Az árajánlatkészítési idő felgyorsítása érdekében a felhasználó másolhatja az idézetet.
Ideális esetben a felhasználónak ki kell másolnia az idézetet a mintaárajánlatból. Ha egy adott céghez már készült árajánlat, akkor közvetlenül másolhatják ezt az árajánlatot.
Az árajánlat másolása nagyon egyszerű. A felhasználó kétféleképpen másolhatja a menüt, a fenti képeken látható módon.
A kattintás után a felhasználó egy új felugró ablakot lát, ahol kiválaszthatja a dokumentumsort, és kattintson a Mentés gombra.
Mentés után az újonnan létrehozott menü nyílik meg a felhasználó számára. A létrehozott menüben a felhasználó szerkeszti az egyes opciókat, például a menü nevét, cégét, személyét stb. Ezután ellenőrzi és hozzáadja az árakat.
Ha az ajánlat be van jelölve, a felhasználó rákattint a zöld, Nem jelzésű mentés gombra. 1. Mentés után az ajánlat készen áll a vevőnek történő elküldésre - nem jelöléssel. 2
Az ajánlat elfogadása után a felhasználó az árajánlatot egyszerűen megrendeléssé konvertálhatja.
A megjelölt ikonra egyetlen kattintással létrejön a rendelés.
A kattintás után egy felugró ablak jelenik meg a felhasználó számára.
Itt a felhasználó kiválasztja a rendelési számot. A zöld mentés gomb megnyomása után megnyílik a rendelés a felhasználó számára.
Csak ellenőrizze a létrehozott sorrendet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy minden rendben van.
A Mentés gombra kattintva a rendelés elmentésre kerül, majd a felhasználó elküldheti a vevőnek, vagy szükség szerint tovább dolgozhat vele.