Kalendarz pracy w CRM

Zarządzanie czasem = efektywne planowanie w CRM

Jak pracować z kalendarzem w Mango?

Przyjrzyjmy się podstawowym zasadom pracy z kalendarzem. Możemy przeglądać kalendarz w układzie miesięcznym, tygodniowym, dziennym lub jako harmonogram. Jak dodać nowe wydarzenie do kalendarza? Wystarczy kliknąć na wybrany dzień. Pojawi się następujące okno dialogowe.


W bardzo prosty sposób wypełniam istotę wydarzenia, które zamierzam utworzyć. Ustawiam nazwę lub treść, jeśli uznam to za stosowne. Następnie datę i okres. Mogę również wybrać powtarzanie tego wydarzenia, jeśli jest to wydarzenie regularne. Mogę również zaprosić gości na wydarzenie, wypełniając adresy e-mail użytkowników, do których chcę wysłać to wydarzenie. Mogę również klasycznie wybrać powiadomienie przed rozpoczęciem wydarzenia i określić, czy powiadomienie ma zostać wysłane tylko do mnie, czy również do zaproszonych gości. Co ważne, mogę przypisać utworzone wydarzenie do firmy, na przykład jeśli mam spotkanie z panią Láskavá z crmango, s.r.o., i mogę również przypisać do tego wydarzenia aktywność z potrzebnym mi rekordem.




Kalendarz Mango można połączyć i zsynchronizować z:

1. Kalendarz programu Outlook 365. Synchronizacja jest dwukierunkowa, a kalendarz można synchronizować na telefonie komórkowym, tablecie lub innym urządzeniu.



2. Kalendarz Google. To synchronizacja dwukierunkowa. Po aktywacji tego linku wszystkie wydarzenia z Kalendarza Google będą dostępne w kalendarzu Manga, a nawet będziesz mógł je edytować w obie strony.



3. Ostatnią opcją łączenia wydarzeń w kalendarzu jest załadowanie formatu ICS. Jest to synchronizacja jednokierunkowa. W tym przypadku generujemy adres URL ICS, który wklejamy do Mangi i w ten sposób wyświetlamy szczegóły wydarzeń w kalendarzu konkretnego użytkownika.


Aktywności i kalendarz

W ramach zaplanowanego wydarzenia możemy również utworzyć aktywność z tego wydarzenia bezpośrednio w kalendarzu. Jak? Klikam wydarzenie, a poniżej pojawia się pole do tworzenia aktywności. Po prostu klikam to pole, a aktywność tworzę bezpośrednio z kalendarza w Mango.



Kalendarz innych użytkowników

W kalendarzu Manga mogę przeglądać nie tylko własne wydarzenia, ale także wydarzenia innych użytkowników, które chcę zobaczyć. Wystarczy kliknąć symbol ustawień i wybrać użytkowników, których chcę zobaczyć, a także określić typ wydarzenia. Na przykład, czy chcę zobaczyć tylko spotkania pana Kowalskiego, wszystkie wydarzenia, czy też ich kombinację. Wydarzenia są oznaczone kolorami dla poszczególnych użytkowników, co zapewnia doskonały przegląd w kalendarzu.



Z naszego doświadczenia wynika, że efektywne planowanie i organizacja to fundament każdego sukcesu biznesowego. Kalendarz Mango to nie tylko narzędzie do śledzenia czasu, ale także potężne narzędzie do poprawy komunikacji, produktywności i obsługi klienta.

Twoja digitalizacja zaczyna się tutaj!
Czy Cię to zainteresowało? Możesz zacząć używać Mango już dziś! Po prostu zarejestruj się u nas, a my zaczniemy. Wszystkie moduły i funkcje otrzymasz od nas bezpłatnie na cały miesiąc!