Wyobraźmy sobie potencjalnego klienta i okazję biznesową jako elementy widgetów i raportów.
Dzięki poniższemu widgetowi będziesz mieć przegląd aktualnego statusu leadów w firmie. Widżet umożliwia śledzenie łącznej liczby nowych, otwartych i oczekujących leadów. Dzięki temu nowemu widgetowi będziesz mieć zawsze pod ręką wszystkie najważniejsze informacje potrzebne do efektywnego zarządzania firmą. Najpierw musisz to skonfigurować, tak jak w przypadku innych widżetów. Określamy liczbę dni na przetworzenie leada i okres, w którym chcemy uzyskać dane dotyczące liczby leadów.
Następnie utworzymy statystyki dotyczące potencjalnych klientów firmy. Jak widać, znajdujemy w nim liczby podsumowujące. Ale także indywidualne leady podzielone według statusu: otwarte, wygrane i przegrane. Oraz źródło, z którego pochodzi ołów. Niezależnie od tego, czy jest to poczta elektroniczna, Internet, centrum telefonicznej obsługi klienta czy inne źródło. Ten widget naprawdę pozwala nam uzyskać całościowy przegląd potencjalnych klientów.
Przyjrzyjmy się bliżej raportom dotyczącym potencjalnych klientów i możliwości biznesowych.
Pierwszy raport, który przedstawimy, będzie analizą możliwości biznesowych.
W swojej pracy traderzy oczywiście wypełniają różne okazje handlowe w mandze, o różnych datach. W sekcji poświęconej możliwościom biznesowym znajduje się mnóstwo danych i jeśli chcemy je przeanalizować i dalej na nich pracować, ten raport jest dokładnie tym, czego potrzebujemy. Pierwszym krokiem tej analizy jest określenie, co chcemy analizować i jakie dane chcemy zobaczyć. Ustalimy zakres dat. Następnie wybieramy, czy chcemy przeglądać dane według daty utworzenia czy daty zamknięcia. Określimy również sposób grupowania wykresu. Niezależnie od tego, czy według statusu, użytkownika, kampanii, źródła, usługi itp. Ustalimy również menu i przebieg pracy. Następnie, jakie wartości pod względem sprzedaży i zysku powinniśmy uwzględnić - czy sprzedaż miesięczną, półroczną, czy zysk... Po ustaleniu parametrów mamy raport w świecie.
W tym konkretnym przykładzie mango stworzy tzw. wykres słupkowy. Oczywiście, mogę też pobrać te wykresy na swój komputer w formie obrazu.
Wyobraźmy sobie teraz wspólnie drugi raport, który jest analizą sukcesu szans biznesowych.
W pierwszym raporcie przeanalizowaliśmy możliwości biznesowe według statusu i użytkowników. W tym drugim typie analizy sprawdzamy, jak skuteczne są nasze szanse biznesowe. Na początku ustawię również parametry analizy. Zakres dat i data, według której nastąpiło zdarzenie, a także grupowanie wykresu według różnych kryteriów, takich jak użytkownik, produkt/usługa itp. Możemy również zdefiniować przepływ pracy i zdecydować, czy chcemy grupować tabelę. Przyjrzyjmy się przykładowi. Ustalamy ramy czasowe na podstawie daty utworzenia. Pogrupuj wykres według użytkownika, a zdefiniujemy podstawowy przepływ pracy.
W tym przypadku zastosowanie mają takie same funkcje tabel, jak w przykładach powyżej. Graficzna reprezentacja tego przykładu wyglądałaby następująco.
Możemy zobaczyć na czytelnej grafice, ile okazji handlowych, z którymi mieliśmy do czynienia u poszczególnych użytkowników w określonym przedziale czasowym, zakończyło się wygraną, a ile stratą. Na podstawie analizy mogę filtrować różne parametry, które muszę wyświetlić w widoku tabeli i wykresie. Od menedżera zależy, w jaki sposób chce przeprowadzić analizę.
