Utworzymy raport poprzez generowanie działań. Użytkownik decyduje, czy chce generować raport dzienny czy tygodniowy. Jesteśmy w sekcji zajęć, czerwony kwadrat z numerem 1:
Następnie użytkownik wpisuje nazwę aktywności, którą chce wygenerować – zazwyczaj są to jego własne aktywności (kwadrat z numerem 2). Następnie użytkownik wypełnia okres, za który ma zostać wygenerowany raport – czy będzie to jeden dzień, dwa, trzy, tydzień – przedział czasowy od-do (pole nr 3) i klika przycisk Szukaj (pole nr 4). Mango wygeneruje wiersze wszystkich aktywności utworzonych przez użytkownika na wybrane dni.
Aby użytkownik mógł wygenerować raport, musi uzupełnić dane dotyczące wszystkich działań. Może się zdarzyć, że MANGO podświetli pola, których użytkownik zapomniał wypełnić, prosząc go o sprawdzenie oświadczenia. Może na przykład podświetlić jedno z podświetlonych pól na poniższym obrazku:
Następnie wystarczy, że edytujesz te pola w wierszu i je uzupełnisz, a następnie zapiszesz. Dopiero gdy wszystkie dane dotyczące aktywności będą kompletne, możemy wygenerować raport, naciskając przycisk:
Następnie generowany jest raport dla użytkownika, zawierający jego działania w przejrzystej osi czasu, która wygląda następująco:
Na osi czasu każda aktywność będzie reprezentować własne okno z danymi, które wprowadziliśmy w trakcie aktywności. Na górze osi czasu wyświetlana jest data, dla której wygenerowano raport. Na końcu osi czasu znajduje się miejsce na notatkę, jeśli użytkownik chce wpisać dodatkowe informacje na temat raportu. Następnie może nacisnąć przycisk wyślij raport oznaczony czerwonym kwadratem. Gdzie wysyłany jest raport? Raport zostanie wysłany na adres e-mail wybrany przez użytkownika w ustawieniach wysyłania raportów.
Gdzie użytkownik zakłada te adresy e-mail?
Postępujemy tak jak na obrazku: ustawienia – moje ustawienia – adresy e-mail, na które mają być wysyłane raporty. W razie potrzeby może to być jeden lub więcej adresów e-mail. Jeżeli wybierzemy opcję automatycznego dostarczenia raportu, na przykład: na adres e-mail: jozef.mrkvicka@gmail.com, aby po wysłaniu raportu Pan Mrkvičekowi następujący adres e-mail:
Kiedy Pan Mrkvička chce otworzyć ten raport, więc klika na pole oznaczone czerwonym kwadratem „otwórz raport”. Wyświetli się następujące okno dialogowe:
Pan Mrkvička musi zatem wprowadzić hasło, aby otworzyć raport. Użytkownik ustala to hasło w swoich ustawieniach: ustawienia - ustawienia CRM - hasło do przeglądania raportów:
Na koniec warto wspomnieć o tym, w jaki sposób użytkownik ustawia nagłówek osi czasu, który będzie wyświetlany w raportach, czyli następujące dane:
Nazwijmy to nagłówkiem. Każdy użytkownik może wybrać swój własny. Gdzie on to umieści? Ponownie użytkownik znajduje się w ustawieniach - ustawieniach CRM i tam znajduje następujące pole:
Każde pole, które użytkownik chce uwzględnić w nagłówku raportu, musi zostać zaznaczone jako „uwzględnij w raportowanych działaniach”, a następnie pole musi zostać zapisane.