In diesem Abschnitt befassen wir uns mit der Dokumentenanalyse.
In der Dokumentenanalyse kann der Benutzer alle Aktivitäten einsehen, die nach der Lieferung an den Kunden mit dem Angebot/der Bestellung stattfinden.
Der Benutzer muss sich bis zum Angebots-/Bestellbereich durchklicken und dort auf das Bleistiftsymbol klicken, wie in der Abbildung oben dargestellt.
Nach dem Öffnen des Angebots/der Bestellung klickt der Nutzer in der Topleiste auf den Bereich „Analyse“. Hier können Sie bequem die Basisinformationen zum an den Kunden übermittelten Angebot/Auftrag einsehen.
Der Benutzer findet hier:
- wie oft der Kunde das Angebot/die Bestellung geöffnet hat
- Wie lange haben Sie das Angebot/die Bestellung betrachtet?
- Wann hat der Kunde es zuletzt geöffnet?
- ob er das Angebot/den Auftrag angenommen hat oder etwas ändern möchte
- ob der Kunde das Angebot heruntergeladen oder ausgedruckt hat
Für weitere Einzelheiten kann der Nutzer die Übersicht weiter unten nutzen. Dort sind Datum, Uhrzeit und Beschreibung des Angebots-/Auftragsgeschehens sowie der Text bzw. die Notiz des Kunden ersichtlich.