Väčšina CRM systémov ponúka pevnú štruktúru údajov - meno, e-mail, telefón, firma. Ale čo ak potrebujete evidovať špecifické informácie, ktoré sú dôležité práve pre váš biznis? Napríklad:
- počet zamestnancov,
- typ technológie, ktorý používajú,
- dátum poslednej revízie,
- viazanosť služby,
- typ provízie atď.
Práve preto CRM Mango prichádza s funkciou vlastných stĺpcov v adresári kontaktov a firiem - flexibilným riešením, ktoré vám umožní prispôsobiť si evidenciu presne podľa potrieb vášho biznisu.
Čo sú vlastné stĺpce v CRM Mango?
Vlastné stĺpce sú dynamické polia, ktoré si môžete vytvoriť sami - bez potreby programovania alebo zásahu vývojára. Tieto polia sa následne zobrazia v prehľadoch, filtroch aj reportoch, čo umožňuje prácu s dátami na úplne novej úrovni.
Môžete si zvoliť rôzne typy poľa:
- textové pole (napr. akákoľvek poznámka),
- číselné pole (napr. počet zamestnancov),
- dátumové pole (napr. dátum posledného servisu),
- výber z číselníka/zoznamu (napr. kategória klienta),
- zaškrtávacie pole (napríklad VIP klient),
a mnohé ďalšie.
Ako si nastaviť vlastné stĺpce v CRM Mango?
Nastavenie je intuitívne a zvládne ho každý užívateľ, ktorý má v právach možnosť tvorenia vlastných stĺpcov. Stačí v nastavení adresára vybrať možnosť "vlastné polia" a pridať nový stĺpec. Ďalej už len vyplníte vami požadované typy a hodnoty a priestor na zbieranie dát máte vytvorený. Uložené vlastné polia sa následne zobrazia vo všetkých relevantných záznamoch. Pre viac informácií ohľadne vlastných stĺpcoch klikajte na odkaz nižšie a dozviete sa viac.
Tip od nás: Využite "podmienky úprav". Máte možnosť nastaviť určité polia tak, že ich budú vedieť upraviť len vybraný užívatelia (napr. iba pre obchodné oddelenie alebo výhradne len technici).
Ako tieto údaje využijete v praxi?
1. Filtrovanie a segmentácia kontaktov
Predstavte si napríklad, že máte vlastné pole "záujem o produkt XY". Po jeho vyplňovaní si viete jednoducho vyfiltrovať všetky firmy, ktorých sa to týka a pripraviť pre nich e-mailovú kampaň alebo personalizovanú ponuku.
2. Reporting
Vlastné stĺpce môžu byť súčasťou reportov. Môžete sledovať napríklad:
- počet otvorených reklamácii,
- počet klientov s aktívnou službou vs. mesačný obrat,
- dátum posledného servisu a pod.
3. Automatizácia a upozornenia
Na základe dátumu vo vlastnom poli môžete nastaviť automatické upozornenie - napríklad, keď sa blíži revízia, servis alebo koniec viazanosti u klienta.
4.Efektívnejšia komunikácia tímu
Každý užívateľ má prístup k aktuálnym a jasne štruktúrovaným informáciám, ktoré by inak musel hľadať v poznámkach, prílohách, e-mailoch alebo niekde na stolíku.
Praktické príklady z rôznych odvetví
Servisná spoločnosť - Predstavme si vlastné pole napríklad s názvom "typ zariadenia" alebo "dátum posledného servisu". Vďaka tomu systém môže automaticky upozorniť technika 30 dní pred ďalšou prehliadkou.
Personalistika - Ako príklad uveďme vlastné pole "počet zamestnancov" alebo "typ hľadaných pozícií". HR tím pomocou tých polí presne vie v akej kampani osloviť aké firmy.
Marketingová agentúra - Vlastné pole "záujem o službu" umožňuje triediť potencionálnych klientov podľa typu kampane, o ktorú majú záujem a zacieliť im obsah.
Obchodná firma - Pole "pravdepodobnosť uzatvorenia" v ktorom môže obchodník hodnotiť pravdepodobnosť konverzie od 0-100%. Výsledkom je presnejší odhad predaja a lepšie plánovanie procesov.
Prípadová štúdia: Ako vlastné stĺpce pomohli získať prehľad o revíziách
Spoločnosť: Firma v oblasti bezpečnostných technológií (alarmy, kamerové systémy).
Problém: Evidovali dátumy revízií manuálne, častokrát sa pri tom na ne zabúdalo, čo spôsobovalo nepríjemnosti klientom a znižovalo spoľahlivosť firmy.
Riešenie: V CRM Mango si pridali vlastné pole "dátum nasledujúcej revízie".
Výsledok:
- Nastavenie automatickej pripomienky 14 dní pred dátumom nasledujúcej revízie.
- 0 zmeškaných revízií a naplánované nasledujúce 4 mesiace.
- Vyššia spokojnosť klientov a nové odporúčania vďaka spoľahlivosti.
Silné dáta podľa vašich pravidiel
Každý biznis je jedinečný - a preto by váš CRM systém mal byť schopný prispôsobiť sa vám a nie naopak. Vlastné stĺpce v CRM Mango sú ideálnym spôsobom ako si vytvoriť vlastný mikrosystém pre zber a prácu s informáciami, ktoré sú pre vás skutočne dôležité. CRM Mango vám ponúka nástroj, ktorý porastie spolu s vašou firmou.
