A következő eljárásban elmagyarázzuk, hogyan kell elkészített ajánlatot/megrendelést elküldeni az ügyfél email címére a MANGO CRM rendszerben. A felhasználónak az 1-es számú képen látható módon át kell kattintania az ajánlati vagy rendelési részre:
A mező a cég nevével vagy árajánlat/rendelési számmal van kitöltve. A felhasználó ezután megkeresi a létrehozott ajánlatot/rendelést. Ezt a 2. mezőben jelzett keresőmezőn keresztül teszi meg.
A mező kitöltése után megjelenik a talált ajánlat/megrendelés, melynek részletei a 3. számú mezőben található ceruzára kattintva érhetők el.
Megjelenik a létrehozott árajánlat/megrendelés.
A felhasználó ezután e-mailben küldhet ajánlatot/rendelést. Ezt a Küldés e-mailre feliratú négyzetre kattintva teszik meg, a fenti képen látható módon.
A kattintás után egy másik ablak jelenik meg a felhasználó számára.
1. számmal jelölt mezőben. A felhasználó kitölti annak az ügyfélnek az e-mail címét, akinek az ajánlatot elküldi.
A 2. számú mezőben az ügyfél megadhatja azt az email címet, amelyre az elküldött ajánlatról másolatot szeretne küldeni.
Ha a felhasználó rákattint a 3-as mezőre, a rendszer automatikusan elküldi az e-mail címére is.
A 4-es mezőre kattintva a felhasználó automatikusan látja az ajánlat elküldésével kapcsolatos tevékenységet a tevékenységek rovatban. Ha nem kattint a mezőre, a küldéssel kapcsolatos tevékenység nem kerül hozzáadásra.
Az adatok kitöltése után az ablak aljára lépünk. Itt a felhasználó módosíthatja vagy kiegészítheti az előre meghatározott szöveget, amelyet az ügyfél az ajánlat elküldése után lát.
Az utolsó lépés a zöld küldés gomb megnyomása, és az ajánlat elküldésre kerül az ügyfél e-mail címére.
A felhasználó árajánlatok/megrendelések küldésekor beállíthatja vagy szerkesztheti az előre meghatározott szöveget a Beállítások részben, a CRM beállításokra kattintva. Ebben a részben válassza ki a szerkeszteni kívánt lapot, esetünkben ez az Ajánlatok opció, ahol az Alapértelmezett tárgy beállítása és e-mail szövege található a dokumentum küldéséhez. Ezt követően ezekbe a mezőkbe írja, illetve szerkeszti az így küldött ajánlatok, megrendelések előre meghatározott szövegét különböző nyelvi változatokban.
Ha a felhasználó nem látja ezt a CRM-beállítások részt a profiljában, valószínűleg nem rendelkezik a szerkesztéshez szükséges jogosultságokkal.
A felhasználó beállíthat egy aláírást is, amelyet minden elküldött árajánlathoz/megrendeléshez csatolni fog a Beállításokban, az SMTP beállításokra kattintva. Itt a felhasználó megadja keresztnevét, vezetéknevét vagy cégét, amely az ajánlat/megrendelés feladójaként jelenik meg. Ezután a következő mezőbe beillesztik az aláírásukat vagy egy képet, például a cég logóját.
