Fakturácia je neoddeliteľnou súčasťou každej firmy. Od malých podnikateľov až po veľké spoločnosti - bez správne nastavenej fakturácie to jednoducho nejde. A ideálne je, keď máme všetko pod kontrolou v jedno systéme. Žiadne prepínanie medzi aplikáciami, žiadne hľadanie údajov na rôznych miestach, žiadne prepisovanie.
V CRM Mango vieme zastrešiť kompletný proces od prvého kontaktu so zákazníkom až po vystavenie a úhradu faktúry - rýchlo prehľadne a bez zbytočnej administratívy. CRM Mango dokáže zaevidovať faktúru prijatú (aj pomocou AI), vie vystaviť faktúru, takisto zálohové faktúry prípadne dobropisy, vie evidovať náklady a v neposlednom rade vie poskytnúť automatické párovanie platieb a prepojenia s bankou.
Základné nastavenia potrebné pre úspešnú fakturáciu
Poďme sa spoločne pozrieť na to, čo je dobré mať v našom CRM Mango nastavené pred tým ako sa pustíme do úspešnej fakturácie. V sekcii nastavenia v rámci rozširujúcich modulov si musíme aktivovať "Modul fakturácie". Dôležité v tomto kroku je povedať, že aj bez aktívneho modulu fakturácie viete v CRM Mango faktúry vystavovať a evidovať. Na tieto základné funkcie nepotrebujete mať nič aktivované. Ale bez aktívneho modulu vám chýbajú mnohé ďalšie funkcie, ktoré Mango poskytuje v balíčku modulu fakturácie ako napríklad hromadné odosielanie faktúr, zasielanie upomienok, analytika ... Tento modul je navrhnutý tak, aby zefektívnil proces samotnej fakturácie a zabezpečil presnú a včasnú komunikáciu s klientmi. Takže, keď máme modul aktivovaný pokračujeme ďalej.
Ďalším modulom, ktorý je dobré mať aktívny je modul "Automatické bankové transakcie
Všetky prijaté aj odoslanie platby môžete automaticky alebo manuálne párovať s vystavenými faktúrami priamo v systéme. Týmto spôsobom eliminujete ručné zadávanie, minimalizujete chybovosť a ušetríte si množstvo času. Tento modul po aktivovaní je potrebné aj spravovať. Čo to znamená? Je potrebné si nastaviť na základe čoho chcete aby vaše platby boli párované a následne pridáme nové prepojenie na banku.
Poďme na ďalší krok. Ideme do sekcie "Číselníky" a tam si vieme nastaviť rad faktúry prijatej, rovnako rad faktúry vydanej, dobropisu a všetkých dokumentov týkajúcich sa fakturácie. V jednoduchosti povedané navolíme si ako sa budú naše dokumenty volať, ako ich budeme značiť.
Ďalším krokom, ktorý je potrebné spraviť je, že pri vlastnej firme v adresári musíte mať zadané číslo účtu. Čiže jednoducho v adresári Mango si vyhľadáte svoju firmu a tam v záložke ostatné nastavíte číslo účtu, banku, IBAN a poznámku ak nejakú potrebujete zadať. Samozrejme vieme vložiť toľko bankových účtov koľko potrebujeme. Postup je vždy rovnaký. Zároveň je dobré si v tejto časti vložiť aj pečiatku, ktorá sa nám bude ťahať na jednotlivé faktúry a spôsob fakturácie či e-mailom, poštou a pod.
Poďme do ďalšej časti našich nastavení. Presunieme sa do časti "Tlačové zostavy".
