Vessünk egy pillantást arra, hogy a mennyiségi statisztikák hogyan segítik az üzleti folyamatok javítását, és mit tartalmaz ez a rész.
Ha egy cég grafikus widgeteket szeretne vásárolni a címtárrészhez, ez a csomag a következő widget opciókat tartalmazza:
A) Cégek száma a címtárban – állapot, felhasználó és típus szerint konfigurálható.
Ezzel a widgettel a kezdeti beállításokban kiválasztom a grafikonon megjeleníteni kívánt felhasználókat, valamint a minket érdeklő cég státuszt és a kapcsolat típusát. Tegyük fel, hogy ezek a példák pusztán szemléltető jellegűek. Azt, hogy ott mit választ a cég, milyen méretezést végez, az rajtuk múlik.
Tegyük fel tehát, hogy grafikusan szeretnénk megjeleníteni minden olyan felhasználó cégét, ahol az állapot 50 százalékos tárgyalásban van, és a kapcsolattípus aktív ügyfél vagy potenciális. Néhány kattintás, és kész grafikus riportom van a világban. A konzultációkhoz és elemzésekhez szükséges dokumentumok létrehozása még soha nem volt ilyen egyszerű.
B) Azon cégek száma, amelyekkel nem vették fel időben a kapcsolatot – a napok száma és a felhasználók száma szerint konfigurálható.
Ezzel a widgettel a kezdeti beállításokban kiválasztom azokat a felhasználókat, akiket a grafikonon szeretném látni, majd a kapcsolatfelvétel dátuma utáni napok számát. Ez a widget egyszerűen azt mondja nekünk, hogy ha egy értékesítő úgy dönt, hogy felveszi a kapcsolatot egy vállalattal, például 2024. november 3-án, és ez a kapcsolatfelvétel nem történik meg, akkor a vállalat fel nem vett vállalatként jelenik meg ezen a grafikonon. Tehát olyan cégekről van szó, amelyekkel a kereskedő elfelejtett felvenni a kapcsolatot, vagy a megadott határidőn belül valamilyen okból nem történt további tevékenység a céggel.
Ezen a grafikonon jól látható, hogy például Ms. Kindnek van 2 cége, akik 4 nappal túl vannak a kapcsolatfelvételi határidőn.
C) Létrehozott cégek száma – a napok száma és a felhasználók szerint konfigurálható.
Ezzel a widgettel a kezdeti beállításokban kiválasztom, hogy hány nappal ezelőtt szeretném feldolgozni az adataimat. Ugyanakkor kiválasztom, hogy mely felhasználókat szeretném látni a grafikonon.
Szóval szeretném látni, hogy a Kowalski, Láskavá, Mrkvička, Zelený hány céget hozott létre az elmúlt 10 napban. Néhány kattintás és egyértelmű statisztikák állnak rendelkezésre. Olyan hosszú időtartamot állíthatok be, amennyire szükségem van, és rajtam múlik, hogy az összes felhasználóra van szükségem, vagy csak néhányra.
D) Szűrő beállítása konkrét cégek listájához.
Ezzel a widgettel a kezdeti beállításoknál kiválasztok egy szűrőt, aminek megfelelően szeretném megjeleníteni a cégeket. Ebben a szűrőben bármilyen indikátort választhatok. Mit kell egy adott cégnek figyelemmel kísérnie. Példánkban 10 főnél több alkalmazottat foglalkoztató vállalatokat választottunk. Ezután kiválasztjuk, hogy mit szeretnénk megjeleníteni a cégek szűrésekor – milyen adatokat szeretnénk látni ezeknél a cégeknél. Szeretnénk látni a kapcsolattartó azonosítóját és annak nevét, valamint az utolsó tevékenység végzésének időpontját és az alkalmazottak számát. Az utolsó szűrőben pedig meghatározzuk, hogy hány rekordot (sort) szeretnénk oldalanként. Szemléltető példánkban 10-et állítunk be.
Így a felhasználó gyorsan elkészítheti azt a listát, amelyet leggyakrabban látnia kell, és mindig világosan és naprakészen jelenhet meg a faliújságon, anélkül, hogy máshova kell kattintania és szűrnie.
Fontos megemlíteni, hogy az összes oszlopot közvetlenül ebben a widgetben szűrheti és keresheti, pl. név, személyi igazolvány stb. Az oszlopokat igény szerint átrendezheti és elrendezheti. A sor elején található ceruza szimbólumra kattintva megtekintheti a cég adatait és további információkat tekinthet meg a cégről. Látni fog egy klasszikus ügyfélkártyát, amely információkat tartalmaz a cégről, tevékenységekről, feladatokról és mindenről, ami egy adott céggel kapcsolatos.
Tehát ezek mind a címtár widget csomaghoz kötött widgetek. Okos, mit szólsz?
