Új feladat létrehozása nagyon egyszerű a zöld + gomb segítségével, amelyet a felhasználó a jobb alsó sarokban találhat.
A gombra kattintás után a felhasználó egy új üres sort fog látni, ahol a feladathoz hozzárendelt azonosító szám tartozik, és a felhasználó közvetlenül ebbe a sorba írja be a feladat nevét, hozzárendelheti a feladatot egy másik felhasználóhoz (vagy saját magához), beállíthatja a prioritást, vagy kattintson rá, ha ez egy privát feladat, amelyet csak a felhasználó láthat. Lehetőség van a befejezési dátum kiválasztására és a feladat előrehaladásának fokozatos frissítésére.
A feladathoz rendelt személy minden egyes feladathoz e-mailben értesítést kap, különösen a következőkről:
- feladatkiosztás,
- a feladat szerkesztése,
- közeleg a feladat teljesítésének határideje,
- a feladat teljesítésének határideje lejárt.
A felhasználó e-mail-címére éjszakai értesítéseket is küldenek a hozzárendelt feladatokról, azok változásairól és a határidőkről.
Az új feladat bevitelének teljes folyamatának felgyorsításához használhat egy hivatkozást, amely automatikusan átirányítja a felhasználót egy új feladat létrehozásának lehetőségére:
https://customer.crmango.com/?page=todo&action=new
Itt található egy link is, amely az ügyfél-azonosító szám megadásával közvetlenül egy adott cégnél végzett feladathoz viszi a felhasználót.
https://customer.crmango.com/?page=todo&id=id_number_task ügyfél