Los teclados de marcación se utilizan para definir y gestionar valores en todo el sistema Mango. Con ellos, podemos establecer valores fijos para secciones, estados y categorías individuales. Los teclados de marcación se encuentran en la sección Configuración, donde se selecciona Teclados de marcación en el menú principal de configuración.
A continuación se nos presentará una amplia gama de diales que podremos editar y crear según nuestras preferencias y necesidades.
Como ejemplo, elegimos un libro de códigos llamado Tipo de contacto. Este ejemplo de directorio representa la división de elementos en dos categorías. La primera corresponde a los elementos predeterminados: Cliente potencial y Mi empresa; y la segunda a los elementos que creamos adicionalmente según nuestras propias necesidades (Cliente activo, Cliente dado de baja).
Si queremos editar un elemento ya creado, hagamos clic en el botón verde Editar (n.º 1). Dentro del elemento, podemos definir su color y nombre, como se muestra en la imagen a continuación:
Si necesitamos agregar un nuevo elemento a la libreta de direcciones, hacemos clic en el botón azul Crear elemento (n.º 2), como se muestra en la imagen superior. Podemos elegir el color y el nombre del elemento y guardarlo pulsando el botón verde Agregar elemento , como se muestra en la imagen inferior.
Después de guardar, vemos todos los elementos de esta lista de códigos, incluido el elemento de cliente VIP recién creado.
Si desea eliminar el elemento creado, haga clic en el botón verde Editar . Se abrirá una nueva ventana y podrá pulsar el botón Eliminar.
CONSEJO:
Si queremos mostrar este desglose de clientes directamente en el menú, en el apartado Libreta de direcciones, iremos a Ajustes -> Ajustes CRM -> Libreta de direcciones -> Diferentes columnas por tipo de contacto y seleccionaremos la opción SI:
