Większość systemów CRM oferuje stałą strukturę danych – imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, firma. Ale co, jeśli potrzebujesz zarejestrować… szczegółowe informacje, które są ważne dla Twojej firmy? Na przykład:
- liczba pracowników,
- rodzaj technologii, której używają,
- data ostatniej rewizji,
- zaangażowanie w świadczenie usług,
- rodzaj prowizji itp.
Dlatego CRM Mango oferuje funkcję kolumny niestandardowe w katalogu kontaktów i firm – elastyczne rozwiązanie pozwalające na dostosowanie rekordów dokładnie do potrzeb Twojej firmy.
Czym są kolumny niestandardowe w Mango CRM?
Kolumny niestandardowe to pola dynamiczne, które możesz stworzyć samodzielnie – bez konieczności programowania ani interwencji dewelopera. Pola te pojawią się w podsumowaniach, filtrach i raportach, umożliwiając pracę z danymi na zupełnie nowym poziomie.
Możesz wybrać różne typy pól:
- pole tekstowe (np. dowolna notatka),
- pole numeryczne (np. liczba pracowników),
- pole daty (np. data ostatniej usługi),
- wybierz z książki kodowej/listy (np. kategoria klienta),
- pole wyboru (na przykład klient VIP),
i wiele innych.
Jak skonfigurować niestandardowe kolumny w CRM Mango?
Konfiguracja jest intuicyjna i może ją przeprowadzić każdy użytkownik, który ma uprawnienia do tworzenia niestandardowych kolumn. Wystarczy wybrać opcję „Pola niestandardowe” w ustawieniach katalogu i dodać nową kolumnę. Następnie wystarczy wpisać żądane typy i wartości, a przestrzeń do gromadzenia danych zostanie utworzona. Zapisane pola niestandardowe pojawią się we wszystkich odpowiednich rekordach. Aby uzyskać więcej informacji na temat kolumn niestandardowych, kliknij poniższy link.
Wskazówka od nas: Użyj warunków edycji. Możesz ustawić określone pola tak, aby tylko wybrani użytkownicy mogli je edytować (np. tylko dział sprzedaży lub tylko technicy).
Jak wykorzystasz te dane w praktyce?
1. Filtrowanie i segmentacja kontaktów
Wyobraź sobie na przykład, że masz pole niestandardowe dotyczące produktu XY. Po jego wypełnieniu możesz łatwo odfiltrować wszystkie firmy, których dotyczy problem, i przygotować dla nich kampanię e-mailową lub spersonalizowaną ofertę.
2. Raportowanie
W raportach można uwzględniać kolumny niestandardowe. Na przykład, możesz śledzić:
- liczba otwartych skarg,
- liczba klientów z aktywną obsługą vs. miesięczny obrót,
- data ostatniego serwisu itp.
3. Automatyzacja i powiadomienia
Możesz skonfigurować automatyczne powiadomienia na podstawie daty podanej w polu niestandardowym – na przykład gdy zbliża się termin przeglądu, wykonania usługi lub zakończenia zobowiązania wobec klienta.
4. Skuteczniejsza komunikacja w zespole
Każdy użytkownik ma dostęp do aktualnych i przejrzyście ustrukturyzowanych informacji, których w przeciwnym razie musiałby szukać w notatkach, załącznikach, wiadomościach e-mail lub gdzieś na biurku.
Praktyczne przykłady z różnych branż
Firma usługowa – Wyobraź sobie pole niestandardowe, takie jak nazwa typu urządzenia lub data ostatniego serwisu. Dzięki temu system może automatycznie powiadomić technika na 30 dni przed kolejną inspekcją.
Zasoby ludzkie – Na przykład niestandardowe pole określające liczbę pracowników lub rodzaj poszukiwanego stanowiska. Dzięki tym polom zespół HR dokładnie wie, do których firm kierować kampanię.
Agencja marketingowa - Pole niestandardowe „zainteresowanie usługą” umożliwia sortowanie potencjalnych klientów według typu kampanii, którą są zainteresowani, i kierowanie do nich treści.
Firma biznesowa – Pole prawdopodobieństwa zamknięcia, w którym marketer może ocenić prawdopodobieństwo konwersji w skali od 0 do 100%. Rezultatem jest dokładniejsza szacowana sprzedaż i lepsze planowanie procesów.
Studium przypadku: Jak niestandardowe kolumny pomogły uzyskać wgląd w wersje
Firma: Firma działająca w branży technologii bezpieczeństwa (alarmy, systemy kamer).
Problem: Ręcznie zapisywali daty zmian, często o nich zapominając, co powodowało niedogodności dla klientów i obniżało wiarygodność firmy.
Rozwiązanie: W CRM Mango dodano pole niestandardowe dla daty następnej rewizji.
Wynik:
- Ustaw automatyczne przypomnienie na 14 dni przed datą następnej kontroli.
- 0 pominiętych poprawek i zaplanowanie ich na kolejne 4 miesiące.
- Większe zadowolenie klientów i nowe rekomendacje dzięki niezawodności.
Potężne dane według Twoich zasad
Każda firma jest wyjątkowa – dlatego Twój system CRM powinien dostosowywać się do Ciebie, a nie odwrotnie. Niestandardowe kolumny w CRM Mango to idealny sposób na stworzenie własnego mikrosystemu do gromadzenia i przetwarzania informacji, które są dla Ciebie naprawdę ważne. CRM Mango oferuje Ci narzędzie, które będzie rozwijać się wraz z Twoją firmą.
