Crear una oferta o un pedido nuevo (o de muestra) es relativamente sencillo. Al pulsar en la opción Menús de la izquierda y luego en el botón verde de abajo a la derecha, abrimos la opción de crear un nuevo menú.
Posteriormente veremos las opciones que queremos definir al crear una oferta/pedido, y la vista previa queda así:
A continuación, describimos los elementos específicos con más detalle de izquierda a derecha.
Nombre de la oferta - aquí escribimos un breve contenido de lo que contiene la oferta.
Set de impresión - existe la posibilidad de crear varios sets de impresión (diseño gráfico) dependiendo del producto o servicio al que aplica la oferta.
El alcance de la oferta : se trata de especificar la oferta según el tipo de cliente.
Creado : aquí se agrega automáticamente la información sobre el usuario que creó la oferta.
Proveedor - aquí podemos elegir el proveedor que cubre el producto o servicio (en la mayoría de los casos también facturación)
Cliente - empresa - seleccionamos una empresa específica para la que creamos una oferta. Sólo necesita escribir aquí parte del nombre de la empresa y la empresa se completará automáticamente desde el directorio.
Cliente - persona - siempre que conozcamos a la persona con la que nos comunicamos en la empresa respecto a la oferta, podemos elegirla aquí. Al igual que el suscriptor, esta persona también se elimina del directorio.
Fecha de creación : se completa automáticamente según la fecha en que se creó la oferta.
Fecha de envío : se completa automáticamente según la fecha en que se envió la oferta
La fecha de la última modificación : se completa automáticamente según la fecha en que se modificó la oferta.
Validez hasta : aquí el usuario puede definir cuánto tiempo es válida la oferta de precio.
Idioma del menú : hay una opción para traducciones múltiples y el menú se traducirá automáticamente al idioma seleccionado.
Moneda : podemos crear una oferta en diferentes monedas, esta moneda siempre se convierte utilizando el tipo de cambio actual de NBS.
Estado : aquí se muestra el estado de nuestra oferta. Tenemos varios estados para elegir: creado, enviado, leído, solicitud de revisión de términos, aceptado, convertido en pedido, cancelado. En función de estos estados, podemos filtrar claramente las ofertas.
Usuario - aquí se agrega automáticamente desde el directorio el nombre del usuario que está a cargo de una empresa específica.
Producto/servicio : aquí podemos definir exactamente a qué producto específico se aplica la oferta y, en función de esto, podemos filtrar aún más las ofertas.
Notificaciones : aquí configuramos quién queremos que reciba notificaciones sobre el estado de la oferta. Aquí podemos seleccionar el creador de la oferta, el usuario de la empresa, o ambos, o por el contrario no tenemos que seleccionar a nadie.
Finalmente, está la opción COLUMNA PERSONALIZADA , donde podemos crear diferentes alternativas, para tener mayor claridad sobre el estado de la oferta, si ha sido registrada, procesada, facturada, por ejemplo. El usuario puede definir estas columnas personalizadas exactamente como necesite, ya sea una casilla de verificación, un selector con opciones, un formulario de texto, una fecha, etc. Podemos marcar nuestras propias columnas como obligatorias para otros usuarios o otorgar derechos de edición solo a unas pocas personas.