A jelentést tevékenységek generálásával készítjük el. A felhasználón múlik, hogy napi vagy heti jelentést kíván-e készíteni. A tevékenységek szakaszban vagyunk, piros négyzet 1-es számmal:
A felhasználó ezután beírja az általa generálni kívánt tevékenység nevét – általában a saját tevékenységeit (a 2-es számmal jelölt négyzet). Ezután a felhasználó beírja azt az időszakot, amelyre a jelentés készül - hogy egy nap, kettő, három, hét - a től-ig (3-as mező), majd rákattint a keresésre (4-es mező). A Mango sorokat generál a felhasználó által a kiválasztott napokon létrehozott összes tevékenységről.
Ahhoz, hogy a felhasználó jelentést készíthessen, minden tevékenységhez ki kell töltenie az adatokat. Előfordulhat, hogy a MANGO kiemeli azokat a mezőket, amelyeket a felhasználó elfelejtett kitölteni, és felszólítja a nyilatkozat ellenőrzésére. Kijelölheti például az alábbi kép egyik kiemelt mezőjét:
Ezután egyszerűen ki kell töltenie ezeket a mezőket közvetlenül a sorban való szerkesztésükkel, és elmentenie kell őket. Csak akkor készíthetünk jelentést a gomb megnyomásával, ha minden tevékenységi adatunk elkészült:
Ezt követően egy jelentés készül a felhasználónak a tevékenységeiről egy világos idővonalon, amely így néz ki:
Az idővonalon minden tevékenység a saját ablakát fogja képviselni azokkal az adatokkal, amelyeket a tevékenységek során kitöltöttünk. Az idővonal tetején megjelenik az a dátum, amelyre a jelentés készült. Az idővonal végén van hely egy megjegyzésnek, ha a felhasználó további információkat szeretne írni a jelentésről. Ezután megnyomhatja a piros négyzettel jelölt jelentés küldését. Hova küldik a jelentést? A jelentés a felhasználó által a jelentésküldési beállításokban kiválasztott e-mail-címekre kerül elküldésre.
Hol állítja be a felhasználó ezeket az e-maileket?
A képen látható módon járunk el: beállítások - saját beállításaim - e-mailek, hova küldjem a jelentéseket. Ez lehet egy vagy több e-mail, ha szükséges. Ha úgy döntünk, hogy a jelentés megérkezik, pl. a jozef.mrkvicka@gmail.com e-mail címre, hogy a jelentés elküldése után Mr. Mrkviček a következő e-mailt:
Amikor Mr. Mrkvička meg akarja nyitni ezt a jelentést, rákattint a piros négyzettel jelölt mezőre "nyitott jelentés". A következő felugró ablak jelenik meg:
Mrkvička úrnak jelszót kell megadnia a jelentés megnyitásához. A felhasználó ezt a jelszót állítja be a beállításaiban: beállítások - CRM beállítások - Jelszó a jelentések megtekintéséhez:
Végül érdemes megemlíteni, hogy a felhasználó hogyan állítja be a jelentésekben megjelenő idővonal fejlécet, azaz a következő adatokat:
Nevezzük ezt fejlécnek, minden felhasználó kiválaszthatja a sajátját. Hová teszi? A felhasználó ismét a beállítások - CRM beállítások között van, és ott találja a következő mezőt:
Minden olyan mezőt, amelyet a felhasználó a jelentés fejlécében szeretne, be kell jelölni a „beleértve a jelentett tevékenységekbe” jelölőnégyzetből, majd a mezőt „menteni” kell.