CRM Mango – Felhasználói kézikönyv

A termékek szakasz és a benne lévő fájlok készletelemekként szolgálnak az árajánlatokban és rendelésekben történő munkavégzéshez.

Ebben a "termékek" részben az egyes termékek kereshetők és különféle paraméterek szerint rendezhetők.

Cégbejegyzés a Manga használatához

Hogyan kell dolgozni a Mango bottal

Alapvető információs faliújság

A tábla elrendezésének beállítása

Widgetek hozzáadása a táblához

Munka widgetekkel

Naptár - alapvető információk

A naptár megjelenítési beállításai

Új esemény hozzáadása a naptárhoz

Esemény szerkesztése/törlése a naptárból

Link a Google Naptárhoz

Tevékenységek – alapinformációk

Új tevékenység hozzáadása

Automatikus tevékenységek

Jelentés készítése és elküldése

Tevékenység emlékeztető

Felhasználói tevékenység jelentés

Felhasználó kihasználtsági jelentés

Alapbeállítások

Új dokumentum létrehozása

Dokumentum küldése e-mailben

Dokumentumelemzés

Másolás + dokumentum konvertálás

Munka online dokumentummal

Felhasználói jogok beállítása

Megrendelések importálása

Címtár - alapvető információk

Címjegyzék megjelenítése - opciók

Munka a táblázat nézet

Munka egyszerű nézetben

Speciális szűrés + egyéni szűrők létrehozása

Hozzon létre egy új kapcsolattartót - céget

Hozzon létre egy új kapcsolattartót - személyt

Névjegy szerkesztése / törlése

Személy-cég kapcsolat

Link a cégnyilvántartáshoz (SK + CZ)

Munka egyéni oszlopokkal

Alapfeladat munka

A feladat részletei

Feladatok + jogok beállítása

Fájlok - alapvető információk

Fájlok – újak hozzáadása

Fájlok – szerkesztés/törlés

Fájlok – fájl elrejtése

Termékek - alapinformációk

Termékek – hozzon létre egy új terméket

Termékek - termékek szerkesztése/törlése

Termékek - termékek megjelenítése/elrejtése

Termékek - termék szöveg fordítása

Személyes beállításaim

Általános beállítások

Bővítő modulok

Felhasználói szerepek

Felhasználói szerepkörök – új felhasználói szerepkörök hozzáadása

Felhasználói szerepkörök – felhasználói szerepkörök szerkesztése/törlése

Felhasználók

Felhasználók – új felhasználó hozzáadása

Felhasználók – felhasználók szerkesztése/törlése

Felhasználók – jelszó visszaállítása

Tárcsázza

Számlapok - standard számlap

Számlapok - valuta tárcsa + árfolyam

Sajtóközlemények

Egyedi tevékenységek

Mobil alkalmazás - Mango mobilalkalmazás

Összekapcsolás a Google Naptárral – Beállítás

Egyéni oszlopok létrehozása, szerkesztése és törlése

Elküldött e-mailek betöltése tevékenységekbe

Adatok betöltése a GPS WEBDISPATCH-ból

Telefonhívások lekérése a Mango mobilalkalmazásból

Telefonhívások fogadása Daktelától

Tevékenységi idővonal beállítása

Csatlakozás az ABRA ERP rendszerhez - beállítás