CRM Mango - Podręcznik użytkownika

Aby ukryć plik, użytkownik wykonuje następujące czynności:

Kliknij na niebieską ikonę zaznaczoną na obrazku dla danego pliku, a plik zostanie ukryty - podświetlony na czerwono.

Instrukcja obsługi

JAK KORZYSTAĆ Z NASZEGO SYSTEMU

Rejestracja firmy w celu korzystania z Mangi

Jak pracować z botem Mango

Tablica ogłoszeń z podstawowymi informacjami

Ustawianie układu płytki

Dodawanie widgetów do tablicy

Praca z widżetami

Kalendarz - informacje podstawowe

Opcje wyświetlania kalendarza

Dodaj nowe wydarzenie do kalendarza

Edytuj/usuń wydarzenie z kalendarza

Link do Kalendarza Google

Działania - informacje podstawowe

Dodawanie nowej aktywności

Aktywności automatyczne

Tworzenie i wysyłanie raportu

Przypomnienie o aktywności

Raport aktywności użytkownika

Raport wykorzystania użytkownika

Ustawienia podstawowe

Tworzenie nowego dokumentu

Wysyłanie dokumentu e-mailem

Analityka dokumentów

Kopiowanie + konwersja dokumentów

Praca z dokumentem online

Ustawianie uprawnień użytkownika

Importowanie zamówień

Katalog - podstawowe informacje

Wyświetlanie książki adresowej - opcje

Praca z widokiem tabeli

Praca z prostym widokiem

Zaawansowane filtrowanie + tworzenie niestandardowych filtrów

Utwórz nowy kontakt - firma

Utwórz nowy kontakt - osoba

Edytowanie/usuwanie kontaktu

Połączenie osoba-firma

Link do rejestru spółek (SK + CZ)

Praca z kolumnami niestandardowymi

Podstawowa praca z zadaniami

Szczegóły zadania

Ustawianie zadań + uprawnień

Pliki - podstawowe informacje

Pliki - dodawanie nowych

Pliki - edycja/usuwanie

Pliki - ukryj plik

Produkty - informacje podstawowe

Produkty - utwórz nowy produkt

Produkty - edytuj/usuń produkty

Produkty - pokaż/ukryj produkty

Produkty - tłumaczenie tekstu produktu

Moje ustawienia osobiste

Ustawienia ogólne

Moduły rozszerzeń

Role użytkownika

Role użytkownika – dodawanie nowej roli użytkownika

Role użytkownika – edycja/usuwanie roli użytkownika

Użytkownicy

Użytkownicy – dodawanie nowego użytkownika

Użytkownicy - edytuj/usuń użytkowników

Użytkownicy - resetowanie hasła

Tarcze

Tarcze - tarcza standardowa

Tarcze - tarcza walutowa + kurs wymiany

Informacje prasowe

Działania niestandardowe

Aplikacja mobilna - aplikacja mobilna Mango

Łączenie z Kalendarzem Google – Konfiguracja

Tworzenie, edytowanie i usuwanie kolumn niestandardowych

Ładowanie wysłanych wiadomości e-mail do działań

Ładowanie danych z GPS WEBDISPATCH

Odbieranie połączeń telefonicznych z aplikacji mobilnej Mango

Odzyskiwanie połączeń telefonicznych z Daktela

Konfigurowanie osi czasu aktywności

Połączenie z systemem ABRA ERP - konfiguracja