Všechny vaše Obchodní příležitosti naleznete v sekci Obchodní příležitosti, a to v klasickém tabulkovém zobrazení, které lze přímo editovat.
Pokud si otevřeme obchodní příležitosti v mobilu, zobrazí se nám v tvz. kartičkovém zobrazení a obsah kartiček je editovatelný pro každého uživatele zvlášť.
Novou obchodní příležitost vytvoříte stisknutím zeleného tlačítka plus. Při zadávání nové obchodní příležitosti nás hned systém upozorní na povinná pole – tato jsou ohraničena červenou barvou, jak lze vidět na obrázku.
Obchodní příležitost můžeme založit iz leadů, a to kliknutím na uložit a - vytvořit obchodní příležitost . Po uložení se nám zobrazí stejné okno jako při vytváření nové obchodní příležitosti, avšak budou tam uložena data, která jsme předtím vložili do leadu.
Obchodní příležitosti v mangu nám umí poskytnout velmi cenné informace – ať už jak obchodníkovi, tak i vedoucímu pracovníkovi. Např. umíme sledovat:
- kolik obchodních případů máme rozpracovaných,
- v jaké fázi jsou jednotlivé příležitosti,
- kolik příležitostí obchodník přemění na úspěšný obchod a kolik ztratí,
- důvody výhry a prohry v obchodech,
- příležitosti, které jsou delší beze změny statusu,
- který produkt se prodává nejvíce a pod.
Filtry jsou v obchodních příležitostech nezbytným nástrojem pro efektivní a rychlé zpracování dat, pomáhají nám sledovat a analyzovat konkrétní příležitosti a následně plánovat další postupy.
V mangu umíme své příležitosti filtrovat pomocí předdefinovaných rychlých filtrů:
V modulu rozšířených obchodních příležitostí (zpoplatněný modul) si umíte detailně filtrovat příležitosti, ukládat své vlastní filtry sobě i kolegům, vytvářet vlastní sloupce v celých obchodních příležitostech a pod. Velkou výhodou je i odemčení tzv. obchodní nástěnky, kde si umíte spravovat obchodní příležitosti, a být tak o krok vpřed před konkurencí.
Níže na obrázku můžete vidět ukázku zobrazení obchodních příležitostí v zobrazení tvz. obchodní nástěnky. Znamená to, že všechny obchodní příležitosti se zobrazí podle vašeho filtru ve sloupcích rozdělených podle jednotlivých statusů. Díky tomu máte přehled o tom, v jaké fázi se vaše obchodní příležitosti nacházejí a kolik jich máte. Výhodou je, že celá obchodní nástěnka využívá technologii Drag and Drop, čili jednotlivé obchodní příležitosti můžete přesouvat podle statusů, případně je označit jako výhru nebo prohru.
