Vlastní sloupce v seznamech

K čemu slouží vlastní sloupce?

Každá firma je specifická  a rovněž i její předmět podnikání. Mango je natolik responzivní, že umí přizpůsobit svůj obsah potřebám uživatelů. Když si to uvedeme v praxi tak firmu, která prodává boty, zajímají jiné parametry než firmu, která prodává CRM systém. K těmto rozdílným parametrům nám právě dobře slouží vlastní sloupce. Umíme tím pádem ukládat různá data ke klientům. Je jedno zda jde o čísla, data nebo text. A právě tato data víme pak přehledně řadit, skupinkovat či filtrovat.

Pojďme se na to podívat postupně. Když se podíváme na kartu klienta tam, kromě základních údajů o firmě se vám otevře i sekce vlastních sloupců. Umíte si tam opravdu cokoli zadefinovat co potřebujete. Typ CRM? Počet zaměstnanců? Počet rukou? Nohou? Cokoli co je pro vás relevantní :). 


Jak jsme již uviděli, umíme si vytvořit jakýkoli typ vlastního sloupce, ať už jde o text rozdílné délky, celé nebo desetinné číslo, datum, checkbox, seznam případně multiseznam. Zároveň  si umíme u každého vlastního sloupce definovat, kdo může toto pole editovat a zda je jeho vyplnění povinné nebo ne. Jakmile se vlastní sloupec stane povinnou hodnotou, tak uživatel neuloží kontakt, aniž by toto pole vyplnil. Mango ho upozorní na povinnost vyplnění dané položky. Rovněž si definujete, zda chcete toto vlastní pole uložit v seznamu klientů (firem) nebo seznamu osob. Ano iu osob si umíme vytvořit vlastní sloupce a důvod tohoto vytvoření je stejný jako u firem. I při seznamu osob umíme sledovat různé parametry jako například: kdo je hlavní osoba pro rozhodování, mzda zaměstnance, osoba oprávněná k podpisu smlouvy apod. 



Vytvořené vlastní sloupce se nám zobrazují na konci řádků v tabulkovém zobrazení. Toto umístění si umím jednoduše upravit tam kde potřebuji.  Jak vidíme na obrázku jde například o údaje: typ ERP systému, vlastní IT oddělení, krátká poznámka. Zároveň na obrázku jsme si rovnou ve vyhledávacím filtru nastavili aby se nám zobrazily jen firmy, které mají vlastní IT oddělení. A takto během pár vteřin mám vyfiltrovanou databázi firem nebo osob, které potřebuji podle zvoleného filtru vlastních sloupců.

Takové filtrování firem nebo osob podle různých typů vlastních sloupců je prvním krkem, když chceme rozesílat například e-mailové kampaně. Řekněme si, že máme vytvořený vlastní sloupec u firem, který nám mluví o to zda firma používá nebo nepoužívá nějaký docházkový systém. Vytvoříme si například check box ano/ne. Pak si už jen velmi snadno vyfiltrujeme firmy, které docházkový systém vůbec nepoužívají a rozešleme těmto firmám e-mail o produktu, výhodách, uvedeme v e-maily to, co potřebujeme. Praktické však? Chcete-li vědět o  principech fungování hromadných e-mailů klikněte a dozvíte se více.


Odesílání hromadných e-mailů

Pojďte si Mango vyzkoušet - nic neriskujete!
Udělejte si den s Mangem – registrujte se a měsíc je úplně zadara! Stačí klepnout, fakt!