Pojďme se společně podívat na to, jak rychle snadno a pohodlně umí každý uživatel tvořit aktivity v Mangu.
Jak začít tvořit report?
Tvorba reportu je velmi jednoduchá. Report se skládá z aktivit, kterým se během dne věnujete. A vy je buď průběžně nebo na konci dne pohodlně a jednoduše zaznamenáte v Mangu. Report můžete tvořit buď za vaším počítačem nebo přímo v mobilním telefonu. V pravém dolním rohu klikneme na zelené + a zvolíme si jaký typ aktivity lze tvořit.
Základní aktivity- setkání
- telefonát
- cestování
- administrativa
Je na vás co zaznamenáte. Pozor kromě základních aktivit jako je setkání, telefonát si můžete tvořit i vlastní aktivity. Co je vlastní aktivity, jak se tvoří a jaký je její význam? Klikni na odkaz níže a dozvíš se více.
Takže vybereme si typ aktivity například setkání a jednoduše vyplním pole, která mi Mango nabídne.
Tak jak vidíme na příkladu výše zadáme firmu, se kterou se setkání realizovalo, zároveň zadáme osobu, stanovíme čas od - do a zapíšeme do poznámky krátký záznam o tom, co bylo předmětem setkání. Červenou šipkou jsme označili datum dalšího kontaktuO co jde a proč je to důležité? V poznámce jsme uviděli, že máme kontaktovat paní Laskavou o týden. my už na nic nezapomeneme. chytrý a důležitý nástroj proto, abychom skutečně na nic nezapomněli a dodrželi dohodnuté termíny a postupy Vždyť známe to, jak umí odradit člověka když si dohodne s obchodníkem nějaký postup a pak já jako potencionální zákazník vidím, že obchodník se buď neozve, nebo se ozve později nebo se nedejbože já jako zájemce o koupi musím připomínat obchodníkovi.
Následně když mám všechny položky vyplněné dávám aktivitu uložit a záznam mám hotový. Takto tvořím každou jednu aktivitu v Mangu. Všechny aktivity týkající se firmy, se zobrazí v kartě klienta, čili pod konkrétní firmou se nám evidují všechny naše záznamy.
A co třeba takového automatické aktivity? Ne každou činnost, kterou během dne děláme, musíme ručně vkládat do Manga. Existuje způsob, jak tomu pomoci. Mango si umíme spárovat s naším e-mailem a telefonem. A tak každý e-mail a telefonát, který během dne zrealizujeme, se nám vloží do Manga do sekce aktivity. Tyto aktivity mohou/nemusí být podřízeny verifikaci ze strany uživatele. Když je podřídíme verifikaci, tak pokud je uživatel v Mangu nepotvrdí, tak k nim nebude mít nikdo přístup.
Propojení e-mailu a Mangaje možné dvěma způsoby a to přes IMAP server nebo přes Outlook 365. Po zrealizování propojení se budou dotahovat všechny e-maily daného uživatele do aktivit. Důležité je zmínit, že při nastavení tohoto odkazu si umíte navolit, které e-maily budou z tohoto odkazu vynechány. Můžete si zvolit konkrétní e-maily nebo celé domény. Informací k propojení našeho CRM a e-mailu je více takže prosím klikejte na odkaz níže pro lepší obraz o tom, jak to celé funguje.
Propojení mobilu a Manga je velmi jednoduché. Mango přišlo s mobilní aplikací Mango Mobile App (MMA), která má za úkol sbírat všechny služební hovory a odesílat je do Manga. Zároveň synchronizuje všechny kontakty mezi Mangem a vaším chytrým telefonem. Jak jsme zmiňovali výše tyto záznamy mohou/nemusí být podřízeny verifikací. Pro více informací k tomu jak celé toto propojení funguje prosím klikejte na odkaz níže a dozvíte se více.
Takto jednoduše a hlavně automaticky umíme e-maily a telefonáty dostat přímo do našeho CRM, kde si je umíte přiřadit k firmě, umíte jim přiřadit datum dalšího kontaktu a vše máte uloženo přehledně na jednom místě.
Záznam práce na počítači
Mango přišlo ještě s jednou vychytávkou a to je monitorování a záznam práce na počítači. Vyvinuli jsme Mango Desktop App (MDA). Tato aplikace běží na pozadí vašeho počítače a zaznamenává čemu se během dne věnujete. Tyto záznamy posílá automaticky do Manga do sekce aktivity, kde znovu čekají na vás a na jejich verifikování. K čemu slouží tato aplikace, jaké jsou její výhody a využití se dozvíte na odkazu níže.
Takže aktivity v Mangu umíme tvořit buď ručně nebo automaticky prostřednictvím výše uvedených aplikací. Co dál? Aktivity v Mangu jsou vytvořeny, jak budeme dále postupovat? vygenerování reportu. Nacházíme se v Mangu v sekci aktivity. Jednoduše si zvolíme sebe jako uživatele a období za které chceme report vygenerovat.
Po zadání parametrů Mango vytáhne všechny záznamy. Potom stačí už jen kliknout na připravit report a hotový report máme na světě. Report se nám zobrazí v přehledné časové ose. Ke každému záznamu, který se váže k nějaké firmě, se dotáhne i historie předešlých tří záznamů pro lepší přehled co se u firmy dělo. Na konci tohoto reportu máme ještě dodatečný prostor pro poznámku a následně když dáme odeslat report, tak tento report v přehledné časové ose přijde mému nadřízenému do e-mailu. Jak vypadá report, který přijde manažerovi do e-mailu? Podívejme se společně na to.
Reporting v přehledné časové ose
Reporting považujeme v dnešní době se důležitou součást moderního podnikání. Správné nastavení a pravidelnost reportingu umí zlepšit produktivitu a efektivnost práce Dobře zpracované reporty poskytují manažerům a majitelům firem přesný obraz o aktuálním stavu jejich obchodního týmu, o stavu jejich podnikání. rozhodnutí na základě reálných dat namísto intuice. Nepodceňujme proto význam a sílu reportování. Jeho síla se nám projeví v podobě lepšího řízení, zvýšení úspěšnosti/ziskovosti našeho týmu a vytvoří konkurenční výhodu.
