Aby przyspieszyć tworzenie ofert, użytkownik może skopiować ofertę.
Najlepiej byłoby, gdyby użytkownik skopiował cytat z przykładowej oferty. Jeśli dla konkretnej firmy utworzono już wycenę, można ją bezpośrednio skopiować.
Kopiowanie cytatu jest bardzo łatwe. Użytkownik może skopiować menu na dwa sposoby, jak pokazano na powyższych obrazkach.
Po kliknięciu użytkownikowi wyświetli się nowe okno dialogowe, w którym może wybrać wiersz dokumentu i kliknąć Zapisz.
Po zapisaniu nowo utworzone menu zostanie otwarte dla użytkownika. W utworzonym menu użytkownik edytuje poszczególne opcje, takie jak nazwa menu, firma, osoba, itp. Następnie sprawdzi i doda ceny.
Po zaznaczeniu oferty użytkownik klika zielony przycisk „Zapisz” oznaczony jako Nie. 1. Po zapisaniu oferta jest gotowa do wysłania do klienta - oznaczona jako nie. 2
Po zaakceptowaniu oferty użytkownik może łatwo przekształcić wycenę w zamówienie.
Pojedyncze kliknięcie na zaznaczoną ikonę spowoduje złożenie zamówienia.
Po kliknięciu użytkownikowi wyświetli się okno dialogowe.
Tutaj użytkownik wybiera numer zamówienia. Po kliknięciu zielonego przycisku „Zapisz” zamówienie zostanie otwarte dla użytkownika.
Sprawdź zamówienie, które utworzyłeś, aby mieć pewność, że wszystko jest w porządku.
Po kliknięciu przycisku Zapisz zamówienie zostaje zapisane, a użytkownik może je wysłać klientowi lub kontynuować pracę nad nim w razie potrzeby.