Prepojenie CRM mango s účtovným programom Pohoda
umožňuje našim klientom automatickú výmenu dát medzi obchodným a účtovným
oddelením, čo vedie k zjednodušeniu fakturačných procesov a eliminácii
manuálneho zadávania údajov.
Nastavenie prepojenia prebieha v niekoľkých jednoduchých krokoch. Otvoríme si záložku súbor a klikneme na Účtovné jednotky.
V záložke Databáza si zvolíme možnosť POHODA mServer...
Následne klikneme na možnosť Nový. Otvorí sa nám nové okno – Nový záznam. Zadáme účtovnú jednotku a následne port, napr. 2323 (voliteľné číslo) a stlačíme OK.
V ďalšom kroku sa nám v zozname zobrazí vytvorený server. Na jeho spustenie je potrebné naň dvakrát kliknúť a nechať ho otvorený počas celej doby používania. Ak bude server vypnutý, komunikácia medzi systémami mango a Pohoda sa preruší.
Posledným krokom je nastavenie prepojenia v mangu –
v Sekcii nastavenia si otvoríme Rozširujúce moduly, Klikneme na Prepojenie
ekonomického systému Pohoda a zvolíme možnosť Spravovať modul:
Následne vyplníme nasledujúce polia:
1. IP
Adresa – tú viete zistiť napr. na adrese: https://mojaip.sk . Do poľa IP adresa je potrebné vpísať IP
adresu, na ktorej je spustený program Pohoda.
2. Port
serveru: ľubovoľne zvolené číslo, v našom prípade 2323.
3. Užívateľské
meno – totožné s prihlasovacími údajmi do Pohody.
4. Heslo
– totožné s prihlasovacími údajmi do Pohody.
5. IČO
spoločnosti – rovnaké, ako pri zadávaní do Pohody.
6. HTTP/HTTPS – totožné ako na obrázku, v našom prípade http.
Posledným krokom je potvrdenie zeleného tlačidla Otestovať
prepojenie.