En el mundo moderno de la gestión empresarial y de servicios, es fundamental tener una visión general precisa del rendimiento del equipo. Si no sabe qué hacen sus empleados, cuánto tiempo dedican a sus actividades individuales y cuál es el resultado de su trabajo, está perdiendo la oportunidad de crecer, optimizar y tomar decisiones basadas en datos.
¿Por qué la elaboración de informes es crucial para el éxito de un equipo?
Sin informes fiables, se toman decisiones basadas únicamente en impresiones. Un sistema CRM de calidad como CRM Mango le permitirá:
- Obtenga una descripción general de las actividades reales del equipo: desde correos electrónicos enviados, llamadas telefónicas, reuniones hasta registros de campo,
- medir el tiempo dedicado a tareas individuales: sabes cuántas horas o minutos tomará una tarea específica,
- evaluar el éxito de empleados individuales, por ejemplo, según la cantidad de acuerdos cerrados, el tiempo de reacción o el cumplimiento de los planes,
- Revelar puntos débiles: el sistema mostrará dónde se retrasan los procesos o dónde se repite la ineficiencia.
¿Cómo funciona en Mango CRM?
CRM Mango ofrece informes y herramientas de análisis integrados, claros, accesibles y personalizables. Algunas de las más utilizadas son:
1. Panel de control con widgets según tus necesidades
Tras iniciar sesión, verá el panel principal, donde podrá elegir widgets que le ofrecerán una visión general instantánea. El diseño es flexible: puede crear sus propias combinaciones y adaptar el diseño de los widgets según sus necesidades, ya sea en formato de 2 o 3 columnas con la función de arrastrar y soltar, para crear así su propio informe personalizado.
2. Actividades diarias y semanales del equipo
El gerente puede monitorear en tiempo real el trabajo del equipo hoy: cuántos clientes contactaron, qué tareas completaron y qué tareas les quedan pendientes. El gerente puede recibir este resumen, por ejemplo, en forma de informes diarios y semanales, directamente en su correo electrónico.
3. KPI de rendimiento
CRM Mango te permite definir tus propios KPI (por ejemplo, número de reuniones, contratos concluidos, rotación de pedidos, ventas por usuario) y seguir su desarrollo por individuos o equipos.
4. Informes del embudo de ventas
Desde la adquisición de leads, la asignación y la captura de oportunidades hasta el cierre del trato, Mango CRM registra y rastrea cada paso. Visualizar este proceso te ayuda a identificar dónde se están perdiendo clientes potenciales.
5. Análisis de campo
En combinación con la aplicación móvil Mango CRM y el módulo GPS, podrá saber dónde y cuándo estuvo un empleado, cuánto tiempo pasó en una dirección específica y cuál fue el resultado de su visita a partir del registro de actividad. Una solución ideal para vendedores, técnicos y empresas de servicios.
6. Conexión con Power BI y paneles personalizados
Para usuarios avanzados, CRM Mango ofrece la opción de conectarse a Power BI, donde puede crear sus propios gráficos y visualizaciones, combinar datos de múltiples fuentes y obtener una descripción general completa de las operaciones de su empresa.
¿Para quién es ideal realizar informes en CRM Mango?
Propietarios y director ejecutivo - visión general instantánea del rendimiento sin necesidad de recopilación manual de datos.
Gerentes de ventas - evaluación del equipo, predicción de rotación.
Especialistas en marketing - evaluar la efectividad de las campañas.
Equipos - motivación a través de resultados claros.
¡Visión general de todo y desde cualquier lugar!
Preguntas frecuentes
¿Es posible agregar indicadores personalizados?
Sí, es posible definir sus propios campos y varias actividades personalizadas, dependiendo de lo que necesite registrar, rastrear y luego evaluar.
¿Puedo recibir informes automáticos por correo electrónico?
Sí, Mango permite enviar informes periódicos directamente a la dirección de correo electrónico que usted elija.
¿Se pueden exportar e importar datos al sistema?
Sí, Mango permite la exportación e importación de datos. Esta función es muy importante, especialmente si le preocupa cómo integrar la base de datos completa de su empresa en Mango al empezar a usar nuestro sistema CRM. Simplemente, mediante la importación/exportación de datos, MS Excel, API e IA están disponibles para usted y para nosotros.
Caso práctico: Cómo Mango CRM ayudó al equipo de ventas
Una empresa minorista implementó Mango CRM para su equipo de ventas de 10 personas. Tras tan solo el primer mes, se hizo evidente que tres miembros del equipo dedicaban mucho más tiempo a la administración que a la captación de nuevos clientes. Gracias a los informes, la gerencia pudo optimizar tareas, redistribuir y eliminar tareas administrativas, y permitir que estos vendedores volvieran a centrarse en las ventas.¿El resultado? Un aumento del 25% en las ventas en tres meses.
El seguimiento del rendimiento del equipo no es una cuestión de control, sino de desarrollo.Con las herramientas adecuadas, puedes liderar mejor a tu equipo, identificar necesidades de capacitación, optimizar procesos y lograr una mayor satisfacción del cliente. CRM Mango no es solo una herramienta: es una estrategia para destacar entre la competencia.
¡Pastel para el alma, informe para los negocios!
