We współczesnym świecie zarządzania biznesem i usługami, dokładny obraz efektywności zespołu jest kluczowy. Jeśli nie wiesz, co robią Twoi pracownicy, ile czasu poświęcają na poszczególne czynności i jaki jest rezultat ich pracy, tracisz szansę na rozwój, optymalizację i podejmowanie decyzji opartych na danych.
Dlaczego raportowanie jest kluczowe dla sukcesu zespołu?
Bez rzetelnych raportów podejmujesz decyzje wyłącznie na podstawie wrażeń. Wysokiej jakości system CRM, taki jak CRM Mango, pozwoli Ci:
- uzyskaj przegląd rzeczywistych działań zespołu – od wysłanych e-maili, rozmów telefonicznych, spotkań po zapisy terenowe,
- zmierz czas poświęcony na poszczególne zadania – wiesz, ile godzin lub minut zajmie Ci wykonanie konkretnego zadania,
- oceniać sukcesy poszczególnych pracowników – na przykład na podstawie liczby zamkniętych transakcji, czasu reakcji czy realizacji planów,
- ujawnić słabe punkty - system pokaże, gdzie procesy są opóźnione lub gdzie powtarza się nieefektywność.
Jak to działa w Mango CRM?
CRM Mango oferuje wbudowane raporty i narzędzia analityczne, które są przejrzyste, dostępne i konfigurowalne. Do najczęściej używanych należą:
1. Panel z widżetami dostosowanymi do Twoich potrzeb
Po zalogowaniu zobaczysz główny panel, w którym możesz wybrać widżety, które zapewnią Ci natychmiastowy podgląd. Cały układ jest elastyczny – możesz tworzyć własne kombinacje, a następnie układać widżety według własnych potrzeb, w formacie 2- lub 3-kolumnowym, korzystając z funkcji „przeciągnij i upuść”, uzyskując w ten sposób spersonalizowany raport.
2. Codzienne i cotygodniowe działania zespołowe
Menedżer może na bieżąco śledzić, co zespół zrobił dzisiaj – z iloma klientami się skontaktował, jakie zadania wykonał i co jeszcze na niego czeka. Menedżer może otrzymywać ten przegląd, na przykład w formie raportów dziennych i tygodniowych, bezpośrednio na swoją skrzynkę e-mail.
3. Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI)
CRM Mango umożliwia definiowanie własnych KPI (np. liczba spotkań, zawartych umów, obrót zamówień, sprzedaż według użytkownika) i śledzenie ich rozwoju dla poszczególnych osób lub zespołów.
4. Raportowanie lejka sprzedażowego
Od pozyskiwania leadów, przez przydzielanie zleceń i wykorzystywanie szans, aż po finalizację transakcji – Mango CRM rejestruje i śledzi każdy krok. Wizualizacja tego procesu pomaga zidentyfikować miejsca, w których potencjalni klienci rezygnują.
5. Analiza terenowa
W połączeniu z aplikacją mobilną Mango CRM i modułem GPS, wiesz, gdzie i kiedy był pracownik, ile czasu spędził pod danym adresem i jaki był rezultat jego wizyty na podstawie rejestru aktywności. Idealne rozwiązanie dla sprzedawców, techników i firm serwisowych.
6. Połączenie z Power BI i niestandardowymi pulpitami nawigacyjnymi
Zaawansowanym użytkownikom CRM Mango oferuje możliwość połączenia z usługą Power BI, gdzie można tworzyć własne wykresy i wizualizacje, łączyć dane z wielu źródeł i uzyskiwać kompleksowy przegląd działalności firmy.
Dla kogo raportowanie w CRM Mango jest idealne?
Właściciele i dyrektor generalny - natychmiastowy podgląd wydajności bez konieczności ręcznego zbierania danych.
Menedżerowie sprzedaży - ocena zespołu, przewidywanie rotacji.
Specjaliści od marketingu - ocena skuteczności kampanii.
Zespoły - motywacja poprzez wyraźne rezultaty.
Przegląd wszystkiego i zewsząd!
Często zadawane pytania
Czy można dodać niestandardowe wskaźniki?
Tak, możesz definiować własne pola i różne niestandardowe działania, w zależności od tego, co chcesz rejestrować, śledzić, a następnie oceniać.
Czy mogę otrzymywać automatyczne raporty e-mailem?
Tak, Mango pozwala na regularne wysyłanie raportów bezpośrednio na wybrany przez Ciebie adres e-mail.
Czy dane można eksportować i importować do systemu?
Tak, eksport i import danych w Mango jest możliwy. Ta funkcja jest bardzo ważna, zwłaszcza jeśli martwisz się, jak przenieść całą bazę danych firmy do Mango, gdy po raz pierwszy korzystasz z naszego systemu CRM. Po prostu, poprzez import/eksport danych – MS Excel, API i sztuczna inteligencja są dostępne dla nas i dla Ciebie.
Studium przypadku: Jak Mango CRM pomogło zespołowi sprzedaży
Firma handlu detalicznego wdrożyła system Mango CRM dla swojego 10-osobowego zespołu sprzedaży. Już po pierwszym miesiącu stało się jasne, że trzech członków zespołu poświęcało znacznie więcej czasu na administrację niż na pozyskiwanie nowych klientów. Dzięki raportom kierownictwo mogło zoptymalizować zadania, redystrybuować i wyeliminować administrację, pozwalając tym sprzedawcom ponownie skupić się na sprzedaży.Efekt? 25% wzrost sprzedaży w ciągu trzech miesięcy.
Śledzenie wyników zespołu nie jest kwestią kontroli, lecz rozwoju. Mając odpowiednie narzędzia, możesz lepiej zarządzać swoim zespołem, identyfikować potrzeby szkoleniowe, optymalizować procesy i osiągać wyższy poziom zadowolenia klientów. CRM Mango to nie tylko narzędzie – to strategia, która pozwoli Ci wyprzedzić konkurencję.
Ciasto dla duszy, raport dla biznesu!
