Vlastní sloupce v adresáři

Jak evidovat specifické údaje klientů pohodlně v CRM Mango

Většina CRM systémů nabízí pevnou strukturu dat – jméno, e-mail, telefon, firma. Ale co když potřebujete evidovat specifické informace, které jsou důležité právě pro váš byznys? Například:

- počet zaměstnanců,

- typ technologie, který používají,

- datum poslední revize,

- vázanost služby,

- typ provize atp.

Právě proto CRM Mango přichází s funkcí vlastních sloupců v adresáři kontaktů a firem - flexibilním řešením, které vám umožní přizpůsobit si evidenci přesně podle potřeb vašeho byznysu.


Co jsou vlastní sloupce v CRM Mango?

Vlastní sloupce jsou dynamická pole, které si můžete vytvořit sami - bez potřeby programování nebo zásahu vývojáře. Tato pole se následně zobrazí v přehledech, filtrech i reportech, což umožňuje práci s daty na zcela nové úrovni.

Můžete si zvolit různé typy pole:

- textové pole (např. jakákoli poznámka),

- číselné pole (např. počet zaměstnanců),

- datumové pole (např. datum posledního servisu),

- výběr z číselníku/seznamu (např. kategorie klienta),

- zaškrtávací pole (například VIP klient),

a mnohé další.

Jak si nastavit vlastní sloupce v CRM Mango?

Nastavení je intuitivní a zvládne jej každý uživatel, který má v právech možnost tvoření vlastních sloupců. Stačí v nastavení adresáře vybrat možnost vlastní pole a přidat nový sloupec. Dále už jen vyplníte vámi požadované typy a hodnoty a prostor pro sbírání dat máte vytvořen. Uložená vlastní pole se následně zobrazí ve všech relevantních záznamech. Pro více informací ohledně vlastních sloupců klikejte na odkaz níže a dozvíte se více.

vlastní sloupce

Tip od nás: Využijte podmínek úprav. Máte možnost nastavit určitá pole tak, že je budou umět upravit jen vybraní uživatelé (např. pouze pro obchodní oddělení nebo výhradně jen technici).



Jak tyto údaje využijete v praxi?

1. Filtrování a segmentace kontaktů

Představte si například, že máte vlastní pole zájem o produkt XY. Po jeho vyplňování si umíte jednoduše vyfiltrovat všechny firmy, kterých se to týká a připravit pro ně e-mailovou kampaň nebo personalizovanou nabídku.

2. Reporting

Vlastní sloupce mohou být součástí reportů. Můžete sledovat například:

- počet otevřených reklamací,

- počet klientů s aktivní službou vs. měsíční obrat,

- datum posledního servisu a pod.

3. Automatizace a upozornění

Na základě data ve vlastním poli můžete nastavit automatické upozornění – například, když se blíží revize, servis nebo konec vázanosti u klienta.

4.Efektivnější komunikace týmu

Každý uživatel má přístup k aktuálním a jasně strukturovaným informacím, které by jinak musel hledat v poznámkách, přílohách, e-mailech nebo někde na stolku.


Praktické příklady z různých odvětví

Servisní společnost - Představme si vlastní pole například s názvem typ zařízení nebo datum posledního servisu. Díky tomu systém může automaticky upozornit technika 30 dní před další prohlídkou.

Personalistika - Jako příklad uveďme vlastní pole počet zaměstnanců nebo typ hledaných pozic. HR tým pomocí těch polí přesně umí v jaké kampani oslovit jaké firmy.

Marketingová agentura - Vlastní pole zájem o službu umožňuje třídit potencionální klienty podle typu kampaně, o kterou mají zájem a zacílit jim obsah.

Obchodní firma - Pole pravděpodobnost uzavření ve kterém může obchodník hodnotit pravděpodobnost konverze od 0-100%. Výsledkem je přesnější odhad prodeje a lepší plánování procesů.


Případová studie: Jako vlastní sloupce pomohly získat přehled o revizích

Společnost: Firma v oblasti bezpečnostních technologií (alarmy, kamerové systémy).

Problém: Evidovali data revizí manuálně, častokrát se při tom na ně zapomínalo, což způsobovalo nepříjemnosti klientům a snižovalo spolehlivost firmy.

Řešení: V CRM Mango si přidali vlastní pole datum příští revize.

Výsledek:

- Nastavení automatické připomínky 14 dní před datem následující revize.

- 0 zmeškaných revizí a naplánováno následující 4 měsíce.

- Vyšší spokojenost klientů a nová doporučení díky spolehlivosti.


Silná data podle vašich pravidel

Každý byznys je jedinečný – a proto by váš CRM systém měl být schopen přizpůsobit se vám a ne naopak. Vlastní sloupce v CRM Mango jsou ideálním způsobem jak si vytvořit vlastní mikrosystém pro sběr a práci s informacemi, které jsou pro vás opravdu důležité. CRM Mango vám nabízí nástroj, který poroste spolu s vaší firmou.




zpět na blog

Jednoduché plánování? Ano, s Mangem!
Registrujte se a Mango udělá z chaosu řád. A víte co? První měsíc na náš účet.