La base de todo lo básico es tener una visión general en tu base de datos de empresas y clientes. Mantenga las cosas en orden. Echemos un vistazo juntos a cómo trabajar con el directorio en Mango y cómo crear una tarjeta de cliente clara.
Funciones básicas
Al principio, el usuario simplemente hace clic en la sección del directorio. Se mostrará un directorio claro de empresas. ¿Qué ve realmente el usuario? Veamos la vista de directorio básica.
Como podemos ver en la imagen, podemos hacer clic en el directorio si queremos mostrar el directorio de clientes - empresas o el directorio de personas. A continuación, podemos elegir el tipo de visualización, si queremos una lista simple o una tabla detallada. La tabla detallada se muestra arriba como puede ver. Cada fila representa una empresa. Podemos editar directamente todos los datos en estas líneas, podemos filtrarlos.
En la visualización tabular, también veremos fecha de la última actividad. Es un dato muy importante que nos habla de la última vez que pasó algo en la empresa. De este modo puedo ver en esta vista tabular, por ejemplo, empresas que llevan mucho tiempo sin resolverse. Después de hacer clic en esta fecha, se abre la última actividad con una descripción detallada.
También es importante mencionar que en la visualización tabular de empresas podemos enviar correos electrónicos masivos, podemos crear tareas masivas u oportunidades de negocios masivas. ¿Cómo hacer eso? Simplemente marco las empresas en la vista de tabla que necesito y luego elijo qué voy a hacer con las empresas.
Como podemos ver en la imagen superior, es cuestión de unos pocos clics. Por lo tanto, no tenemos que crear laboriosamente manualmente una tarea u oportunidad para cada empresa. Marco las empresas, elijo que quiero crear una tarea para estas empresas y simplemente ingreso los detalles de la tarea. Lo mismo ocurre con el envío masivo de correos electrónicos. Es impensable enviar el mismo correo electrónico a cada empresa por separado. En la vista de tabla, filtro y marco las empresas a las que debo enviar el correo electrónico, y luego simplemente elijo la campaña de correo electrónico que quiero enviar a las empresas seleccionadas. Cómo crear un correo electrónico Puede obtener información sobre la campaña y cómo seguir el informe de esta campaña en el siguiente enlace.
Echemos un vistazo a cómo se ve una pantalla simple.
Otras opciones del directorio están iluminadas en la barra superior. Los símbolos de esta sección contienen las siguientes funciones.
1. Al ver el directorio en detalle, puede ver su tabla detallada en pantalla completa en estas opciones adicionales. A través del siguiente símbolo, podrás descargar tu listado de empresas al programa MS Excel. Y en la última opción se oculta la importación y exportación de datos. Esta función es muy importante, especialmente si al principio de trabajar con nuestro sistema CRM le preocupa cómo incorporar toda la base de datos de su empresa a Manga. Simplemente a través de la importación de datos.
Simplemente complete el archivo de importación de datos de muestra y Mango importará cualquier cantidad de datos en poco tiempo y la base de datos de su empresa estará lista para usar.
2. Con una vista simple (tarjeta) del calendario, otras opciones son muy similares. El primer símbolo representa la entrada de la lista de empresas en el programa MS Excel. En la segunda opción, la exportación/importación de datos está oculta. Debajo del último símbolo encontramos la configuración de la columna.
En esta sección, puede configurar qué datos se mostrarán en las tarjetas dadas. Si quieres el título, el DNI, el nombre, el apellido... Tú decides. Elijas lo que elijas, Mango lo incorporará a las tarjetas mencionadas.
Subiendo un nuevo contacto
¿Cómo consigo realmente un nuevo contacto en Manga? Muy simplemente. En la esquina inferior derecha hago clic en el botón verde + y se abre una tarjeta para ingresar todos los datos necesarios relacionados con la empresa. Mango está vinculado al registro nacional de empresas, por lo que tras introducir tu número de DNI se rellenarán algunos campos que Mango extrae de este registro. Así, no tenemos que rellenar todo manualmente. Después de introducir todos los datos básicos de la empresa, también podremos crear nuestras propias columnas en el directorio. En estas columnas personalizadas, podemos crear cualquier cosa que necesitemos para registrarnos en empresas. Para obtener más información sobre la funcionalidad y el significado de las columnas personalizadas, haga clic en el siguiente enlace.
Configuración de filtro personalizado
En este apartado es importante mencionar que posteriormente podremos filtrar todos los datos que rellenemos para las empresas. ¿Cómo configuramos el filtro que necesitamos?
Damos clic en el cuadro de filtro personalizado. Posteriormente se nos mostrarán las opciones con los datos que rellenamos de las empresas del directorio, y simplemente pulsamos sobre aquellas que necesitamos que se incluyan en el filtro indicado. Puedo guardar este filtro y, si es necesario, utilizarlo en cualquier momento a través de la búsqueda. También tengo la opción de guardar este filtro sólo para mí o para todos los usuarios. Puede seleccionar y utilizar filtros guardados en el siguiente campo de búsqueda.
tarjeta de cliente
Entonces, ¿cómo creamos una tarjeta de cliente? Simplemente con la evolución de la vida de la empresa en cuestión. En primer lugar, metemos la empresa en el directorio y rellenamos todos los datos que necesitamos. Posteriormente, todo lo que surge durante la negociación se vincula a la empresa en cuestión y se almacena en la libreta de direcciones de la tarjeta del cliente. Ya sean las tareas que el comerciante establece para la empresa, las actividades que crea para la empresa o las ofertas, pedidos, gráfico de ventas generados durante los últimos 4 meses, etc. Podemos encontrar todo en un solo lugar, claramente ordenado para una empresa específica.
Por supuesto, podemos encontrar todos estos datos por separado en secciones individuales, pero cuando queremos ver todos los datos relacionados con una empresa específica, podemos encontrarlos todos en un solo lugar aquí en el directorio en la pestaña del cliente. En todas estas partes, ya sean tareas, actividades, ofertas, también podemos encontrar un cuadro para crear una nueva, así podremos crear lo que necesitemos directamente desde el directorio.
Después de abrir la empresa, puede hacer clic en otras partes esenciales del directorio en la parte superior de la barra.
En el otro apartado, si es necesario, complete los análisis contables, conexión bancaria y otros asuntos importantes. En otras secciones, centros y empresas vinculadas, se puede entrar si la empresa tiene varios centros, o empresas hermanas o una matriz, etc.
En la sección de archivos podrás subir todo lo que necesites conservar en tu empresa. Ya sean documentos, contratos, fotografías, tablas varias.
En la última parte de la lista de precios, podrá visualizar la lista de precios correspondiente a la empresa. Y así tendrás toda la información relacionada con la empresa en un solo lugar. La lista de precios se completa automáticamente a partir de ofertas y pedidos relacionados con esta empresa, por lo que aquí siempre encontrará la lista de precios actual para una empresa específica. No es necesario mantener artificialmente los precios actuales en la empresa, todo se obtendrá de las ofertas y pedidos actuales.
El directorio de empresas en el sistema CRM no es solo una base de datos de contactos. Es una herramienta valiosa que apoya la eficiencia empresarial, mejora las relaciones con los clientes y permite a las empresas planificar estrategias comerciales. Su actualización periódica y su uso eficaz pueden ser la clave del éxito a largo plazo.
