A tárcsázók segítségével értékeket definiálhatunk és kezelhetünk a Mango rendszerben. A tárcsázók segítségével fix értékeket állíthatunk be az egyes szekciókhoz, állapotokhoz és kategóriákhoz. A tárcsázók a Beállítások részben találhatók, ahol a fő beállítások menüben kiválasztjuk a Tárcsázók lehetőséget:
Ezután számos tárcsát kapunk, amelyeket szerkeszthetünk és létrehozhatunk a preferenciáink és igényeink szerint.
Példaként a Kapcsolat típusa nevű kódkönyvet választottuk. Ez a címtármodell a tételek 2 kategóriába sorolását mutatja be. Az elsők az alapértelmezett tételek - Potenciális ügyfél és Saját cég -, a másodikak pedig azok a tételek, amelyeket a saját igényeink alapján hoztunk létre (Aktív ügyfél, Lemondott ügyfél).
Ha egy már létrehozott elemet szeretnénk szerkeszteni, kattintsunk a zöld Szerkesztés gombra (1. sz.). Az elemen belül meghatározhatjuk az elem színét és nevét, ahogy az az alábbi képen is látható:
Ha új elemet kell hozzáadnunk a címjegyzékhez, kattintsunk a kék „Elem létrehozása” gombra (2. sz.), ahogy a fenti képen is látható. Kiválaszthatjuk az elem színét és nevét, majd a zöld „Elem hozzáadása” gombra kattintva menthetjük el az új elemet, ahogy az az alábbi képen is látható.
Mentés után a kódlistában szereplő összes elemet látjuk, beleértve az újonnan létrehozott VIP kliens elemet is.
Ha törölni szeretnénk a létrehozott elemet, kattintsunk a zöld Szerkesztés gombra. Egy új ablak nyílik meg, ahol megnyomhatjuk a Törlés gombot.
TIPP:
Ha ezt az ügyfél-lebontást közvetlenül a menüben szeretnénk megjeleníteni, a Címjegyzék részben menjünk a Beállítások -> CRM-beállítások -> Címjegyzék -> Különböző oszlopok kapcsolattartó típusa szerint menüpontra, és válasszuk az IGEN lehetőséget:
