Una de las razones más comunes por las que fallan la comunicación y la colaboración en las empresas es Asignación de tareas poco clara, caos en las responsabilidades y plazos olvidados.. En CRM Mango, por lo tanto, hemos desarrollado módulo de tareas, que es práctico, claro y está adaptado al máximo al trabajo en equipo real.
Gracias notificaciones, etiquetas, plazos, comentarios, categorías y asignación a personas específicasLas tareas se convierten en una verdadera herramienta de equipo, no solo en una lista desordenada.
¿Por qué es importante la planificación de tareas?
Sin un sistema de tareas claro, la asistencia suele provocar el olvido de pasos importantes, confusión sobre quién hace qué, incumplimiento de plazos, superposición de actividades y pérdida de registros históricos de lo sucedido. El módulo de tareas de CRM Mango facilita todo este proceso.Unificar, automatizar y optimizar. Y lo mejor de todo - Las tareas están vinculadas a contactos, empresas, acuerdos o casos de servicio, para que siempre los tengas en contexto.
Características principales del módulo de tareas en Mango CRM
1. Asignar tareas con fecha límite y prioridad.
Cada tarea puede incluir un título, una descripción detallada, una fecha límite y un nivel de prioridad. Si es necesario, se pueden adjuntar archivos o añadir notas para facilitar su procesamiento. Otra gran ventaja es la vinculación con un contacto, empresa o caso de negocio específico. El empleado no tiene que buscar información en diferentes sistemas, ya que todo se encuentra directamente en la tarea asignada.
(Las imágenes de esta página son solo para fines ilustrativos.)
2. Asignar tareas fácilmente a los miembros del equipo.
Cada tarea puede asignarse a un usuario específico o a varios miembros del equipo. Todos saben exactamente de qué son responsables, lo que reduce significativamente el riesgo de malentendidos y duplicación de trabajo. Los gerentes también tienen una visión general inmediata de la división del trabajo y pueden realizar un seguimiento más sencillo del progreso de las actividades individuales.
3. Las etiquetas proporcionan una mejor orientación.
En equipos grandes, se generan muchas tareas a diario. Por eso, CRM Mango permite usar etiquetas de color y categorías para dividir las tareas, por ejemplo, en ventas, servicio, administración o actividades internas. Gracias a esto, basta con un vistazo para que el usuario vea inmediatamente el tipo de tarea que le espera. De esta forma, la orientación en la lista de tareas es mucho más rápida, incluso con un gran número de solicitudes abiertas.
4. Las notificaciones y los recordatorios te ayudan a cumplir con los plazos.
Incluso con un trabajo bien planificado, es posible que una persona olvide algo. Por ello, CRM Mango alerta a los usuarios sobre tareas nuevas o próximas mediante notificaciones. Los recordatorios ayudan a cumplir los plazos y a minimizar el riesgo de que una tarea pase desapercibida. El resultado es un flujo de trabajo más fiable y una mayor certeza de que las tareas importantes se completarán a tiempo.
5. Borrar el panel de tareas
Cada usuario tiene una visión general de sus tareas, prioridades y plazos actuales. Todas las tareas, tanto abiertas como completadas, están disponibles en un solo lugar, lo que facilita enormemente la planificación de la jornada laboral. Además, los responsables obtienen una visión general del trabajo de todo el equipo. Pueden hacer un seguimiento de las tareas pendientes, detectar las que se retrasan o reaccionar a tiempo ante una distribución desigual del trabajo.
6. Retroalimentación y cierre de la tarea
Una vez completada una tarea, se puede marcar como completada. El usuario también puede añadir una valoración, un comentario o una nota a la tarea y realizar un seguimiento del historial de cambios y reacciones.
Tareas vinculadas a todo el CRM
Una de las mayores ventajas de CRM Mango es la conectividad de los módulos individuales. Las tareas no son una agenda aparte, sino una parte integral de los registros de toda la empresa. Una tarea puede vincularse directamente a un contacto, empresa, caso de negocio, proyecto u otros registros. De esta forma, cada miembro del equipo ve toda la información importante en un solo lugar y no tiene que buscarla en correos electrónicos u otras aplicaciones.
El módulo de tareas de CRM Mango simplifica la organización del trabajo diario y mejora la colaboración en equipo. Con responsabilidades, plazos y recordatorios claramente definidos, además de la integración con otros módulos del sistema CRM, tendrá todas las tareas importantes bajo control. Si busca optimizar los procesos de su empresa y obtener una visión más clara del trabajo de su equipo, el módulo de tareas de CRM Mango es una solución práctica que le ayudará a lograrlo.
