Číselníky slouží k definování a správě hodnot v celém systému Mango. Pomocí číselníků tak můžeme pevně stanovit hodnoty pro jednotlivé sekce, stavy, kategorie. Číselníky můžeme nalézt v sekci Nastavení, kde v hlavní nabídce nastavení zvolíme možnost Číselníky:
Následně se nám zobrazí široká škála číselníků, které si můžeme editovat a vytvářet dle našich preferencí a potřeb.
Jako příklad jsme zvolili číselník s názvem Typ kontaktu - Contact type. Tento modelový příklad adresáře představuje rozdělení položek do 2 kategorií. První jsou výchozí položky – Potenciální klient a Moje firma a druhou jsou položky, které jsme si vytvořili dodatečně na základě vlastní potřeby (Aktivní zákazník, Ukončený zákazník).
V případě, že chceme upravit již vytvořenou položku, klikneme na zelené tlačítko Upravit (č.1). V rámci položky si umíme zadefinovat barvu a název položky, jak lze vidět na obrázku níže:
Pokud potřebujeme přidat novou položku v adresáři, klikneme na modré tlačítko Vytvořit položku (č.2), jak je vidět na obrázku výše. Můžeme si zvolit barvu a název položky a uložíme novou položku stisknutím zeleným tlačítkem Přidat položku , jak je vidět na obrázku níže.
Po uložení vidíme všechny položky tohoto číselníku včetně nově vytvořené položky VIP client.
Pokud bychom chtěli vytvořenou položku vymazat, klikneme na zelené tlačítko Upravit . Otevře se nám nové okno a stiskneme tlačítko Smazat.
TIP:
Pokud chceme toto členění klientů zobrazit rovnou iv menu, v sekci Adresář, přesuneme se do Nastavení -> Nastavení CRM -> Adresář -> Různé sloupce podle typu kontaktu a zvolíme možnost ANO:
