Przyjrzyjmy się, w jaki sposób statystyki ilościowe pomagają udoskonalać procesy biznesowe i co obejmuje ta sekcja.
Jeśli firma chce zakupić widżety graficzne do sekcji katalogowej, w tym pakiecie znajdzie następujące opcje widżetów:
A) Liczba firm w katalogu – konfigurowalna według statusu, użytkownika i typu.
Za pomocą tego widżetu w ustawieniach początkowych wybieram użytkowników, których chcę uwzględnić w wykresie, a także status firmy, który nas interesuje, i typ kontaktu. Przyjmijmy, że te przykłady mają charakter czysto ilustracyjny. To, co firma wybierze i jaką skalę zastosuje, zależy od niej.
Załóżmy więc, że chcemy graficznie wyświetlić firmy wszystkich użytkowników, których status wynosi 50 procent negocjacji, a typ kontaktu to aktywny klient lub potencjalny klient. Kilka kliknięć i mam gotowy raport graficzny na świecie. Tworzenie dokumentów na potrzeby konsultacji i analiz nigdy nie było łatwiejsze.
B) Liczba firm, z którymi nie skontaktowano się na czas – możliwa do skonfigurowania według liczby dni i użytkowników.
Za pomocą tego widżetu w ustawieniach początkowych wybieram użytkowników, których chcę uwzględnić na wykresie, a następnie chcę wybrać liczbę dni po dacie kontaktu. Ten widżet po prostu informuje nas, że jeśli przedstawiciel handlowy ustali, że skontaktuje się z firmą, np. 3 listopada 2024 r., a kontakt ten nie nastąpi, wówczas firma ta zostanie wyświetlona na tym wykresie jako firma, z którą nie nawiązano kontaktu. Są to zatem firmy, z którymi przedsiębiorca zapomniał się skontaktować lub z jakiegoś powodu nie podjęto żadnych dalszych działań w wyznaczonym terminie.
Na tym wykresie wyraźnie widać, że na przykład pani Kind ma 2 firmy, które są 4 dni po terminie kontaktu.
C) Liczba utworzonych firm – konfigurowalna według liczby dni wstecz i według użytkowników.
Za pomocą tego widżetu w ustawieniach początkowych wybieram, ile dni wstecz chcę, aby moje dane były przetwarzane. Jednocześnie wybieram użytkowników, których chcę zobaczyć na wykresie.
Chciałbym więc zobaczyć, ile firm Kowalski, Láskavá, Mrkvička, Zelený założyli w ciągu ostatnich 10 dni. Kilka kliknięć i przejrzyste statystyki dostępne. Mogę ustawić tak długi okres czasu, jak potrzebuję, i to ode mnie zależy, czy będę potrzebować wszystkich użytkowników, czy tylko niektórych.
D) Ustawienie filtra dla listy konkretnych firm.
Za pomocą tego widgetu w ustawieniach początkowych wybieram filtr, według którego chcę, aby wyświetlane były firmy. W tym filtrze mogę wybrać dowolne wskaźniki. Co konkretna firma musi monitorować. W naszym przykładzie wybraliśmy firmy zatrudniające ponad 10 pracowników. Następnie wybieramy, co ma być wyświetlane po przefiltrowaniu firm, czyli jakie dane chcemy zobaczyć na temat tych firm. Chcemy zobaczyć identyfikator kontaktu i jego nazwę, a także datę ostatniej wykonanej czynności i liczbę pracowników. A w ostatnim filtrze określamy, ile rekordów (wierszy) chcemy umieścić na stronie. W naszym przykładzie ilustracyjnym ustawiliśmy 10.
W ten sposób użytkownik może szybko utworzyć listę, którą musi najczęściej przeglądać, i zawsze mieć ją widoczną i aktualną na tablicy ogłoszeń, bez konieczności klikania i filtrowania gdziekolwiek indziej.
Należy wspomnieć, że można filtrować i wyszukiwać wszystkie te kolumny bezpośrednio w tym widżecie, np. według nazwy, identyfikatora itp. Możesz przestawiać kolumny i ustawiać je według własnych potrzeb. Aby wyświetlić szczegóły firmy i uzyskać dodatkowe informacje na jej temat, kliknij symbol ołówka na początku wiersza. Zobaczysz klasyczną kartę klienta z informacjami o firmie, działaniach, zadaniach i wszystkim, co wiąże się z konkretną firmą.
Oto wszystkie widżety powiązane z pakietem widgetów katalogu. Clever, co ty na to?
