Propojení CRM mango s účetním programem Pohoda umožňuje našim klientům automatickou výměnu dat mezi obchodním a účetním oddělením, což vede ke zjednodušení fakturačních procesů a eliminaci manuálního zadávání údajů.
Nastavení propojení probíhá v několika jednoduchých krocích. Otevřeme si záložku soubor a klikneme na Účetní jednotky.
V záložce Databáze si zvolíme možnost POHODA mServer...
Následně klikneme na možnost Nový. Otevře se nám nové okno - Nový záznam. Zadáme účetní jednotku a následně port. 2323 (volitelné číslo) a stiskneme OK.
V dalším kroku se nám v seznamu zobrazí vytvořený server. Pro jeho spuštění je třeba na něj dvakrát kliknout a nechat ho otevřený po celou dobu používání. Pokud bude server vypnutý, komunikace mezi systémy mango a Pohoda se přeruší.
Posledním krokem je nastavení propojení v mangu – v Sekci nastavení si otevřeme Rozšiřující moduly, Klikneme na Propojení ekonomického systému Pohoda a zvolíme možnost Spravovat modul:
Následně vyplníme následující pole:
1. IP Adresa – tu umíte zjistit např. na adrese: https://mojaip.sk . Do pole IP adresa je třeba vepsat IP adresu, na které je spuštěn program Pohoda.
2. Port serveru : libovolně zvolené číslo, v našem případě 2323.
3. Uživatelské jméno – totožné s přihlašovacími údaji do Pohody.
4. Heslo – totožné s přihlašovacími údaji do Pohody.
5. IČO společnosti – stejné, jako při zadávání do Pohody.
6. HTTP/HTTPS – totožné jako na obrázku, v našem případě http .
Posledním krokem je potvrzení zeleného tlačítka Otestovat propojení.