Jedes Unternehmen ist anders und so ist auch sein Geschäft. Mango ist so reaktionsschnell, dass es seine Inhalte an die Bedürfnisse der Benutzer anpassen kann. Wenn wir dies in die Praxis umsetzen, ist ein Unternehmen, das Schuhe verkauft, an anderen Parametern interessiert als ein Unternehmen, das ein CRM-System verkauft. Benutzerdefinierte Spalten eignen sich gut für diese unterschiedlichen Parameter. Wir können daher verschiedene Daten über Klienten speichern. Dabei ist es egal, ob es sich um Zahlen, Datumsangaben oder Texte handelt. Und wir können diese Daten dann übersichtlich sortieren, gruppieren oder filtern.
Schauen wir es uns Schritt für Schritt an. Wenn wir uns dort die Kundenkarte ansehen, öffnet sich zusätzlich zu den grundlegenden Unternehmensdaten ein Abschnitt mit benutzerdefinierten Spalten. Sie können dort wirklich alles definieren, was Sie benötigen. CRM-Typ? Anzahl der Mitarbeiter? Anzahl der Hände? Füße? Alles, was für Sie relevant ist :). 
Wie wir bereits gesehen haben, können wir jede Art von benutzerdefinierter Spalte erstellen, sei es Text unterschiedlicher Länge, eine Ganzzahl oder Dezimalzahl, ein Datum, ein Kontrollkästchen, eine Liste oder eine Mehrfachliste. Gleichzeitig können wir für jede benutzerdefinierte Spalte festlegen, wer dieses Feld bearbeiten kann und ob es obligatorisch ist oder nicht . Sobald eine benutzerdefinierte Spalte zu einem erforderlichen Wert wird, speichert der Benutzer den Kontakt nicht, ohne dieses Feld auszufüllen. Mango wird ihn an die Verpflichtung erinnern, die gegebene Aufgabe zu erledigen. Außerdem können Sie festlegen, ob Sie dieses benutzerdefinierte Feld in der Kunden- (Firmen-) Liste oder der Personenliste speichern möchten. Ja, wir können auch für Personen eigene Spalten anlegen und der Grund hierfür ist derselbe wie für Unternehmen. Auch mit der Personenliste können wir verschiedene Parameter verfolgen, wie zum Beispiel: Wer ist der Hauptentscheidungsträger, das Gehalt des Mitarbeiters, die Person, die berechtigt ist, den Vertrag zu unterzeichnen, usw.
Die von Ihnen erstellten benutzerdefinierten Spalten werden am Ende der Zeilen in der Tabellenansicht angezeigt. Ich kann diesen Standort problemlos dort anpassen, wo ich ihn brauche. Wie wir im Bild sehen, gehören hierzu beispielsweise Daten wie: Art des ERP-Systems, eigene IT-Abteilung und eine kurze Notiz. Gleichzeitig haben wir im Bild den Suchfilter so eingestellt, dass nur Unternehmen angezeigt werden, die über eine eigene IT-Abteilung verfügen. Und so habe ich innerhalb weniger Sekunden eine gefilterte Datenbank mit den Unternehmen oder Personen , die ich entsprechend dem ausgewählten benutzerdefinierten Spaltenfilter benötige.
Eine solche Filterung von Unternehmen oder Personen nach unterschiedlichen Arten von benutzerdefinierten Spalten ist die erste Hürde, wenn wir beispielsweise E-Mail-Kampagnen versenden möchten. Nehmen wir an, wir haben eine benutzerdefinierte Spalte für Unternehmen erstellt, die uns mitteilt, ob das Unternehmen ein Anwesenheitssystem verwendet oder nicht. Lassen Sie uns beispielsweise ein Ja/Nein-Kontrollkästchen erstellen. Dann können wir ganz einfach Unternehmen herausfiltern, die das Anwesenheitssystem überhaupt nicht verwenden, und diesen Unternehmen eine E-Mail über das Produkt und die Vorteile senden und unsere Anforderungen in die E-Mail aufnehmen. Aber praktisch? Wenn Sie mehr über die Funktionsweise von Massen-E-Mails erfahren möchten, klicken Sie hier, um mehr zu erfahren.
