Das Anlegen einer neuen Aufgabe funktioniert ganz einfach über den grünen +-Button, den der Nutzer unten rechts findet.
Nach dem Klicken auf diese Schaltfläche wird dem Benutzer eine neue leere Zeile angezeigt, in der der Aufgabe eine ID-Nummer zugewiesen ist. Der Benutzer kann den Aufgabennamen direkt in diese Zeile eingeben, die Aufgabe einem anderen Benutzer (oder sich selbst) zuweisen, die Priorität festlegen oder anklicken, wenn es sich um eine private Aufgabe handelt, die nur der Benutzer sehen kann. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, ein Fertigstellungsdatum auszuwählen und den Aufgabenfortschritt schrittweise zu aktualisieren.
Für jede zugewiesene Aufgabe erhält die der Aufgabe zugewiesene Person eine E-Mail-Benachrichtigung, und zwar eine Benachrichtigung über:
- Aufgabenzuweisung,
- Bearbeiten der Aufgabe,
- der Termin zur Erledigung der Aufgabe rückt näher,
- die Frist zur Erledigung der Aufgabe ist abgelaufen.
Außerdem werden dem Benutzer jede Nacht Benachrichtigungen über zugewiesene Aufgaben, deren Änderungen und Fristen per E-Mail gesendet.
Um den gesamten Vorgang der Erfassung einer neuen Aufgabe zu beschleunigen, können Sie einen Link nutzen, der den Nutzer automatisch zur Option zur Erstellung einer neuen Aufgabe führt:
https://customer.crmango.com/?page=todo&action=new
Außerdem haben wir hier einen Link, der den Nutzer durch Eingabe der Kunden-ID-Nummer direkt zu einem Auftrag bei einem bestimmten Unternehmen führt.
https://customer.crmango.com/?page=todo&id=id_number_task Kunde