Novinky

Novinky v našom Mango svete

Jeseň prináša nové výzvy, plné kalendáre a poriadnu dávku pracovného nasadenia. V CRM Mango sme preto nezaháľali a pripravili sme pre vás ďalšie novinky, ktoré vám uľahčia každodennú prácu a pomôžu udržať vo firme všetko pod kontrolou. 

Vytvorili sme Mango Desktop Client - Mango Chat. Je to jednoduchý a rýchly spôsob komunikácie naprieč celým tímom bez nutnosti prihlásenia priamo do CRM Mango. Pre lepšiu predstavu o tom, čo tento chat obsahuje, klikajte na tlačidlo nižšie a dozviete sa viac.

MANGO CHAT

Vytvoril sa univerzálny importovač objednávok. V nastaveniach v rámci číselníkov pribudli do importných mostíkov objednávky. Cez zelené plus si vieme pridať akúkoľvek importovaciu šablónu. Jednoducho si vyklikáme tie položky, ktoré potrebujeme tak, aby sa nám vytvorila šablóna presne na mieru podľa súborov, ktoré potrebujeme importovať. 

V adresári pri klientoch pribudla v rámci nastavení spôsobu fakturácie možnosť samofakturácie. Slúži to na potreby evidencie. Toto nastavenie sa doťahuje aj do výstupu faktúr, kde máme prehľadne zobrazené, že klient XY si sám posiela faktúry. 

V adresári zákazníkov sme rozšírili možnosti importu nových kontaktov z MS Excel o ďalšie polia, ako napríklad bankové spojenie a pod.

V nastaveniach bankových účtov pri firmách pribudla možnosť označiť účet ako záložný, ak má firma v Mangu evidovaných viac bankových účtov. Záložný účet sa štandardne nebude ponúkať pri fakturácii ani pri objednávkach. Použiť ho bude možné iba vtedy, keď si ho používateľ cielene vyberie.

Ďalšou novinkou pri odosielaní faktúr zákazníkovi je možnosť nastaviť odoslanie kópie faktúry aj samotnému používateľovi, používateľovi uvedenému na faktúre alebo inej osobe, ktorej e-mailovú adresu si zvolíme.

Pri vystavovaní faktúr z objednávok pribudlo v procese dokončenia objednávky a vystavenia faktúry pole, ktoré určuje, v akej podobe má byť faktúra distribuovaná zákazníkovi. Tento údaj sa preberá z karty konkrétneho klienta.

 

V prípade, že faktúru doručujeme zákazníkovi poštou, pribudla v Mangu možnosť odoslať ju priamo do tlače hneď po jej vytvorení. 

Pri párovaní prijatej objednávky s vydanou objednávkou pribudla možnosť vymazať alebo zrušiť toto prepojenie. Stačí ho zrušiť v časti Väzby pri danej objednávke. Prepojenie sa, samozrejme, odstráni na oboch stranách – na strane prijatej aj vydanej objednávky.

V časti Produkty prebehli úpravy, ktoré prispeli k celkovému zrýchleniu zobrazovania aj načítavania produktov. V detaile produktu pribudla položka „Interný kód produktu“. Podľa tohto označenia vieme daný produkt vyhľadávať naprieč celým Mangom.

Zmena nastala aj pri prepojení s ekonomickým a účtovným systémom Pohoda. Po novom už vieme v Pohode zakladať firmy a dodacie adresy. Stačí si v rámci nastavení modulu Pohoda zapnúť funkciu „Vytváranie a editácia firiem“.

Ďalšie novinky sa udiali na úrovni kalendára. Prvou zmenou v rámci nastavení kalendára je možnosť zapnúť si časový výrez kalendára od – do, v ktorom sa bude následne zobrazovať obsah kalendára.

Druhou novinkou v kalendári je možnosť zobrazovať ho len počas pracovného týždňa, bez víkendov. 

Poslednou novinkou v kalendári je možnosť skryť alebo zobraziť neaktívnych používateľov.

V reporte Hospodársky výsledok pribudla možnosť filtrovania podľa strediska.

Vo faktúrach pribudla ikonka, na ktorú akonáhle užívateľ klikne, tam sa mu vpravo zobrazí výpis položiek , ktoré boli uvedené na konkrétnej faktúre. 

Ďalšou novinkou, ktorá pribudla v moduloch Objednávky aj Faktúry, je označovanie súborov a ich zobrazovanie. Ak máme k objednávke alebo faktúre priradené súbory, v riadkovom zozname objednávok a faktúr sa zobrazí ich počet. Farebné rozlíšenie pritom zodpovedá štítku priradenému ku každému súboru. Po kliknutí na počet súborov sa vybraný súbor zobrazí v náhľade.

Pri načítavaní objednávok alebo faktúr cez AI pribudla možnosť načítavať údaje aj z dokumentov MS Excel a Word. Doteraz bolo možné načítať dáta iba z PDF súborov alebo obrázkov.

Ďalšou novinkou v rámci používateľských rolí je možnosť vypnúť používateľovi zobrazovanie cien v časti Objednávky. Používateľ má prístup k objednávkam, vidí body trasy a všetky potrebné údaje okrem cien.

Doteraz boli Súbory, Sklad a Produkty umiestnené v jednej záložke v Mangu. Po novom došlo k zmene usporiadania. Súbory majú teraz v menu Manga samostatnú položku, rovnako ako Sklad a Produkty.

Priečinok Súbory prešiel kompletným vynovením. Pribudla možnosť vytvárať priečinky, ktoré je možné ukladať do seba a vytvárať tak prehľadnú štruktúru. Priečinky môžeme odlišovať aj farebne a zdieľať ich s ostatnými používateľmi. Pri zdieľaní vieme určiť, či môžu konkrétni používatelia upravovať zdieľaný obsah, alebo si môžu priečinok a jeho obsah iba prezerať. Celý priečinok Súbory si môžeme zobraziť rôznymi spôsobmi podľa vlastných preferencií. Súbory môžeme presúvať medzi priečinkami metódou drag and drop. Pri zobrazovaní priečinkov môžeme využiť aj rôzne filtre, napríklad „Zdieľané nami“ alebo „Zdieľané pre mňa“.

Boli pridané nové mobilné zobrazenia. Napríklad v aktivitách už máme zobrazenie v podobe kartičiek pre lepšiu prehľadnosť na mobile. Rovnaké zobrazenie pribudlo aj v sekciách ponúk, faktúr, evidencie a skladového hospodárstva.

Pri vytváraní aktivity „Stretnutie“ je možné na pozadí zaznamenať GPS polohu používateľa. Táto funkcia je dostupná v nastaveniach CRM. 

 

Po vytvorení ponuky a jej akceptácii zo strany zákazníka sa ceny z ponuky premietnu do karty klienta, do časti Individuálne ceny. Tak vieme, aké ceny má každý zákazník platné. Stačí teda ponuku vytvoriť a akceptovať a následne máme individuálny cenník klienta hotový.

Pribudla nová možnosť, a to import leadov. Stačí kliknúť na tlačidlo import a stiahnuť vzorový súbor.

 

V personálnych nastaveniach pribudla možnosť nastaviť si zoom pre pohodlnejšiu prácu v Mangu. Každý si môže prispôsobiť zobrazenie podľa svojich potrieb. 

V evidencii a vo výdajkách pribudli vyhľadávacie polia pre jednoduchšie vyhľadávanie a rýchlejší prehľad.

Ak by ste chceli niektorú z noviniek vysvetliť podrobnejšie v praxi, radi vám všetko predstavíme. Neváhajte nás kontaktovať – sme tu pre vás.

Ďakujeme, že ste s nami.

Opäť nabudúce

Váš tím CRM Mango