V nasledovnom postupe si vysvetlíme ako v CRM systéme MANGO odošleme vytvorenú ponuku/objednávku na e-mail zákazníka. Užívateľ sa musí prekliknúť do sekcie ponuky alebo objednávky tak ako je uvedené na obrázku pod číslom 1:
Do políčka sa vyplní názov spoločnosti alebo číslo ponuky/objednávky. Následne užívateľ vyhľadá vytvorenú ponuku/objednávku. Urobí tak cez políčko hľadať, ako je vyznačené na políčku č.2.
Po vyplnení políčka sa zobrazí nájdená ponuka/objednávka, na jej detail sa dostaneme kliknutím na ceruzku na políčku označenom č.3.
Zobrazí sa vytvorená ponuka/objednávka.
Následne môže užívateľ odoslať ponuku/objednávku na e-mail. Urobí tak cez kliknutie na štvorček s nápisom odoslať na e-mail, ako je vyznačené na obrázku vyššie.
Po kliknutí sa užívateľovi zobrazí ďalšie okno.
Do poľa označeným č.1. užívateľ vyplní e-mail na zákazníka, ktorému bude ponuku zasielať.
Do poľa č.2 môže vyplniť e-mail na ktorý chce, aby prišla kópia odoslanej ponuky zákazníkovi.
Ak užívateľ zaklikne pole č.3 bude automaticky odoslaná kópia na e-mail aj jemu.
Po zakliknutí poľa č.4 sa užívateľovi automaticky zobrazí aktivita o odoslaní ponuky v sekcii aktivity. Ak pole nezaklikne aktivita o odoslaní sa mu nedoplní.
Po vyplnení týchto údajov sa posunieme na spodok okna. Tu si následne užívateľ môže zmeniť alebo doplniť preddefinovaný text, ktorý uvidí zákazník po odoslaní ponuky.
Posledný krok už predstavuje iba stlačenie zeleného poľa odoslať a ponuka je odoslaná ma e-mail zákazníka.
Preddefinovaný text pri odosielaní cenových ponúk/objednávok si môže užívateľ nastaviť alebo upraviť v sekcii Nastavenia, kliknutím na Nastavenia CRM. V tejto sekcii si vyberie záložku, ktorú chce editovať, v našom prípade ide o možnosť Ponuky, kde si nájde Nastavenie predvoleného predmetu a textu emailu pre odoslanie dokumentu. Následne si v týchto poliach napíše alebo upraví preddefinované znenie takto odosielaných ponúk a objednávok v rôznych jazykových mutáciách.
Ak užívateľ nevidí vo svojom profile túto sekciu Nastavenia CRM pravdepodobne nemá potrebné oprávnenie na možnosť editácie.
Užívateľ si zároveň vie nastaviť podpis, ktorý bude pripojený pri každej odoslanej cenovej ponuke/objednávke cez Nastavenia, kliknutím na SMTP nastavenia. Tu si užívateľ si zadá meno, priezvisko, prípadne firmu, ktoré sa budú zobrazovať ako odosielateľ ponuky/objednávky. Následne si do ďalšieho políčka vloží svoj podpis, prípadne obrázok ako napríklad logo firmy.
