Um die Zeit beim Erstellen von Angeboten zu verkürzen, kann der Benutzer das Angebot kopieren.
Idealerweise übernimmt der Nutzer das Zitat aus dem Musterzitat. Wenn für ein bestimmtes Unternehmen bereits ein Angebot erstellt wurde, können Sie dieses Angebot direkt kopieren.
Das Kopieren eines Zitats ist ganz einfach. Der Benutzer kann das Menü auf zwei Arten kopieren, wie in den Bildern oben gezeigt.
Nach dem Klicken wird dem Benutzer ein neues Popup-Fenster angezeigt, in dem er die Dokumentzeile auswählen und auf „Speichern“ klicken kann.
Nach dem Speichern öffnet sich dem Benutzer das neu erstellte Menü. Im erstellten Menü bearbeitet der Benutzer einzelne Optionen, wie etwa den Menünamen, Firma, Person usw. Dieser prüft und ergänzt anschließend die Preise.
Ist das Angebot angekreuzt, klickt der Nutzer auf den grünen Speichern-Button mit der Aufschrift „Nein“. 1. Nach dem Speichern steht das Angebot - als Nein gekennzeichnet - zum Versand an den Kunden bereit. 2
Nach Annahme des Angebots kann der Nutzer die Preisangabe bequem in eine Bestellung umwandeln.
Ein einfacher Klick auf das hervorgehobene Symbol löst eine Bestellung aus.
Nach dem Klicken wird dem Benutzer ein Popup-Fenster angezeigt.
Hier wählt der Benutzer die Bestellnummer aus. Nach dem Klicken auf den grünen Speichern-Button wird die Bestellung für den Benutzer geöffnet.
Überprüfen Sie einfach die von Ihnen erstellte Bestellung, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist.
Durch einen Klick auf den Speichern-Button wird die Bestellung gespeichert und der Benutzer kann diese anschließend an den Kunden versenden oder bei Bedarf weiter damit arbeiten.