Novinky

Novinky v našom Mango svete

Vďaka vašej spätnej väzbe a našim skúsenostiam prináša CRM Mango novú jesennú várku vylepšení, ktoré sme pripravovali počas uplynulých troch mesiacov. Zamerali sme sa na ešte lepšiu prehľadnosť a väčšie pohodlie pri vašej každodennej práci.

EXPORTY PRE ÚČTOVNÉ SYSTÉMY

V CRM Mango nám pribudli dva nové exporty, a to:

1. Univerzálny export CRM Mango

2. Export pre ekonomický systém Pohoda

Ide o exporty faktúr do účtovných systémov. Univerzálny export používame primárne vtedy, ak klient potrebuje dať svojmu účtovníkovi export faktúr do programu, ktorý nemáme priamo prepojený s CRM Mango. 

Report Cash- flow

Pribudol nám nový report Cash-flow, ktorý prehľadne ukazuje, koľko financií nám za zvolené obdobie reálne prišlo na účet - teda koľko faktúr zákazníci skutočne uhradili. Zároveň zobrazuje aj to, koľko peňazí nám z účtu odišlo na naše výdavky. Tým pádom vidíme rozdiel medzi súčtom prijatých a odoslaných platieb - tento report poskytuje prehľad o finančnej realite podniku.

Report aktivít nad portfóliom užívateľa

Ďalší report, ktorý pribudol v Mangu poskytuje manažérovi prehľad o tom, koľko firiem v adresári má jeho obchodný tím. Zároveň vidí koľko z týchto firiem malo vybranú aktivitu (ktorú si vieme špecifikovať) za konkrétne obdobie. V neposlednom rade tento zoznam vie manažér prefiltrovať podľa kritérií, ktoré dokáže uplatniť na celý zoznam - ako napríklad "len aktívni zákazníci".

Ako príklad môžeme uviesť nasledovnú situáciu: manažér bude chcieť vidieť všetky VIP firmy obchodníkov zo západného Slovenska, či boli kontaktované telefonicky, prípadne, či tam bol obchodník na stretnutí za posledné dva mesiace.

Plnenie cieľov používateľov

Ďalší prírastok medzi reportmi je plnenie cieľov používateľov. Základom tohto reportu je to, že užívateľ si nastaví KPI/mesiac pre seba alebo svojich podriadených na požadované hodnoty - predaj, zisk, počet stretnutí, počet telefonátov, kontaktované firmy. Následne tento report vyhodnotí za zvolené obdobie - za koľko užívateľ predal, na koľko percent splnil svoje KPI a koľko je z toho zisk. Tiež vidíme ako si plnil svoje nastavené KPI vzhľadom na telefonáty a zrealizované stretnutia. 

K reportu plnenia cieľov sa nám viaže aj vytvorenie nového widgetu - PLNENIE CIEĽOV ZA AKTUÁLNY MESIAC. V rámci tohto widgetu si môžete nastaviť a monitorovať plnenie svojich alebo tímových cieľov, čím sa zabezpečí, že budete informovaní o prípadnom ne-splnení cieľov. 

REPORT DPH

A posledný report, ktorý vám chceme predstaviť je Report DPH. Tento report vám prehľadne napovie, či za daný mesiac budete platiť DPH alebo vám DPH príde späť od štátu. Je to veľmi jednoduchý a prehľadný pomocník v tom, aby ste si lepšie vedeli plánovať svoje nákupy a fakturáciu. Aby vám vždy vyšla DPH tak, ako potrebujete bez zbytočne veľkých výkyvov. V tomto reporte prehľadne vidíte celkovo prijaté DPH a zaplatené DPH po jednotlivých mesiacoch. 

Prinášame aj nový WIDGET SKRATIEK. Ide o jednoduchý widget, do ktorého si môžete uložiť svoje obľúbené skratky a urýchliť tak vyhľadávanie údajov v systéme. Zároveň vám umožní centralizovať záložky aj mimo CRM.

V Mangu sme vytvorili prvé kroky k evidovaniu skladového hospodárstva. Takže najnovšie v Mangu nájdete aj príjemky a výdajky na sklad a zo skladu. Vychádzame buď z faktúr prijatých - zaplatili sme za tovar, nakúpili sme niečo na sklad alebo z faktúr vydaných - takže sme vydali tovar zo skladu.

Po novom Mango podporuje aj import ISDOC súborov. Čiže faktúry už nemusíme importovať iba z PDF súborov od klienta, ale rovnako aj vo formáte ISDOC. 

V kalendári nám pribudla nová funkcia - plánovač stretnutí. Oproti štandardnému plánovaniu stretnutí v rámci kalendára si môžete po novom nechať navrhnúť Mangom stretnutia do vášho kalendára. Stačí zadať pre Mango parametre od kedy - do kedy chcete, aby plánovalo stretnutia, v akej dĺžke, s akými prestávkami a aké firmy, podľa filtra. Mango na základe vami zadaných kritérií pripraví plán stretnutí do vášho kalendára. 

Rovnako nám pribudlo v tomto kalendári pri plánovaní aj zobrazenie mapy. Tu si vieme geograficky presne pozrieť ako sú naše zástavky naplánované a kde konkrétne sa nachádzajú.

Ďalšou novinkou je možnosť exportu faktúr prijatých pre Transakcio. Ak využívate platby faktúr cez TRANSAKCIO, tak máte možnosť vybrať faktúry a vytvoriť tento export.

V adresári pribudla možnosť vytvoriť tzv. vlastné označenie. Je to veľmi praktický nástroj, najmä pri firmách, ktoré majú veľa pobočiek s jednou fakturačnou adresou. Cez vlastné označenie ich vieme lepšie identifikovať, lepšie špecifikovať tak, aby sme vedeli, ktorá pobočka je ktorá. Môžeme tam napísať čokoľvek, čo potrebujeme vedieť pre upresnenie. Keby sme mali napríklad 12 drogérii v adresári s jednou fakturačnou adresou, tak nevieme ktorá je ktorá. Môžeme do vlastného označenia napísať, ako vidíme na obrázku, že jedna je "pri okružnej ceste". Toto označenie sa nám ťahá následne všade vo vyberačoch ako poznámka v zátvorke pri názve firmy. Tým pádom, ak ideme vytvoriť aktivitu, ihneď vieme, ktorá z tých 12 drogérii je "pri okružnej ceste". Zároveň nám to nenaruší presný obchodný názov firmy, ktorý je potrebné dodržiavať pri vystavovaní dokumentov. 

HOTOVOSTNÁ POKLADŇA

Hotovostné platby je potrebné mať rovnako ako tie bezhotovostné riadne evidované. Mango prichádza s novinkou a s možnosťou tieto platby riadne evidovať. Základom je mať zaevidovaný dokument v Mangu, napríklad za parkovanie, následne si zvoliť typ platby hotovosťou a potvrdiť, že si prajeme vytvoriť aj doklad o tejto platbe v hotovostnej pokladni. Tým pádom sa nám vytvorí nový pohyb v hotovostnej pokladni. Ak chceme, tak máme možnosť vygenerovať v PDF výdavkový/príjmový pokladničný doklad. 

Poslednou novinkou v rámci tejto kampane je widget VÝROČIE KONTRAKTOV. Zobrazuje pri podnikaní, ktoré ma opakujúci sa charakter, napríklad poistenia, paušály, viazanosti, predplatné - kedy vznikla objednávka, a hlavne, čo je najdôležitejšie, kedy uplynie doba, na ktorú bola objednávka/viazanosť uzatvorená. Je to pripomienka, že nastal čas sa ozvať klientovi na prezmluvnenie, aby sa nám nestalo, že termín nám utečie a zákazník sa nám zazmluvní, napríklad u konkurencie. Widget je samozrejme možné nastaviť podľa parametrov, ktoré potrebujeme. 

Ďakujeme, že ste súčasťou CRM Mango. Pokračujeme ďalej a čoskoro vám prinesieme ďalšie novinky.

Váš tím CRM Mango.

e-mail: info@crmango.com          tel.: +421 910 357 647            web: www.crmango.com