Vytvorenie novej (prípadne vzorovej) ponuky, či objednávky je pomerne jednoduché. Kliknutím vľavo na možnosť Ponuky a následne vpravo dole na zelené tlačíko si otvoríme možnosť vytvorenia novej ponuky.
Následne sa nám zobrazia možnosti, ktoré si chceme zadefinovať pri tvorbe ponuky/objednávky a náhľad vyzerá nasledovne:
Nižšie si konkrétne položky bližšie popíšeme smerom zľava doprava.
Názov ponuky - sem píšeme stručný obsah toho, čo ponuka obsahuje.
Tlačová zostava - je tu možnosť vytvorenia viacerých tlačových zostáv (grafického prevedenia) v závislosti od produktu alebo služby, na ktorú sa ponuka vzťahuje.
Rad ponuky - ide o špecifikovanie ponuky podľa typu klienta
Vytvoril - sem sa automaticky dopĺňa údaj o užívateľovi, ktorý ponuku vytvoril
Dodávateľ - tu si vieme zvoliť dodávateľa, ktorý produkt alebo službu zastrešuje (vo väčšine prípadoch aj fakturuje)
Odberateľ - firma - vyberáme konkrétnu firmu, pre ktorú tvoríme ponuku. Stačí tu napísať iba časť z názvu firmy a firma sa Vám z adresára automaticky vyplní.
Odberateľ - osoba - pokiaľ vieme osobu, s ktorou vo firme komunikujeme ohľadom ponuky, môžeme si ju tu vybrať. Rovnako ako pri odberateľovi sa aj táto osoba ťahá z adresára.
Dátum vytvorenia - dopĺňa sa automaticky na základe dátumu, kedy bola ponuka vytvorená.
Dátum odoslania - dopĺňa sa automaticky na základe dátumu, kedy bola ponuka odoslaná
Dátum posledného upravenia - dopĺňa sa automaticky na základe dátumu, kedy bola ponuka upravená
Platnosť do - sem si vie užívateľ zadefinovať dokedy je platná cenová ponuka
Jazyk ponuky - je tu možnosť viacerých prekladov a ponuku vám automaticky preloží do vybraného jazyka
Mena - ponuku vieme vytvárať v rôznych menách, táto mena je prepočítaná vždy aktuálnym kurzom NBS.
Stav - tu je uvedené, v akom stave sa naša ponuka nachádza. Máme na výber viacero stavov - vytvorená, odoslaná, prečítaná, žiadosť o prehodnotenie podmienok, akceptovaná, konvertovaná do obj., zrušená. Na základe týchto stavov si vieme ponuky prehľadne filtrovať.
Užívateľ - tu sa z adresára automaticky dopĺňa meno užívateľa, ktorý má konkrétnu firmu na starosti.
Produkt/služba - vieme si tu presne zadefinovať, na aký konkrétny produkt sa ponuka vzťahuje a na základe tohto potom vieme ďalej filtrovať ponuky.
Notifikácie - tu si nastavíme, komu chceme, aby chodili notifikácie o stave ponuky. Môžeme tu vybrať tvorcu ponuky, užívateľa firmy, prípadne oboch, alebo na druhú stranu si nemusíme vybrať nikoho.
Ako posledné je tu možnosť VLASTNÉ STĹPCE, kde si vieme vytvoriť rôzne alternatívy, pre lepšiu prehľadnosť o stave ponuky, či bola napríklad zaevidovaná, spracovaná, vyfakturovaná. Tieto vlastné stĺpce si vie užívateľ nadefinovať presne ako potrebuje, či už check-boxom, vyberačom s možnosťami, textovou formou, dátumom atď. Vlastné stĺpce vieme označiť ako povinné pre iných užívateľov, alebo dať práva na ich editáciu iba pár ľudom.