuk, beírjuk a céget, akivel a találkozó megtörtént, megadjuk a személyt is, beállítjuk az időpontot - ig és írunk egy rövid jegyzetet arról, hogy mi volt a találkozó tárgya. Piros nyíllal jelöltük a következő kapcsolatfelvétel dátumát . Miről szól és miért fontos? A feljegyzésben láttuk, hogy egy hét múlva keressük fel Láskavúné. A következő kapcsolatfelvétel időpontját egy hét múlva választjuk ki, és ezen a napon a Mango e-mailben emlékeztetőt küld nekünk ennek a tevékenységnek a tartalmával, így nem felejtünk el semmit. Így a Mango minden rekordról értesítést küld a kiválasztott következő kapcsolatfelvételi dátumoknak megfelelően. Nagyon praktikus és fontos eszköz, hogy ne felejtsünk el semmit, és tartsuk be a megbeszélt határidőket és eljárásokat. Tudjuk, milyen elkedvetlenítő tud lenni, ha az ember beleegyezik egy üzletbe egy eladóval, és akkor, mint potenciális vásárló azt látom, hogy az eladó vagy nem hív vissza, vagy később hív vissza, vagy ne adj isten, nekem, mint potenciális vevőnek kell emlékeztetnem az eladót.
Ezután, amikor az összes elemet kitöltöttem, elmentem a tevékenységet, és a nyilvántartás kész. Így hozok létre minden egyes tevékenységet a Mangában. A céggel kapcsolatos minden tevékenység megjelenik az ügyfélkártyán, vagyis minden nyilvántartásunk egy adott cég alatt van rögzítve.
Mi a helyzet például az automatikus tevékenységekkel? Nem kell minden napközbeni tevékenységünket kézzel bevinni a Mangoba. Van mód ezen segíteni. A Mango-t párosíthatjuk e-mailünkkel és telefonunkkal. Így minden napközbeni e-mail és telefonhívás bekerül a Manga tevékenységek rovatába. Ezeket a tevékenységeket a felhasználó ellenőrizheti/nem kell ellenőriznie. Ha alávetjük őket ellenőrzésnek, senki sem férhet hozzájuk, hacsak a felhasználó meg nem erősíti őket a Mango-ban.
Az e-mail és a Manga összekapcsolása kétféleképpen lehetséges: IMAP szerveren vagy Outlook 365-ön keresztül. A linkelés után az adott felhasználó összes levele tevékenységbe kerül. Fontos megemlíteni, hogy ennek a linknek a beállításakor kiválaszthatja, hogy mely e-mailek kerüljenek ki ebből a linkből. Kiválaszthat konkrét e-maileket vagy teljes domaineket. További információ található a CRM és az e-mail összekapcsolásáról, ezért kérjük, kattintson az alábbi linkre, hogy jobb képet kapjon arról, hogyan működik mindez.
Az e-mail és a manga összekapcsolása
A mobiltelefon és a Manga összekapcsolása nagyon egyszerű. A Mango kitalálta a Mango Mobile App-ot (MMA), amelynek feladata az összes üzleti hívás összegyűjtése és elküldése a Mangónak. Szinkronizálja az összes kapcsolatot a Mango és az okostelefonja között. Amint fentebb említettük, ezeket a nyilvántartásokat ellenőrizni lehet/nem kell. Az egész kapcsolat működésével kapcsolatos további információkért kattintson az alábbi linkre további információért.
Mobil és Manga összekapcsolása
Így egyszerűen és automatikusan eljuttathatjuk az e-maileket és telefonhívásokat közvetlenül a CRM-ünkbe, ahol hozzárendelheti őket cégéhez, kijelölheti a következő kapcsolatfelvétel időpontját, és mindent egyértelműen egy helyen tárolhat.
Számítógépes munkanapló
A Mango még egy trükköt talált ki, ez pedig a számítógépes munka figyelése és rögzítése. Kifejlesztettük a Mango Desktop App (MDA) alkalmazást . Ez az alkalmazás a számítógépe hátterében fut, és rögzíti, mit csinál a nap folyamán. Ezeket a rekordokat a rendszer automatikusan elküldi a Mangának a tevékenységi szakaszban, ahol az ellenőrzésedre várnak. Az alábbi linken megtudhatja, mire való ez az alkalmazás, milyen előnyei vannak, és hogyan kell használni.
Így a Mangoban manuálisan vagy automatikusan is létrehozhatunk tevékenységeket a fent említett alkalmazásokon keresztül. Mi lesz ezután? A Mangóban a tevékenységek létrejönnek, beilleszthetők, hogyan tovább? Amikor a felhasználó beírja vagy ellenőrzi a nap folyamán végzett összes tevékenységét, a munkarekordja készen áll a jelentés létrehozására. A Mangóban található a tevékenységek részben. Egyszerűen kiválasztjuk magunkat felhasználóként és azt az időszakot, amelyre a jelentést készíteni szeretnénk.
A paraméterek megadása után a Mango lehívja az összes rekordot. Ezután már csak a "jelentés elkészítése" gombra kell kattintania, és máris megvan a világban a kész jelentés. A jelentés világos idővonalon jelenik meg. Minden egyes céghez kapcsolódó rekordhoz az előző három rekord története is szerepel, hogy jobban áttekintsük a cégnél történteket. A jelentés végén további hely áll rendelkezésünkre egy megjegyzés számára, majd amikor elküldjük a jelentést, ezt a jelentést e-mailben, egyértelmű idővonalon elküldjük a felettesemnek. Hogyan néz ki a vezető e-mailjére érkező jelentés? Nézzük meg együtt.
Jelentés egyértelmű idővonalon
A jelentéskészítést ma a modern üzleti élet fontos részének tekintjük. A megfelelő beállítás és a rendszeres jelentéskészítés javíthatja a termelékenységet és a munka hatékonyságát. A jól kidolgozott jelentések pontos képet adnak a vezetőknek és a cégtulajdonosoknak értékesítési csapatuk jelenlegi állapotáról és vállalkozásuk állapotáról. Ez a betekintés lehetővé teszi a vezetők számára, hogy valós adatok alapján hozzanak döntéseket intuíció helyett. Ne becsüljük alá a jelentéskészítés fontosságát és erejét. Ereje a jobb gazdálkodásban, csapatunk sikerességének/jövedelmezésének növelésében, versenyelőny megteremtésében nyilvánul meg.
