Představme si společně lead a obchodní příležitost jako součást widgetů a reportů.
Díky následujícímu widgetu budete mít přehled o aktuálním stavu leadů v rámci firmy. Widget vám umožňuje sledovat celkový počet nových, otevřených nebo nevyřízených leadů. S tímto novým widgetem budete mít vždy na dosah ruky všechny zásadní informace potřebné k efektivnímu řízení vašeho obchodu. Nejprve je třeba tak jako u ostatních widgetů si i tento nastavit. Stanovíme si počet dní na vyřízení leadu a období, ve kterém chceme, aby se nám zpracoval údaj o počtu leadů.
Následně se nám vytvoří statistika leadů společnosti. Najdeme v ní jak vidíme sumární čísla. Ale stejně tak rozebrány jednotlivé leady podle statusu: otevřeno, výhra a prohra. A také zdroj odkud lead přichází. Ať už je to e-mail, internet nebo callcentrum, popřípadě jiný zdroj. Tento widget nám opravdu umožňuje mít celkový přehled o ledech.
Pojďme se dále podívat na reporty, které se vážou k leadům a obchodním příležitostem.
První report, který si představíme je analýza obchodních příležitostí.
Obchodníci při své práci samozřejmě plní v mangu různé obchodní příležitosti s různými daty. Údajů je v sekci obchodní příležitosti opravdu mnoho a pokud chceme tato data analyzovat dále s nimi pracovat, tak k tomu nám právě slouží tento report. Při této analýze prvním krokem je, že si musíme vyprofilovat, co chceme analyzovat, jaká data chceme vidět. Stanovíme si datové rozhraní. Dále si zvolíme, zda chceme vidět data podle data vytvoření nebo uzavření. Stejně tak si stanovíme, jak chceme, aby se nám graf seskupil. Zda podle statusu nebo podle uživatele, kampaně, zdroje, služby a pod. Stanovíme si také menu, workflow. Dále jaké hodnoty ve smyslu prodeje a zisku máme započítávat - ať už prodej nebo zisk měsíční, půlroční... Po nastavení parametrů máme report na světě.
K tomuto konkrétnímu příkladu nám mango vytvoří tzv. sloupcový graf. Tyto grafy si umím samozřejmě také stáhnout do počítače jako obrázek.
Pojďme si teď spolu představit druhý report a to je analýza úspěšnosti obchodních příležitostí.
V prvním reportu jsme podrobili obchodní příležitosti analýze podle statusu a uživatelů. V tomto druhém typu analýzy se podíváme na jak, jak úspěšné jsou naše obchodní příležitosti. Rovněž si v úvodu nastavím parametry analýzy. Datový rozsah a datum podle jaké události, dále seskupování grafu podle různých kritérií jako uživatel, produkt/služba a pod. Dále si můžeme zadefinovat i workflow a jestli chceme tabulku seskupovat. Podívejme se na příklad. Stanovili jsme si časový úsek, podle data vytvoření. Seskupit graf podle uživatele a vymezili jsme základní workflow.
I v tomto případě platí stejné funkce tabulky jako na příkladech výše. Grafické zobrazení tohoto příkladu by bylo následující.
Umíme si v přehledem grafickém zobrazení prohlédnout, kolik obchodních příležitostí nám u kterých uživatelů za vymezené časové období skončilo výhrou a kolik prohrou. V základě analýzy si umím filtrovat různé parametry, které potřebuji aby se mi promítly do tabulkového zobrazení a do grafu. Je jen na manažerovi podle čeho si přeje analýzu sestavit.
