W poniższej procedurze wyjaśnimy, jak wysłać utworzoną ofertę/zamówienie na adres e-mail klienta w systemie MANGO CRM. Użytkownik musi kliknąć, aby przejść do sekcji oferty lub zamówienia, jak pokazano na obrazku pod numerem 1:
W tym polu należy wpisać nazwę firmy lub numer oferty/zamówienia. Następnie użytkownik wyszukuje utworzoną ofertę/zamówienie. Można tego dokonać za pomocą pola wyszukiwania, jak wskazano w polu nr 2.
Po wypełnieniu pola wyświetli się znaleziona oferta/zamówienie, do którego szczegółów można uzyskać dostęp klikając na ołówek w polu oznaczonym nr 3.
Zostanie wyświetlona utworzona oferta/zamówienie.
Użytkownik może następnie wysłać ofertę/zamówienie pocztą elektroniczną. Można to zrobić, klikając na kwadracik z napisem „Wyślij na adres e-mail”, jak pokazano na powyższym obrazku.
Po kliknięciu użytkownikowi ukaże się kolejne okno.
W polu oznaczonym nr 1. Użytkownik wpisuje adres e-mail klienta, na który zostanie wysłana oferta.
W polu nr 2 klient ma możliwość wpisania adresu e-mail, na który chce otrzymać kopię wysłanej oferty.
Jeżeli użytkownik kliknie pole nr 3, kopia zostanie automatycznie wysłana również na jego adres e-mail.
Po kliknięciu pola nr 4 użytkownik automatycznie zobaczy aktywność dotyczącą wysłania oferty w sekcji aktywności. Jeśli pole nie zostanie kliknięte, aktywność dotycząca wysyłania nie zostanie dodana.
Po uzupełnieniu tych informacji przechodzimy na dół okna. W tym miejscu użytkownik może zmienić lub dodać coś do wstępnie zdefiniowanego tekstu, który klient zobaczy po wysłaniu oferty.
Ostatnim krokiem jest naciśnięcie zielonego pola wysyłania, a oferta zostanie wysłana na adres e-mail klienta.
Użytkownik może ustawić lub edytować predefiniowany tekst podczas wysyłania ofert/zamówień w sekcji Ustawienia, klikając Ustawienia CRM. W tej sekcji wybierasz zakładkę, którą chcesz edytować. W naszym przypadku jest to opcja Oferty, gdzie znajdziesz opcję Ustaw domyślny temat i treść wiadomości e-mail w celu wysłania dokumentu. Następnie w tych polach pisze lub redaguje zdefiniowany wcześniej tekst ofert i zamówień przesyłanych w ten sposób w różnych wersjach językowych.
Jeśli użytkownik nie widzi sekcji Ustawienia CRM w swoim profilu, prawdopodobnie nie ma uprawnień niezbędnych do edycji.
Użytkownik może również ustawić podpis, który będzie dołączany do każdej wysyłanej oferty/zamówienia w Ustawieniach, klikając Ustawienia SMTP. W tym miejscu użytkownik wprowadza swoje imię, nazwisko lub firmę, która będzie wyświetlana jako nazwa nadawcy oferty/zamówienia. Następnie w następnym polu wstawiają swój podpis lub obrazek, na przykład logo firmy.
