Novinky

Novinky v našom Mango svete

CRM Mango sa vďaka vašim návrhom a našim skúsenostiam posúva znovu o krok ďalej. Pripravili sme novinky, ktoré zvyšujú prehľadnosť a prinášajú viac pohodila do vašej každodennej práce.

Fakturácia v CRM Mango

S radosťou vám oznamujeme prvú a dôležitú novinku - v CRM Mango sme vytvorili vlastnú fakturáciu. Čo sa pod touto novinkou ukrýva? Poďme si to spoločne objasniť:

- vytvorenie faktúry prijatej/vydanej,

- vytvorenie zálohovej faktúry prijatej/vydanej, 

- vytvorenie dobropisu,

-vytvorenie vzájomného zápočtu,

inventarizácia pohľadávok,

- odosielanie faktúr e-mailom vrátane príloh,

- notifikácia užívateľov o otvorení a stiahnutí faktúry,

- prepojenie s viac ako 2 500 bankami v EU pre automatické párovanie úhrad,

- AI načítavanie prijatých faktúr,

- načítavanie prijatých faktúr priamo z e-mailu,

- automatické a manuálne upomienky.

Keďže predstavenie a popis tejto časti fakturácie je veľmi rozsiahly, vytvorili sme pre vás samostatnú stránku, ktorá vám tento celý blok predstaví.

Klikajte na tlačidlo nižšie a dozviete sa viac o tom, ako je naše Mango zase o level šikovnejšie:

Klikni sem

Veríme, že táto veľká novinka v podobe fakturácie v našom CRM Mango vám prinesie minimálne rovnaký úsmev na tvári ako nám. 

Modul automatizované e-maily

Ďalšou novinkou je vytvorenie modulu automatizovaných e-mailov. Tento modul zabezpečí automatizované spracovanie e-mailov, čím sa vám zjednoduší život. Mango bude schopné automaticky spracovať lead, ktorý obdržíte e-mailom, uložiť prijatú faktúru, vytvoriť úlohu alebo založiť aktivitu.

V detaile pri úlohách sa nám pod ikonkou troch bodiek po novom skrývajú nové možnosti. Jednou z nich je funkcia, ktorá umožňuje priamo zavolať z danej úlohy kontaktu, ku ktorému sa úloha viaže. A pod ďalšími dvoma znakmi X alebo ✓ viete priradiť k úlohe rýchly komentár súhlasu, prípadne nesúhlasu, v podobe palca hore alebo dole. 

Ďalšie zmeny sa týkali oblasti užívateľov. Po novom je možné zadefinovať, či ide o aktívneho užívateľa CRM Mango alebo nie. Nie každá osoba, ktorú chceme mať vo výbere možností v CRM Mango potrebuje byť aj aktívnym užívateľom systému. Týmto spôsobom si viete lepšie a rozumnejšie rozvrhnúť licencie, za ktoré platíme a mať aktívnych len tých užívateľov, ktorí naozaj potrebujú vstupovať do Manga a pracovať v ňom. Ostatné osoby, ktoré potrebujeme mať vo vyberačoch si síce zaevidujeme v užívateľoch, ale s príznakom neaktívny. Na základe toho budú v Mangu títo užívatelia výberoch v možnostiach, ale nebudú vstupovať do systému. Takto vieme postupovať aj pri zamestnancoch ktorý ukončili pracovný pomer. Chceme aby sa k ich menu evidovala história objednávok a všetkého na čom pracovali, ale už logicky nepotrebujú vstupovať do systému. Takže ich zmeníme z aktívneho na neaktívneho užívateľa. História zostane zachovaná a ušetria sa potrebné licencie. Za neaktívnych užívateľov pochopiteľne v Mangu neplatíte.

Modul CloudTalk

Súčasťou noviniek je integrácia so službou Cloudtalk. Predstavuje ideálne riešenie pre zákaznícke centrá, tímy podpory, či firmy, ktoré chcú mať telefonickú komunikáciu systematicky evidovanú. Všetky hovory sa automaticky ukladajú ako aktivity priamo v CRM, vrátane informácií o dĺžke a čase. Vďaka prepojeniu Mango dokáže inteligentne priradiť hovor ku konkrétnej firme podľa telefónneho čísla. CloudTalk zároveň nahrádza potrebu používať samostatné mobilné telefóny na dispečingu, v účtovnom alebo podpornom oddelení. Manažéri tak získajú úplný prehľad o komunikácii, ktorý je okamžite dostupný v Mango.

V ďalšom prípade sme sa trochu pohrali s prekladom v tlačových zostavách. Stačí, ak máte tlačovú zostavu napríklad v slovenčine. Kliknete na tlačidlo preložiť a Mango automaticky preloží tlačovú zostavu do všetkých jazykov. Vy už len vyberiete ten, ktorý potrebujete. Zároveň sme pridali aj tzv. unifikáciu jazykov. To znamená, že keď máme napríklad tlačovú zostavu v češtine a klikneme na tlačidlo unifikácia jazykov (obrázok 2), tak Mango unifikuje všetky jazyky podľa východzieho, čiže češtiny. A všetky jazyky tým pádom budú totožné z češtinou. 

Pribudli nám nové exporty do účtovných systémov, a to MRP - MRP Company spol. s r.o. a Duel od spoločnosti Ježek software, s.r.o.

V prípade, ak máte aktívny dopravný modul, pri úlohách si viete úlohu priradiť k vozidlu, návesu alebo vodičovi. Napríklad, si napíšete úlohu STK, priradíte ju k vozidlu s dátumom, ktorý potrebujete a v daný dátum vám príde k vozidlu pripomienka na úlohu k STK. 

Po novom si viete importovať náklady do Manga, napríklad tankovania v CS Shell. V sekcii Faktúry sa preklikneme do Nákladov a vieme si klasicky cez plus pridať svoj náklad. Takto si vieme pridať napríklad pokladničný blok. Ale ak máme stovky tankovaní, tak ich potrebujeme jednoducho a rýchlo naimportovať a bolo by nezmyselné to robiť manuálne. Preto máme druhú možnosť - v nákladoch kliknúť na tlačidlo import, stiahnete si našu šablónu a tam vložíte dáta, ktoré následne naimportujete. Alebo si zvolíte importovací mostík, vyberiete súbor a naimportujete. Tento mostík sa vytvára v číselníkoch, kde si vyšpecifikujete typ súboru, ktorý chcete importovať a následne Mangu zadefinujete, aké dáta, v akých stĺpcoch nájde. Mango na základe tohto bude vedieť dáta rýchlo a jednoducho naimportovať. 

V sekcii Číselníky v časti Vozidlá boli doteraz iba informácie o vozidle, nič viac. Tým, že Mango vytvorilo svoju vlastnú fakturáciu, a s tým súvisiace náklady sú pri vozidle uvedené v záložke tieto náklady, ktoré sa viažu k danému vozidlu. Rovnako tam nájdete aj prípadné súbory alebo úlohy, ktoré sme spomínali vyššie, ako napríklad termín STK alebo výmena pneumatík.

Pribudol nám nový report - HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK. Tento report vyjadruje sumár všetkych vydaných faktúr a všetky výdavky (prijaté faktúry). Report umožňuje jednoducho získať súhrn celkovej fakturovanej sumy,  naše výdavky a potencionálny zisk. Výdavky sa v tomto reporte ešte následne rozdeľujú na rôzne podskupiny, napríklad mzdy, opravy - údržba, PHM a podobne, v závislosti od toho aké podkategórie nákladov si vytvoríte v číselníkoch.

Druhý report, ktorý sme vytvorili je HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK VOZIDLA.

Tento report nám zobrazí všetky vozidlá vo vzťahu k vami stanoveným KPI. Ďalej vám report ukáže plánované km, reálne km, vyťaženosť vozidiel, prípadne vidíme, aká suma bola na vozidlo vyfakturovaná. Zároveň zobrazuje aj výdavky na jednotlivé autá, a samozrejme prepočet celkového zisku. 

Na mape pri plánovaní prepravy nám pribudlo zobrazenie bodov, ktoré si vieme jednoduchých kliknutím a posúvaním prehadzovať, premieňať, pridávať. Nemusíme sa vracať späť do plánu prepravy, ale zmeny vieme robiť priamo v mapovom podklade. Samozrejme, keď upravíme body na mape, zmenia sa aj v konkrétnom pláne prepravy. 

Súčasťou noviniek je možnosť pri štartovacom bode alebo prejazdových bodoch vybrať tieto body priamo z adresára. Doteraz bolo možné lokalitu zadať iba podľa CMR. 

V mobilnej aplikácii Mango bolo možné pridať do spodného menu 3 rýchle skratky, podľa toho čo najčastejšie používate. Ale čo ak potrebujete viac takýchto skratiek? Preto sme pridali v časti "Viac", sekciu skratiek, kde si ich môžete zvoliť niekoľko, a mať tak svoje rýchle voľby vždy po ruke a prakticky uložené. 

Vytvorili sme nový kontrolný widget úloh a pripomienok. Tento widget v sebe zahŕňa všetko to, čo užívateľ neurobil. Jednoducho poskytuje prehľad o všetkých dôležitých úlohách a pripomienkach z rôznych častí systému, aby ste už naozaj na nič nezabudli. Obsahuje:

- nedokončené úlohy,

- udalosti v kalendári bez označenia dokončenia, 

- nekontaktované leady,

- neaktuálne obchodné príležitosti, 

- neaktuálne dátumy ďalších aktivít,

- odoslané, ale neotvorené cenové ponuky.

Keď vystavíme faktúru z objednávky, tak z pôvodnej objednávky sa nám prenesú do faktúry dáta, ako napríklad názov, produkty, nakládky, vykládky, ŠPZ - celý obsah objednávky. Zaujímavou novinkou je výber toho, čo sa vám natiahne do faktúry. Nemusíte mať vo faktúre všetky informácie z objednávky, ale len tie, ktoré sú pre vás a vašich zákazníkov relevantné. V Nastaveniach CRM, v časti Fakturácia si viete zadefinovať ako bude vyzerať váš text na faktúre, čo budete uvádzaťv poznámkach na faktúre, a či chcete text v prehľadnej členitej podobe alebo v jednom riadku dokopy. Toto nastavenie je možné aplikovať pre úplne všetkých vašich zákazníkov, alebo len pri konkrétnych klientoch.

Mango Marketplace

Vytvorili sme si svoje vlastné trhovisko. Tento produkt je určený primárne pre dopravné firmy, ktoré robia aj špedíciu. Ide o priestor, kde si špeditér môže uverejňovať svoje ponuky na prepravu zákaziek a dopravcovia na tieto zákazky môžu reagovať. Firma si sama zvolí akých dopravcov tam bude mať - komu pozvánku do tohto priestoru pošle. 

Uveďme si príklad: máme firmu Kukurička. Táto firma, bežne jazdí svoje prepravy, ale stane sa, že má maximálne vyťažené vozidlá a niektoré prepravy nevie prepraviť. V takomto prípade oslovuje iných dopravcov s objednávkou na prepravu tejto zákazky.

Práve na túto situáciu slúži Marketplace. Firma Kukurička si v nastaveniach Manga určí, koho do tohto trhoviska pozve. Vybraným firmám príde e-mail s  prístupovými údajmi. Po prihlásení firmy (dopravca) sú viditeľné všetky objednávky na prepravy na tomto mieste, vidia podrobnosti - koľko, kam a za akú cenu. V prípade, ak dopravca má záujem o túto prepravu, vie ihneď zareagovať, prípadne licitovať cenu.

Ako si pridáme na toto trhovisko mojich dopravcov? Veľmi jednoducho - stačí ísť do Rozširujúcich možností Manga a v časti Mango Marketplace kliknúť na možnosť Spravovať modul. Následne sa nám otvorí priestor na to, aby sme si špecifikovali, ktoré firmy na tomto trhovisku chceme mať - aby mohli reagovali na naše ponuky na prepravu. Stačí zadať meno osoby a e-mail. Danej osobe potom príde pozvánka do nášho trhoviska.

Ako firma dostane objednávku na toto trhovisko? Stačí, ak objednávku prijatú so všetkými parametrami, preklikneme do časti "Ostatné", kde pribudla časť Marketplace. Tam stačí potvrdiť, že túto objednávku chceme uverejniť v Mango Marketplace aj s cenou, za koľko chceme túto prepravu ponúknuť. 

Po odoslaní ponuky na prepravu do Marketplace, príde všetkým dopravcom notifikácia o pridaní novej prepravy na toto trhovisko. V tejto e-mailovej notifikácii vidia dopravcovia základné parametre prepravy, aby hneď na základe e-mailu vedeli posúdiť, či je pre nich zaujímavé sa prihlásiť do Marketplace a reagovať na prepravu. Povedzme, že preprava je pre niekoho zaujímavá. Tak sa prihlási a dostane sa do prostredia nášho tzv. trhoviska. 

V tomto prostredí dopravca vidí všetky prepravy, ktoré sú zverejnené. Vie si v nich filtrovať, vie si pozrieť všetky detaily, a samozrejme cenu. Ak sa mu preprava pozdáva, klikne na tlačidlo "požiadať" a zadá prípadné doplňujúce informácie, prípadne vie stanoviť proti-cenu a odošle. 

V časti "Ostatné", kde si firma Kukurička pridávala objednávku prijatú do Mango Marketplace, sa zbierajú všetky ponuky dopravcov. Firma sa potom môže veľmi jednoducho rozhodnúť, komu prepravu posunie, kto bude tou firmou, ktorá zákazku odvezie. 

Keď akceptuje firma Kukurička ponuku od partnera, vie rovno vytvoriť objednávku vydanú a odoslať ju na konkrétneho partnera.

Mango Marketplace sa tak stáva šikovným nástrojom pre firmy, na ponúkanie a plánovanie prepráv. Je to efektívny nástroj komunikácie medzi vami a špedičnými partnermi. Zároveň je každý krok tohto obchodného procesu riadne zaevidovaný v našom CRM Mango. 

Všetky tieto vylepšenia sme pripravili na základe spätnej väzby od dopravných firiem, aby sme vám uľahčili každodennú prácu. Veríme, že nové funkcie prinesú viac prehľadnosti a úsporu času. V ďalších mesiacoch budeme pokračovať s ďalšími novinkami, o ktorých vás budeme informovať.

Váš tím CRM Mango.

e-mail: info@crmango.com          tel.: +421 910 357 647            web: www.crmango.com