CRM Mango - Uživateľská príručka

Užívateľ sa nachádza v sekcii "nastavenia". Následne klikne na sekciu "číselníky" a zobrazí sa mu nasledovná plocha:

Máme niekoľko typov číselníkov a slúžia na definovanie číselníkov v rámci celého systému MANGO.

Registrácia spoločnosti

Ako pracovať s Mango botom

Nástenka - základné informácie

Nastavenie rozloženia nástenky

Pridávanie widgetov na nástenku

Práca s widgetmi

Kalendár - základné informácie

Možnosti zobrazenia kalendára

Pridanie novej udalosti do kalendára

Úprava / zmazanie udalosti z kalendára

Prepojenie s Google kalendárom

Aktivity - základné informácie

Pridávanie novej aktivity

Automatické aktivity

Vytvorenie a odoslanie reportu

Pripomienkovač aktivít

Report aktivít užívateľa

Report vyťaženia užívateľa

Report e-mailových kampaní

Report predaja

Analýza obchodných príležitostí

Analýza úspešnosti

Predaj v čase

Leady - základné informácie

Práca s leadmi v Mangu

Obchodné príležitosti - Základné informácie

Obchodné príležitosti v Mangu

Vytvorenie novej ponuky

Kopírovanie ponúk

Odosielanie ponuky emailom

Analytika dokumentu

Práca s online dokumentom - ponukou

Nastavenie práv užívateľov

Vytvorenie novej objednávky

Kopírovanie objednávok

Import objednávok z Excelu

Import objednávok z PDF

Adresár - základné informáce

Zobrazenie adresára - možnosti

Práca s tabuľkovým zobrazením

Práca s jednoduchým zobrazením

Rozšírené filtrovanie a vytváranie vlastných filtrov

Vytvorenie nového kontaktu - spoločnosť

Vytvorenie nového kontaktu - osoba

Vlastné stĺpce v adresári

Editácia / vymazanie kontaktu

Vytvorenie úlohy

Detail a editácia úlohy

Práca s úlohami, filtrovanie úloh

Nastavenie užívateľských práv pre sekciu Úlohy

Súbory - základné informácie

Vytvorenie nového súboru

Úprava a vymazanie súborov

Produkty - základné informácie

Vytvorenie nového produktu

Úprava a vymazanie produktov

Jazykové preklady produktov

Firemná wiki - základné informácie

Vytvorenie nového článku

Nastavenie práv užívateľov

Moje nastavenia

Rozširujúce moduly

Nastavenia CRM

Uživateľské role

Uživateľské role - pridávanie novej uživateľskej role

Uživateľské role - editácia / mazanie uživateľskej role

Užívatelia

Užívatelia - pridávanie nového užívateľa

Užívatelia - editácia / mazanie užívateľov

Užívatelia - resetovanie hesla

Číselníky

Číselníky - štandardný číselník

Číselníky - číselník mena + kurz

Tlačové zostavy

Vlastné aktivity

Mobilná aplikácia - Mango mobile app

Prepojenie s Google kalendárom - nastavenie

Vytváranie, editácia a mazanie vlastných stĺpcov

Načítavanie odoslaných emailov do aktivít

Načítavanie údajov z GPS WEBDISPEČINK