Imaginemos un cliente potencial y una oportunidad de negocio juntos como parte de widgets e informes.
Gracias al siguiente widget, tendrás una visión general del actual. Estado de los leads dentro de la empresa. El widget le permite realizar un seguimiento del total. número de leads nuevos, abiertos o pendientes. Con este nuevo widget, siempre tendrás a tu alcance toda la información esencial necesaria para gestionar eficazmente tu tienda. En primer lugar, como ocurre con otros widgets, es necesario actualizar éste también. Determinaremos el número de días para la gestión del lead y el plazo en el que queremos que se procesen los datos sobre el número de leads.
Entonces será creado para nosotros. Estadísticas de liderazgo de la empresa. Podemos encontrar en él cómo vemos los números totales. Pero también pistas individuales desglosadas por estado: abiertas, ganadas y perdidas. Y también la fuente de donde proviene el plomo. Ya sea correo electrónico, Internet, un centro de llamadas u otra fuente. Este widget realmente nos permite tener una visión general de los clientes potenciales.
Obtenga más información sobre los clientes potenciales.
Echemos un vistazo más a fondo a los informes relacionados con clientes potenciales y oportunidades comerciales.
El primer informe que imaginamos es análisis de oportunidades de negocio.
En su trabajo, los comerciantes, por supuesto, aprovechan diferentes oportunidades de negocio en el mango, con diferentes datos. Hay muchos datos en la sección de oportunidades comerciales y si queremos analizar estos datos y trabajar más con ellos, este informe es solo para eso. El primer paso en este análisis es que tenemos que perfilar qué queremos analizar, qué datos queremos ver. Estableceremos una interfaz de fecha. A continuación, elegimos si queremos ver los datos según la fecha de creación o de cierre. También determinamos cómo queremos que se agrupe el gráfico. Ya sea por estado o por usuario, campaña, fuente, servicio, etc. También determinaremos el menú y el flujo de trabajo. Además, ¿qué valores debemos calcular en términos de ventas y beneficios? Si son ventas mensuales, semestrales o beneficios... Después de configurar los parámetros, tenemos un informe sobre el mundo.
Para este ejemplo específico, mango creará el llamado gráfico de barras. Por supuesto, también puedo descargar estos gráficos a mi computadora como imagen.
Imaginemos ahora juntos el segundo informe y listo. Análisis del éxito de las oportunidades de negocio.
En el primer informe analizamos las oportunidades de negocio por estado y usuarios. En este segundo tipo de análisis, analizamos qué tan exitosas son nuestras oportunidades de negocio. También estableceré los parámetros del análisis en la introducción. Rango de fechas y fecha según el evento, agrupación adicional de gráficos según varios criterios, como usuario, producto/servicio, etc. Además, también podemos definir el flujo de trabajo y si queremos agrupar la tabla. Veamos un ejemplo. Fijamos un periodo de tiempo, según la fecha de creación. Agrupe el gráfico por usuario y habremos definido el flujo de trabajo básico.
También en este caso se aplican las mismas funciones de tabla que en los ejemplos anteriores. Una representación gráfica de este ejemplo sería la siguiente.
Podemos ver en una representación gráfica de resumen cuántas oportunidades de negocio para qué usuarios durante un período de tiempo definido terminaron en una ganancia y cuántas en una pérdida. Según el análisis, puedo filtrar varios parámetros que necesito que se reflejen en una vista tabular y en un gráfico. Depende únicamente del gestor según el cual desee realizar el análisis.
