Vlastné stĺpce v adresári

Ako evidovať špecifické údaje klientov pohodlne v CRM Mango

Väčšina CRM systémov ponúka pevnú štruktúru údajov - meno, e-mail, telefón, firma. Ale čo ak potrebujete evidovať špecifické informácie, ktoré sú dôležité práve pre váš biznis? Napríklad:

- počet zamestnancov,

- typ technológie, ktorý používajú,

- dátum poslednej revízie,

- viazanosť služby,

- typ provízie atď.

Práve preto CRM Mango prichádza s funkciou vlastných stĺpcov v adresári kontaktov a firiem - flexibilným riešením, ktoré vám umožní prispôsobiť si evidenciu presne podľa potrieb vášho biznisu. 


Čo sú vlastné stĺpce v CRM Mango?

Vlastné stĺpce sú dynamické polia, ktoré si môžete vytvoriť sami - bez potreby programovania alebo zásahu vývojára. Tieto polia sa následne zobrazia v prehľadoch, filtroch aj reportoch, čo umožňuje prácu s dátami na úplne novej úrovni.

Môžete si zvoliť rôzne typy poľa:

- textové pole (napr. akákoľvek poznámka),

- číselné pole (napr. počet zamestnancov), 

- dátumové pole (napr. dátum posledného servisu),

- výber z číselníka/zoznamu (napr. kategória klienta),

- zaškrtávacie pole (napríklad VIP klient), 

a mnohé ďalšie. 

Ako si nastaviť vlastné stĺpce v CRM Mango?

Nastavenie je intuitívne a zvládne ho každý užívateľ, ktorý má v právach možnosť tvorenia vlastných stĺpcov. Stačí v nastavení adresára vybrať možnosť "vlastné polia" a pridať nový stĺpec. Ďalej už len vyplníte vami požadované typy a hodnoty a priestor na zbieranie dát máte vytvorený. Uložené vlastné polia sa následne zobrazia vo všetkých relevantných záznamoch. Pre viac informácií ohľadne vlastných stĺpcoch klikajte na odkaz nižšie a dozviete sa viac.

vlastné stĺpce

Tip od nás: Využite "podmienky úprav". Máte možnosť nastaviť určité polia tak, že ich budú vedieť upraviť len vybraný užívatelia (napr. iba pre obchodné oddelenie alebo výhradne len technici).



Ako tieto údaje využijete v praxi?

1. Filtrovanie a segmentácia kontaktov

Predstavte si napríklad, že máte vlastné pole "záujem o produkt XY". Po jeho vyplňovaní si viete jednoducho vyfiltrovať všetky firmy, ktorých sa to týka a pripraviť pre nich e-mailovú kampaň alebo personalizovanú ponuku. 

2. Reporting

Vlastné stĺpce môžu byť súčasťou reportov. Môžete sledovať napríklad:

- počet otvorených reklamácii, 

- počet klientov s aktívnou službou vs. mesačný obrat,

- dátum posledného servisu a pod.

3. Automatizácia a upozornenia

Na základe dátumu vo vlastnom poli môžete nastaviť automatické upozornenie - napríklad, keď sa blíži revízia, servis alebo koniec viazanosti u klienta.

4.Efektívnejšia komunikácia tímu

Každý užívateľ má prístup k aktuálnym a jasne štruktúrovaným informáciám, ktoré by inak musel hľadať v poznámkach, prílohách, e-mailoch alebo niekde na stolíku.


Praktické príklady z rôznych odvetví

Servisná spoločnosť - Predstavme si vlastné pole napríklad s názvom "typ zariadenia" alebo "dátum posledného servisu". Vďaka tomu systém môže automaticky upozorniť technika 30 dní pred ďalšou prehliadkou.

Personalistika - Ako príklad uveďme vlastné pole "počet zamestnancov" alebo "typ hľadaných pozícií". HR tím pomocou tých polí presne vie v akej kampani osloviť aké firmy.

Marketingová agentúra - Vlastné pole "záujem o službu" umožňuje triediť potencionálnych klientov podľa typu kampane, o ktorú majú záujem a zacieliť im obsah.

Obchodná firma - Pole "pravdepodobnosť uzatvorenia" v ktorom môže obchodník hodnotiť pravdepodobnosť konverzie od 0-100%. Výsledkom je presnejší odhad predaja a lepšie plánovanie procesov.


Prípadová štúdia: Ako vlastné stĺpce pomohli získať prehľad o revíziách

Spoločnosť: Firma v oblasti bezpečnostných technológií (alarmy, kamerové systémy).

Problém: Evidovali dátumy revízií manuálne, častokrát sa pri tom na ne zabúdalo, čo spôsobovalo nepríjemnosti klientom a znižovalo spoľahlivosť firmy.

Riešenie: V CRM Mango si pridali vlastné pole "dátum nasledujúcej revízie".

Výsledok:

- Nastavenie automatickej pripomienky 14 dní pred dátumom nasledujúcej revízie.

- 0 zmeškaných revízií a naplánované nasledujúce 4 mesiace.

- Vyššia spokojnosť klientov a nové odporúčania vďaka spoľahlivosti.


Silné dáta podľa vašich pravidiel

Každý biznis je jedinečný - a preto by váš CRM systém mal byť schopný prispôsobiť sa vám a nie naopak. Vlastné stĺpce v CRM Mango sú ideálnym spôsobom ako si vytvoriť vlastný mikrosystém pre zber a prácu s informáciami, ktoré sú pre vás skutočne dôležité. CRM Mango vám ponúka nástroj, ktorý porastie spolu s vašou firmou. 




späť na blog

Poďte si Mango vyskúšať – nič neriskujete!
Zaujalo Vás, čo Mango ponúka? Stačí sa registrovať a mesiac máte všetky funkcie zadarmo!